2013中國PLC市場(chǎng)研究報(bào)告
1定義
產(chǎn)品定義
PLC（Programmable Logic Controller），是可編程逡輯控制器。它采用一類可編程的存儲(chǔ)器，用亍其內(nèi)部存儲(chǔ)程序，執(zhí)行逡輯運(yùn)算，順序控制，定時(shí)，計(jì)數(shù)不算術(shù)操作等面向用戶的指令，并通過數(shù)字戒模擬式輸入/輸出控制各種類型的機(jī)械戒生產(chǎn)過程。
產(chǎn)品分類
我們把傳統(tǒng)可編程控制器（PLC），根據(jù)I/O規(guī)模的丌同，分為微型PLC、小型PLC、中型PLC及大型PLC，具體分類 標(biāo)準(zhǔn)如下：
微型PLC(I/O<30)
小型PLC(30
中型PLC(256
大型PLC(I/O>1024)
PLC產(chǎn)品定義及產(chǎn)品歸類：
如表1所示：
區(qū)域及時(shí)間定義
如圖1所示。
區(qū)域定義
僅限于中國大陸地區(qū)，不包含臺(tái)灣、香港和澳門地區(qū)
時(shí)間定義
報(bào)告中所有數(shù)據(jù)基于自然年，即2012年1月1日——2012年12月31日
數(shù)據(jù)定義
報(bào)告中數(shù)據(jù)不含17%增值稅
金額定義
報(bào)告中所有數(shù)據(jù)基于人民幣元
2 2012年P(guān)LC市場(chǎng)規(guī)模
PLC市場(chǎng)規(guī)模增長概述（2008-2015）
2012年，PLC下降幅度較大，主要原因在亍歐債危機(jī)仍然陰于籠罩，國內(nèi)需求短期內(nèi)難有起色，市場(chǎng)主要變現(xiàn)如下：
PLC市場(chǎng)的60%左右為OEM市場(chǎng)，12年OEM的增長率在-10%左右，是阻礙PLC增長的主要因素；
而項(xiàng)目型市場(chǎng)，12年冶金、石化、電力、造紙等傳統(tǒng)的項(xiàng)目型市場(chǎng)增長開始放緩，水泥行業(yè)更是受國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整的 影響，新上馬及改造項(xiàng)目幾乎為零。未來增長態(tài)勢(shì)長期而言，卲未來的3年，PLC市場(chǎng)將處亍恢復(fù)階段，預(yù)計(jì)增長速度保持在7%左右。
PLC市場(chǎng)規(guī)模–分行業(yè)
由亍PLC市場(chǎng)根據(jù)用戶的使用方式和特點(diǎn)，可以分為兩種完全丌同的市場(chǎng)：項(xiàng)目型市場(chǎng)和OEM型市場(chǎng)，PLC產(chǎn)品主要應(yīng)用亍OEM市場(chǎng)：
傳統(tǒng)項(xiàng)目型行業(yè)冶金、汽車、市政、電力等在2012年仍然是PLC市場(chǎng)的主要行業(yè)，尤其是冶金行業(yè)，在PLC市場(chǎng)中占有較大比重。項(xiàng)目型市場(chǎng)的大中型PLC使用率較高
OEM市場(chǎng)是PLC產(chǎn)品的重點(diǎn)應(yīng)用市場(chǎng)，占整體市場(chǎng)的64%，其中紡織、包裝及機(jī)床在PLC市場(chǎng)中占有較大比重。OEM市場(chǎng)主要使用的是小型及微型PLC，使用大型PLC的比例幾乎為零。
PLC市場(chǎng)規(guī)模–分OEM市場(chǎng)
2012年，OEM市場(chǎng)PLC的市場(chǎng)規(guī)模相比11年下降8%左右，主要是受OEM終端用戶需求低迷的影響。
從整理來看，傳統(tǒng)的OEM市場(chǎng)依舊是PLC產(chǎn)品的主要應(yīng)用行業(yè)，例如紡織、包裝、機(jī)床、電子制造等。
OEM市場(chǎng)主要使用的是小型PLC產(chǎn)品，特別是紡織機(jī)械行業(yè)，其對(duì)小型及微型PLC的應(yīng)用進(jìn)高亍其他行業(yè)，占紡織機(jī)械PLC用量的80%左右。
PLC市場(chǎng)規(guī)模–分項(xiàng)目型市場(chǎng)
2012年，項(xiàng)目型市場(chǎng)PLC的市場(chǎng)規(guī)模相比11年下降4%左右。
從整體來看，傳統(tǒng)的項(xiàng)目型市場(chǎng)依舊是PLC產(chǎn)品的主要應(yīng)用行業(yè)，例如冶金、汽車、電力等，但是最近幾年國家對(duì)軌道交通和地鐵方面加大了投資力度，從而帶勱了PLC的發(fā)展。
2012年，雖然冶金行業(yè)有所下降，但仍然是應(yīng)用PLC最多的項(xiàng)目型行業(yè)，冶金行業(yè)規(guī)模龐大，對(duì)自勱化程度要求較高，在生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)中均使用PLC作為主控系統(tǒng)，對(duì)大中型PLC的需求大大超過其他行業(yè)應(yīng)用。
PLC市場(chǎng)規(guī)模–分產(chǎn)品類別
2012年，小型PLC市場(chǎng)占整體PLC市場(chǎng)的43.3%。
雖然小型PLC單體價(jià)值較小，但由亍其用戶群規(guī)模龐大，總體采購套數(shù)較多，因此其市場(chǎng)份額占比較大
小型PLC應(yīng)用行業(yè)-紡織、包裝、食品、電子制造等
大中型PLC主要用亍項(xiàng)目型市場(chǎng)，例如冶金、汽車、電力、化工、建材等行業(yè)
在2013年可以預(yù)計(jì)，由亍OEM行業(yè)的持續(xù)低迷，小型PLC的比例較2012年會(huì)有所上升，但增長比例很小，預(yù)計(jì)會(huì)在5%左右。主要的增長會(huì)集中在項(xiàng)目型市場(chǎng)的大中型PLC。
小型PLC市場(chǎng)規(guī)模-分產(chǎn)品
OEM市場(chǎng)
2 0 1 2年小型PL C 有9 5 .4%應(yīng)用于OEM行業(yè)，而且主要以三菱，西門子，歐姆龍等品牌為主。
應(yīng)用環(huán)節(jié)-主要用于設(shè)備的傳動(dòng)控制和運(yùn)動(dòng)控制。
在項(xiàng)目型市場(chǎng)
小型PLC的銷售額大概占整個(gè)小型PLC市場(chǎng)的4.6%，使用量較低。應(yīng)用環(huán)節(jié)-在項(xiàng)目性市場(chǎng)，有些應(yīng)用需要大型PLC附 帶小型PLC搭建較大工業(yè)網(wǎng)絡(luò)，例如冶金及市政行業(yè)。
中型PLC市場(chǎng)規(guī)模-分產(chǎn)品
中型PLC市場(chǎng)和小型PLC市場(chǎng)有很大不同，中型PLC是行業(yè)覆蓋面最廣的PLC，而且在項(xiàng)目型市場(chǎng)和OEM型市場(chǎng)分布比較均勻，分別有41%和59%。
在項(xiàng)目型市場(chǎng)，中型PLC在冶金、汽車、市政等行業(yè)應(yīng)用較多。在冶金行業(yè)，通常的業(yè)務(wù)模式是以大型PLC為首，配套 有很多中型PLC組成系統(tǒng)。但在汽車、市政等行業(yè)，務(wù)模式略有不同，通常的典型模式，中型PLC為主體搭建的控制系統(tǒng)，更多的是散而多的中小型項(xiàng)目。
在OEM市場(chǎng)，中型PLC分布較為均勻，主要應(yīng)用于各個(gè)OEM行業(yè)的中高端機(jī)型，有比較復(fù)雜的邏輯控制或者運(yùn)動(dòng)控制。
大型PLC市場(chǎng)規(guī)模-分產(chǎn)品
大型PLC的行業(yè)分布具有非常明顯的行業(yè)特點(diǎn)。首先，92.8%的大型PLC集中于項(xiàng)目型的行業(yè)，只有很少部分的大型 PLC用于OEM行業(yè)。此外，在項(xiàng)目型行業(yè)的分布上，有將近24%的大型PLC集中在冶金行業(yè)，而其他行業(yè)的分布比較均勻。
大型PLC在OEM行業(yè)的應(yīng)用很少，在紡織機(jī)械的化纖機(jī)械部分、橡膠機(jī)械行業(yè)中的高端密煉機(jī)，成型機(jī)上，會(huì)用到部分大型PLC。
微型PLC市場(chǎng)規(guī)模-分產(chǎn)品
在微型PLC市場(chǎng)，只有OEM市場(chǎng)的應(yīng)用。在簡單的機(jī)床，工程機(jī)械，包裝機(jī)械、電子設(shè)備制造行業(yè)有比較廣泛的應(yīng)用。由于OEM各個(gè)行業(yè)由低端機(jī)器向高端機(jī)器升級(jí)的趨勢(shì)明顯，因此有微型PLC市場(chǎng)向小型PLC市場(chǎng)軒化的趨勢(shì)。
風(fēng)電機(jī)械，橡膠機(jī)械及水泥機(jī)械等其他OEM設(shè)備廠幾乎不用微型PLC。
PLC市場(chǎng)規(guī)模-分區(qū)域
從區(qū)域上看，華東、華北及華南區(qū)是PLC產(chǎn)品的主要市場(chǎng)。
華東區(qū)和華北區(qū)是PLC市場(chǎng)的主要集
中地。無論是項(xiàng)目型市場(chǎng)還是OEM市場(chǎng)，
這兩個(gè)區(qū)域集中了大量的國內(nèi)各個(gè)行業(yè)的龍頭企業(yè)。對(duì)于控制產(chǎn)品購買需求旺盛，尤其是小型PLC的應(yīng)用大戶紡織行業(yè)，絕大部分聚集在華東地區(qū)，同時(shí)華東地區(qū)還有中國最大的鋼鐵公司寶鋼集團(tuán)以及馬鋼集團(tuán)等鋼鐵企業(yè)。
華南區(qū)也有其鮮明的特點(diǎn)。華南區(qū)是國內(nèi)私有中小企業(yè)的集中地，而且從事制造業(yè)的企業(yè)居多，因此是中小型PLC的主要市場(chǎng)。
東北區(qū)是老工業(yè)基地，具有非常大的
發(fā)展?jié)摿Α?/div>
西南區(qū)資源豐富，水電、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/div>
典型行業(yè)PLC應(yīng)用
如表2所示。
3 市場(chǎng)份額細(xì)分-整體市場(chǎng)
PLC市場(chǎng)份額-整體市場(chǎng)
2012年國內(nèi)PLC市場(chǎng)依舊被歐美及日
系品牌占領(lǐng)。其中：
西門子憑借其在PLC全線產(chǎn)品的優(yōu)異表現(xiàn)，以46.5%的市場(chǎng)份額占據(jù)市場(chǎng)首位；
三菱和歐姆龍則憑借其在OEM市場(chǎng)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，分列市場(chǎng)二、三位；
對(duì)于D e lta，其一直以PLC和變頻器、HMI、伺服業(yè)務(wù)的互相配合的產(chǎn)品及銷售特色，在小型PLC同樣占有較大的市場(chǎng)份額。
PLC市場(chǎng)份額-大型PLC
大型PLC的市場(chǎng)份額集中度非常高，主要集中于羅克韋爾、西門子及施耐德，日系廠商在大型PLC市場(chǎng)中所占份額極小。
大型PLC是Schneider的核心業(yè)務(wù)，2012年，施耐德大型PLC主要行業(yè)電力和冶金受到政策影響，使得12年業(yè)績有所萎縮。
2012年羅克韋爾PLC業(yè)績?cè)鲩L情況較為樂觀，主要原因在于羅克韋爾在12年有幾個(gè)項(xiàng)目處于收官階段。
PLC市場(chǎng)份額-中型PLC
中型PLC市場(chǎng)供應(yīng)商數(shù)量相對(duì)減少，2012年依舊被歐美及日系品牌占領(lǐng)，基本上沒有本土供應(yīng)商。
中型PLC和大型PLC一致的特點(diǎn)在于，參與的供應(yīng)商較少，而西門子近幾年憑借S7-300系列出色的性能和準(zhǔn)確的市場(chǎng)定位在中型PLC市場(chǎng)上幾乎處于壟斷地位。
值得注意的是，臺(tái)達(dá)在12年9月份開始全面推廣AH500系列中型PLC，開始進(jìn)軍中大型PLC市場(chǎng)。
PLC市場(chǎng)份額-小型PLC
小型PLC主要用于中低端OEM用戶，目前在市場(chǎng)上占有領(lǐng)先地位的廠商是西門子、三菱和歐姆龍。臺(tái)達(dá)近幾年積極開拓市場(chǎng)，是有少有的增加較為快速的廠家。
小型PLC技術(shù)相對(duì)簡單，進(jìn)入壁壘較低，因此供應(yīng)商數(shù)量最多，市場(chǎng)相對(duì)比較分散。
PLC市場(chǎng)份額-東北區(qū)
東北地區(qū)是國家的老工業(yè)基地，擁有大量傳統(tǒng)工業(yè)的重要企業(yè)，例如鞍山鋼鐵、長春一汽、大連大起大重、哈汽等，其PLC市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿Ψ浅４蟆?/div>
在東北地區(qū)占有優(yōu)勢(shì)地位的廠商是西門子、三菱和羅克韋爾。
PLC市場(chǎng)份額-西南區(qū)
西南地區(qū)資源豐富，投資活躍，PLC業(yè)務(wù)也具有相當(dāng)大的發(fā)展?jié)摿?。水電行業(yè)是西南地區(qū)最具發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)。在水電行業(yè)占有優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)商是施耐德，但由于水電項(xiàng)目的最終用戶總部和系統(tǒng)集成商一般丌在西南地區(qū)，完成采購也不在西南區(qū)，因此從業(yè)績表現(xiàn)上施耐德并不突出。
PLC市場(chǎng)份額-華北及西北區(qū)
華北以及西北地區(qū)是PLC市場(chǎng)的主要市場(chǎng)之一，占整體市場(chǎng)的28%。
西門子在華北市場(chǎng)表現(xiàn)突出，擁有近50%的市場(chǎng)份額。在冶金、交通、石化等項(xiàng)目市場(chǎng)和紡織機(jī)械、起重機(jī)械、風(fēng)力發(fā)電、制藥機(jī)械等OEM市場(chǎng)都占有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì)。
三菱憑借其在華北區(qū)強(qiáng)大的分銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系，在紡織機(jī)械、印刷機(jī)械、電梯等OEM行業(yè)擁有很大市場(chǎng)份額。
羅克韋爾在華北地區(qū)的冶金行業(yè)擁有良好的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，并且擁有相當(dāng)數(shù)量的與注于冶金行業(yè)的分銷商和系統(tǒng)集成商。
PLC市場(chǎng)份額-華南區(qū)
華南地區(qū)是PLC市場(chǎng)的主要市場(chǎng)之一，占整體市場(chǎng)的21.6%。
華南區(qū)是國內(nèi)私有中小企業(yè)的集中地，而且從事制造業(yè)的企業(yè)居多，因此是中小型PLC的主要市場(chǎng)。
華南地區(qū)在制造行業(yè)擁有眾多的中小私營企業(yè)。西門子在華南的PLC業(yè)務(wù)主要集中于大型PLC的冶金、地鐵等行業(yè)以及中型PLC的高端OEM行業(yè)。
PLC市場(chǎng)份額-華東區(qū)
華東區(qū)是中國PLC市場(chǎng)最大的一個(gè)區(qū)域，占整體市場(chǎng)的34%。
華東地區(qū)擁有各個(gè)主要行業(yè)的龍頭企業(yè)，同時(shí)在浙江、江蘇等地區(qū)擁有大量中小私營企業(yè)。大、中、小型PLC在華東都擁有廣闊的市場(chǎng)。
尤其是小型PLC的應(yīng)用大戶紡織行業(yè)，絕大部分聚集在華東地區(qū)，同時(shí)華東地區(qū)還有中國最大的鋼鐵公司寶鋼集團(tuán)以及馬鋼集團(tuán)等鋼鐵企業(yè)。
供稿/德佳咨詢（www.delkaconsulting.com）
發(fā)表評(píng)論
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法，并不表明控制與傳動(dòng)周刊同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述相關(guān)內(nèi)容
雜志訂閱
填寫郵件地址，訂閱精彩資訊：
