2014年中國中高壓變頻器市場(chǎng)研究報(bào)告

1│定義
    本次調(diào)研的行業(yè)主要參照國家統(tǒng)計(jì)局和行業(yè)協(xié)會(huì)的定義。由于中高壓變頻器產(chǎn)品的應(yīng)用帶有鮮明的的行業(yè)特點(diǎn)，主要以項(xiàng)目型市場(chǎng)為主，因此我們將市場(chǎng)劃分為最終用戶行業(yè)。我們定義的中高壓變頻器>690V。

    報(bào)告中所有數(shù)據(jù)基于自然年，即2014年1月1日—2014年12月31日。對(duì)于一些國外的供應(yīng)商，財(cái)政年度和自然年不相符的，我們將數(shù)據(jù)調(diào)整為自然年的數(shù)據(jù)。同時(shí)在中高壓變頻器報(bào)告當(dāng)中我們的數(shù)據(jù)為訂單額。

2│市場(chǎng)概述
    2009年經(jīng)濟(jì)開始回暖，到2010年經(jīng)濟(jì)回暖的趨勢(shì)已經(jīng)比較明顯，2013年我國各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)溫和性上漲，中高壓變頻器市場(chǎng)穩(wěn)步前行。

圖1中國中高變頻器市場(chǎng)規(guī)模增長預(yù)期（2010-2015）

    2013年世界及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍處于調(diào)整期，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)改革不到位與需求增長乏力等問題根本改觀，金融危機(jī)的影響呈現(xiàn)長期化趨勢(shì)。與此同時(shí)，全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整出現(xiàn)新動(dòng)向，發(fā)達(dá)國家重新重視制造業(yè)，以互聯(lián)網(wǎng)、新能源為代表的第三次工業(yè)革命正在興起。我國由穩(wěn)增速、調(diào)結(jié)構(gòu)、提高效率為主的宏觀調(diào)控政策重點(diǎn)轉(zhuǎn)向深化改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體上保持平穩(wěn)，呈現(xiàn)出降中趨穩(wěn)的態(tài)勢(shì)，環(huán)境更加錯(cuò)綜復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)既有增長動(dòng)力，也有下行壓力。傳統(tǒng)行業(yè)在國家節(jié)能減排政策的推動(dòng)下，高耗能企業(yè)日漸關(guān)注綜合節(jié)能服務(wù)，節(jié)能、環(huán)保仍是發(fā)展最快的市場(chǎng)。

    2013年是“十二五”發(fā)展規(guī)劃非常關(guān)鍵的一年，政府工作報(bào)告對(duì)工業(yè)以及公共領(lǐng)域節(jié)能減排提出很高要求，與此同時(shí)，變頻器產(chǎn)業(yè)也迎來發(fā)展良機(jī)。“十二五”期間，我國環(huán)保投入將達(dá)到3.1萬億元，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)5.3萬億元，而高壓變頻器作為節(jié)能減排的主力軍和先鋒，未來存在著巨大的市場(chǎng)需求。放眼我國變頻器市場(chǎng)，近幾年保持著12%～15%的增長率?，F(xiàn)在國內(nèi)市場(chǎng)上變頻器安裝容量（功率）的增長率實(shí)際上在20%左右，潛在市場(chǎng)空間大約為1200億元～1800億元。

    進(jìn)入2014年，在工業(yè)經(jīng)濟(jì)“平穩(wěn)增長”的預(yù)期下，我國工業(yè)節(jié)能減排將面臨巨大壓力，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)將在一系列政策措施的推動(dòng)下加速發(fā)展。節(jié)能改造與高端裝備升級(jí)的總體政策促使煤炭、鋼鐵、水泥等行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型，同時(shí)加大對(duì)自動(dòng)化設(shè)備采購與技術(shù)改造，變頻器等自動(dòng)化產(chǎn)品需求將會(huì)提升。

3│市場(chǎng)規(guī)模與細(xì)分
A.功率

    不同功率段面對(duì)不同用戶群體，大功率傳動(dòng)主要在項(xiàng)目市場(chǎng)，或者大型機(jī)械設(shè)備，廠商以歐美及日系為主。中等功率有傳統(tǒng)風(fēng)機(jī)水泵應(yīng)用，也有復(fù)雜的機(jī)械引用或者項(xiàng)目應(yīng)用，其供應(yīng)商以日系為主。小功率則以風(fēng)機(jī)水泵應(yīng)用為代表，主要是國內(nèi)廠商。

圖22013年中國中高壓變頻器主要供應(yīng)商業(yè)績與市場(chǎng)份額

圖3中國中高壓變頻器市場(chǎng)——分功率

B.行業(yè)
    中高壓變頻器主要針對(duì)項(xiàng)目型市場(chǎng)，應(yīng)用廣泛，在各行各業(yè)，有涉及。項(xiàng)目市場(chǎng)在受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響相對(duì)較小。國家推行投資計(jì)劃后，受益較多恢復(fù)較快。

圖4 中國中高壓變頻器EU市場(chǎng)——分行業(yè) 

    項(xiàng)目市場(chǎng)可劃分為兩塊，一為常規(guī)風(fēng)機(jī)泵類市場(chǎng)，各個(gè)工業(yè)的公用工程都?xì)w屬于此塊。另外，就是較為特殊的傳動(dòng)應(yīng)用，譬如鋼鐵中的軋制環(huán)節(jié)，其要求高于常規(guī)風(fēng)機(jī)水泵的要求，是較高端的一部分。

■電力行業(yè)
    目前電網(wǎng)建設(shè)已成為我國電力建設(shè)的主要方向，其前景誘人。“十二五”期間，我國電網(wǎng)投資規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，到2020年將全面建成統(tǒng)一的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)，初步實(shí)現(xiàn)建設(shè)世界一流電網(wǎng)目標(biāo)。

圖5 中國2013年中高壓變頻器市場(chǎng)份額——電力

    電力行業(yè)的銷售收入占據(jù)中高壓變頻器最大的市場(chǎng)份額，就2013年來看，Harvest與Hi-Con在電力行業(yè)的訂單額排名領(lǐng)先。

    在電力行業(yè)，中高壓變頻器主要應(yīng)用于與發(fā)電機(jī)組配套的引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、吸塵風(fēng)機(jī)、排粉機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)、凝結(jié)泵、循環(huán)泵、渣漿泵、鍋爐給水泵等大功率中高壓電機(jī)場(chǎng)合。