我國橡膠機(jī)械行業(yè)將向何方發(fā)展

    摘要：我國正處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌和社會轉(zhuǎn)型的特殊歷史時期，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、混合制改革成為時代主題。我國輪胎工業(yè)在經(jīng)歷20多年的高速發(fā)展后面臨諸多制約自身進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸，必須進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級。橡膠機(jī)械行業(yè)迫切需要產(chǎn)品升級，實現(xiàn)產(chǎn)品和相應(yīng)工藝的綠色化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、國際化，以適應(yīng)輪胎工業(yè)新發(fā)展的要求。

1我國輪胎行業(yè)必須轉(zhuǎn)型升級

1.1我國輪胎行業(yè)進(jìn)入“微增長”時期
    進(jìn)入21世紀(jì)后，我國輪胎行業(yè)高速發(fā)展。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國輪胎產(chǎn)量從2000年的1.124億條發(fā)展到2013年的5.29億條，年復(fù)合增長率12.7%。其中，子午線輪胎產(chǎn)量從3610萬條發(fā)展到4.76億條，年復(fù)合增長率21.9%。我國輪胎子午化率已超過89%。根據(jù)世界輪胎平均子午化率，我國輪胎子午化率提升空間已很小，這決定了我國輪胎行業(yè)發(fā)展將進(jìn)入與國民經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展同步的時期，輪胎行業(yè)很難再現(xiàn)高速發(fā)展，“微增長”將成為今后數(shù)年我國輪胎行業(yè)發(fā)展的趨勢。

1.2我國輪胎行業(yè)要從大到強(qiáng)
    從2006年起我國就一直是世界上最大的輪胎生產(chǎn)國。2013年我國輪胎產(chǎn)量占世界輪胎產(chǎn)量的1/3，但銷售額不足世界銷售額的1/4。在按銷售額排名的2014年世界輪胎75強(qiáng)中，我國上榜企業(yè)34家，在前10強(qiáng)中我國占據(jù)2席，在前20強(qiáng)中我國占據(jù)5席。如果按銷售量排名，我國至少有2家企業(yè)進(jìn)入世界前5強(qiáng)，有10多家企業(yè)進(jìn)入前20強(qiáng)。但目前進(jìn)入75強(qiáng)的我國34家企業(yè)總銷售額不及普利司通一家公司。我國輪胎產(chǎn)品在價值鏈上處于中低端，長期以來靠低價格賺取微薄的利潤。

    我國輪胎整體品牌形象也處于低端，缺少具有全球影響力的品牌產(chǎn)品，輪胎技術(shù)創(chuàng)新能力弱，技術(shù)含量低，質(zhì)量缺乏穩(wěn)定性和均勻性，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，產(chǎn)品售價低、品牌價值低、國際化程度低。我國遠(yuǎn)非世界輪胎“強(qiáng)國”，輪胎行業(yè)必須在“強(qiáng)”字上下功夫，完成產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級，以制造中高檔產(chǎn)品為主，打造國際化品牌，實現(xiàn)輪胎強(qiáng)國夢。

1.3我國輪胎行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩
    我國輪胎產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩問題已存在多年，具體而言就是低端同質(zhì)化輪胎過剩嚴(yán)重，高端即綠色輪胎具有較大發(fā)展空間。從2013年初起，我國輪胎投資熱從山東廣饒擴(kuò)展到山東臨沂，蔓延至全國。初步統(tǒng)計，2013年以來我國新建/擴(kuò)建輪胎項目30多個，其中1/2的項目為新上輪胎項目。據(jù)中國化工裝備協(xié)會橡膠機(jī)械專業(yè)委員會統(tǒng)計，2013年我國新增全鋼子午線輪胎生產(chǎn)能力1500萬條和半鋼子午線輪胎生產(chǎn)能力1億條。從目前輪胎企業(yè)的設(shè)備采購估算，2014年新增全鋼子午線輪胎生產(chǎn)能力1500萬條和半鋼子午線輪胎生產(chǎn)能力1.2億條以上。預(yù)計2014年我國全鋼子午線輪胎生產(chǎn)能力達(dá)到1.8億條以上，半鋼子午線輪胎生產(chǎn)能力達(dá)到6億條以上，而2013年我國全鋼子午線輪胎銷售量不足1.1億條，半鋼子午線輪胎銷售量不足4億條。輪胎企業(yè)產(chǎn)能利用率明顯較低，未來數(shù)年我國低端輪胎企業(yè)面臨“去產(chǎn)能化”的壓力。

1.4我國輪胎行業(yè)對外依存度較高
    我國輪胎多年來出口比例較大，尤其是半鋼子午線輪胎60%以上依賴出口。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會統(tǒng)計，2014年上半年我國輪胎出口量占銷售量的43.3%，出口交貨值占銷售額的39.6%。18家輪胎企業(yè)出口量占銷售量的50%以上，其中4家輪胎企業(yè)出口量占銷售量的90%以上；14家輪胎企業(yè)出口交貨值占銷售額的50%以上，其中3家輪胎企業(yè)出口交貨值占銷售額的90%以上。這說明我國輪胎行業(yè)對外依存度較高。而我國是輪胎產(chǎn)品遭遇反傾銷、反補(bǔ)貼及技術(shù)、貿(mào)易壁壘頻次較高的國家，美國、澳大利亞、巴西、秘魯、埃及、土耳其、南非、墨西哥和印度等多個國家對我國出口輪胎發(fā)起過反傾銷調(diào)查。2009年美國對我國半鋼子午線輪胎實行為期3年的“特保”，該“特保案”解禁不到2年，現(xiàn)又對我國半鋼子午線輪胎提起“雙反”調(diào)查。美國再次對我國半鋼子午線輪胎征收高額關(guān)稅為大概率事件，更重要的是其它國家極有可能效仿，例如不久前歐亞經(jīng)濟(jì)委員會宣布對我國產(chǎn)卡車輪胎反傾銷。這些事件對我國正在建設(shè)的輪胎項目影響巨大。我國輪胎行業(yè)應(yīng)該通過提高輪胎品質(zhì)和檔次、在海外建立新廠或收購國外輪胎企業(yè)、大力拓展新興國家市場等措施化解反傾銷和反補(bǔ)貼等風(fēng)險，在國際市場中站穩(wěn)腳跟。

1.5我國輪胎綠色化還需努力
    2012年11月1日，歐盟綠色輪胎標(biāo)簽法正式實施。歐盟輪胎標(biāo)簽法對輪胎的主要性能進(jìn)行了明確規(guī)定，產(chǎn)品最高等級為A，最低等級為G，達(dá)不到最低限定值的輪胎（F級以下）不得在歐盟境內(nèi)銷售。盡管我國多數(shù)輪胎企業(yè)的產(chǎn)品滿足了歐盟輪胎標(biāo)簽法第1階段的要求，但其中多數(shù)產(chǎn)品為中低檔產(chǎn)品，且相當(dāng)多的產(chǎn)品無法滿足歐盟輪胎標(biāo)簽法第2階段的要求。2013年4月9日由中國橡膠工業(yè)協(xié)會承擔(dān)的工業(yè)信息化部原材料工業(yè)司委托的綠色輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究課題通過了驗收并結(jié)題。中國橡膠工業(yè)協(xié)會在該課題研究成果的基礎(chǔ)上，組織制定了《綠色輪胎行業(yè)自律標(biāo)準(zhǔn)》，并正在研究和編制《綠色輪胎企業(yè)自愿聲明制度實施辦法》，以在業(yè)內(nèi)推行輪胎非強(qiáng)制性分級制度。與國外綠色輪胎相比，我國綠色輪胎的占比還相當(dāng)?shù)停虼司G色輪胎是我國輪胎的發(fā)展方向。

1.6我國輪胎生產(chǎn)節(jié)能環(huán)保大有所為
    我國輪胎企業(yè)在節(jié)能環(huán)保方面大多是采取“先上船”的發(fā)展模式。一些老輪胎企業(yè)所處地理位置過去是郊區(qū)，現(xiàn)已變成城市中心地帶，這些企業(yè)面臨搬遷改造的任務(wù)。相當(dāng)多輪胎企業(yè)盡管都通過環(huán)境影響評價，但是離環(huán)境友好型企業(yè)差距巨大。在節(jié)能環(huán)保方面，我國輪胎行業(yè)大有所為、必有所為。一步法煉膠工藝和氮?dú)饬蚧夹g(shù)的推廣、硫化尾氣的回收等節(jié)能工藝和環(huán)保措施都有可能為企業(yè)創(chuàng)造價值，為改善社會環(huán)境做出貢獻(xiàn)。

2橡膠機(jī)械行業(yè)的挑戰(zhàn)和機(jī)遇

2.1輪胎行業(yè)“微增長”和“去產(chǎn)能化”大幅度減少橡膠機(jī)械需求
    多年來，我國橡膠機(jī)械行業(yè)與輪胎行業(yè)同步高速發(fā)展。橡膠機(jī)械銷售收入由2001年的22億元增至2013年的130億元，年復(fù)合增長率16.0%。尤其是經(jīng)歷2013年和2014年輪胎行業(yè)的“井噴”式擴(kuò)張后，我國橡膠機(jī)械生產(chǎn)能力快速提高，橡膠機(jī)械已進(jìn)入買方市場。隨著我國輪胎行業(yè)進(jìn)入“微增長”時代，加上輪胎行業(yè)生產(chǎn)能力過剩，橡膠機(jī)械的需求將顯著減少，產(chǎn)能過剩將更加明顯，行業(yè)競爭將更加激烈。以輪胎硫化機(jī)為例，以輪胎產(chǎn)量年增長率5%推算，我國的硫化機(jī)年需求量為2000～3000臺，而現(xiàn)在我國硫化機(jī)年生產(chǎn)能力經(jīng)過近年的擴(kuò)大后達(dá)到4500臺。硫化機(jī)生產(chǎn)能力大大超過正常需求量，其它橡膠機(jī)械也存在類似的情況。未來數(shù)年，我國常規(guī)橡膠機(jī)械需求量可能減小，橡膠機(jī)械行業(yè)可能面臨數(shù)年的蕭條期。

2.2輪胎行業(yè)從大到強(qiáng)推動橡膠機(jī)械向高檔化發(fā)展
    我國輪胎行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)不是產(chǎn)量擴(kuò)大而是質(zhì)量提高，提高產(chǎn)品等級及檔次成為輪胎研究和生產(chǎn)的主流，這需要相應(yīng)提高設(shè)備技術(shù)水平和精度，從而促進(jìn)橡膠機(jī)械升級換代。例如，隨著輪胎企業(yè)產(chǎn)品檔次提高，液壓硫化機(jī)產(chǎn)業(yè)化明顯加快：2011年我國液壓硫化機(jī)的占比不到20%，現(xiàn)已達(dá)到40%，不久的將來將達(dá)到60%的世界平均水平；三角膠貼合機(jī)已由半自動控制機(jī)型升級為自動化機(jī)型；裁斷機(jī)等“獨(dú)生子女”橡膠機(jī)械穩(wěn)定性提高。橡膠機(jī)械向高檔化發(fā)展，擴(kuò)大了橡膠機(jī)械的發(fā)展空間。