2014年中國中高壓變頻器市場研究報告
■冶金行業(yè)
十二五”期間我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展將由“高速粗放”型轉為“減速精細”型。即使按較為樂觀的8.5億噸產量峰值計算，年均增速也只有6%，較“十一五”期間降低一半左右。
圖6 中國2013年中高壓變頻器市場份額——冶金
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會透露的一組數(shù)據(jù)顯示，2014年前11個月，我國鋼鐵企業(yè)利潤總計161.8億元，行業(yè)銷售利潤率只有0.48%。如果只算主營業(yè)務，鋼廠利潤總計58億元，相當于每噸鋼盈利只有4.2元。根據(jù)高層發(fā)布的《化解產能過剩政策的指導意見》，我國計劃在未來5年壓縮8000萬噸總產能，其中6000萬噸產能縮減指標落在河北，相當于河北鋼鐵（000709，股吧）總產量的三分之一，可謂任務艱巨。從執(zhí)行情況看，11月24日河北省在唐山、邯鄲、承德3個設區(qū)市集中拆除8家鋼鐵企業(yè)高爐10座、轉爐16座，共減少煉鐵產能456萬噸、煉鋼產能680萬噸。
制造業(yè)增長放緩，使鋼材總體需求呈回落趨勢，市場供求矛盾加劇。同時，面臨原燃材料價格大幅上漲，加之貨幣政策收緊，企業(yè)資金成本上升等多種因素，鋼鐵企業(yè)面臨巨大壓力。此復雜形勢下，鋼鐵行業(yè)高成本、低效益運行弊病日益突出。但去年鋼鐵行業(yè)固定資產投資增速仍然過快，其中非國有鋼鐵企業(yè)的投資增長快于國有鋼鐵企業(yè)，其投資大幅增長了39.3%，大環(huán)境下，鋼鐵行業(yè)固定資產投資增速過快應該引起行業(yè)警惕與關注。
鋼鐵企業(yè)處于微利態(tài)勢，預計短期內仍難有改觀。近期，受鐵礦石價格影響，但鋼材價格下降，鋼材需求減弱以及市場不景氣進一步加劇行業(yè)微利格局。
就2013年的市場來看，Harvest、TMEIC在冶金行業(yè)擁有絕對的優(yōu)勢。
MIR認為，“十二五”期間鋼鐵工業(yè)消費仍將增長。鋼鐵需求增長速度將從過去的10%回落到3%-5%，由于基數(shù)較大，鋼鐵工業(yè)每年的增長絕對量有望達到2000-3000萬噸。受新增產能少與落后產能淘汰的雙重影響，未來供給增長有限，2-3年內供給小幅增長，2-3年后甚至會出現(xiàn)供給負增長情況。未來幾年，行業(yè)逐步由供過于求向供求平衡轉變。
近年來，中國冶金行業(yè)保持著高速發(fā)展，冶金企業(yè)生產經營規(guī)模急劇擴張，企業(yè)兼并重組成為潮流，行業(yè)集中度不斷提升，公司管理幅度迅速加大，冶金企業(yè)出現(xiàn)了集團化發(fā)展趨勢，資源整合成為冶金企業(yè)生產經營的重要課題。企業(yè)競爭，也從傳統(tǒng)產品、技術、成本競爭向資本、資源、服務競爭轉化，行業(yè)競爭日趨激烈。今后幾年，冶金行業(yè)將全面進入行業(yè)洗牌階段。
結構調整是鋼鐵工業(yè)發(fā)展的主題。鋼鐵工業(yè)完成粗放的規(guī)模擴張后，競爭的加劇與用戶的成長要求鋼鐵企業(yè)不斷開發(fā)新產品滿足新興產業(yè)發(fā)展所需的新材料。只有不斷創(chuàng)新、不斷提高服務質量的鋼鐵企業(yè)，才能在市場競爭中勝出。
鋼鐵企業(yè)要抓住市場機遇，把適時調整產品結構放在首位，提高產品質量，增強產品市場競爭力。同時，既要做強鋼鐵主業(yè)，又要積極向鋼鐵上下游產業(yè)鏈延伸，建立并完善多元產業(yè)發(fā)展格局。鋼鐵企業(yè)還要進一步提高廢鋼的利用率，走集約化經營發(fā)展之路。
■市政行業(yè)
“十二五”，國家節(jié)能減排工作的開展得到政府與各個行業(yè)前所未有的重視，市政行業(yè)作為環(huán)保產業(yè)重要組成部分，將繼續(xù)保持良好的增長態(tài)勢，但增速將放緩。“十二五”期間，污水處理基礎設施建設行業(yè)將延續(xù)“十一五”期間的高速發(fā)展趨勢，MIR預測，“十二五”期間，城鎮(zhèn)污水處理設施建設資金總需約為1539.69億元。未來五年內，國家政策性資金投入、政策扶持等利好待遇將會繼續(xù)促進水行業(yè)快速發(fā)展。
圖7 中國2013年中高壓變頻器市場份額——市政
預計未來中國市政水行業(yè)城市用水總量將持續(xù)緩慢增長，供水行業(yè)投資繼續(xù)擴大，污泥處理和再生水利用將成為新的增長點，配套管網(wǎng)建設將成為發(fā)展重點之一。
2013年中國市政行業(yè)，Harvest無疑是最大的供應商，Hi-Con、西門子與智光以10%以上的市場份額位居二三四。從品牌上來看，常見主流變頻器以歐美品牌為主，包括ABB、Schneider等廠家，其中ABB占有絕對優(yōu)勢的地位；同時，以Fuji、Sanken為代表的日系品牌也不甘示弱，占有一席之地；另外本土廠商在變頻器中占據(jù)一定位置。
從渠道商來看，市政水行業(yè)一般由設計院負責整體方案設計，做出設計圖。以往大型水廠項目中，設計院對選型有很大推薦作用，除非業(yè)主有特殊要求指定品牌，或者一些專利設備產品，此外均按設計院設計及推薦選型。但隨大型項目的減少，中小型項目越來越多，系統(tǒng)集成市場自由化趨勢明顯，設計院對自動化產品品牌選擇的影響力逐漸下降。
預計未來水處理行業(yè)自動化市場將在國家節(jié)能減排政策指導下，新建項目與改造項目繼續(xù)增加，市場規(guī)模將持續(xù)增加，污泥處理與再生水利用將成為新的增長熱點，自動化與信息化相融合，MES應用將持續(xù)擴大。
■石化行業(yè)
我國“十二五”規(guī)劃提出：到“十二五”末期，單位國內生產總值能源消耗降低16%，單位國內生產總值二氧化碳排放降低17%，主要污染物排放總量顯著減少，化學需氧量、二氧化硫排放分別減少8%，氨氮、氮氧化物排放分別減少10%。其中，氨氮、氮氧化物排放指標是新增的約束性指標。此意味著，減排工作將從單一的污染物控制轉向多元污染物控制。
圖8 中國2013年中高壓變頻器市場份額——石油
2013年前三季，規(guī)模以上化學原料及化學制品制造業(yè)工業(yè)增加值（以下增加值增速均為扣除價格因素的增長率）同比增長12%，高于同期工業(yè)增加值增速2.4個百分點；石化產業(yè)完成投資12629億元，同比增長17.3%，與1—8月基本持平，增速同比回落15.5個百分點，低于同期工業(yè)固定資產投資增速0.4個百分點。預計全年化學原料及化學制品制造業(yè)工業(yè)增加值增速將略低于12%，石化產業(yè)主營業(yè)務收入將接近12萬億元。
據(jù)公布的數(shù)據(jù)，1～8月，石化產業(yè)主營業(yè)務收入75752億元，同比增長9.8%；利稅總額6774億元，同比增長19.9%；利潤總額2604億元，同比增長40.6%。利潤額大幅上漲，主要得益于2014年煉油行業(yè)扭虧為盈，利潤同比上升近500億元。1—8月份，石化企業(yè)虧損面與上年基本持平，虧損額同比下降約25%。
