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2014年中國(guó)中高壓變頻器市場(chǎng)研究報(bào)告

文： | 2015年4月（0） | （0）

子行業(yè)看，2013年利潤(rùn)總額增長(zhǎng)速度較快的子行業(yè)有農(nóng)藥、橡膠制品、化學(xué)纖維、塑料制品、涂料油墨及顏料，前11個(gè)月利潤(rùn)總額增速分別為35%、23%、21%、18%、17%。其中農(nóng)藥主要由于環(huán)保壓力趨嚴(yán)推動(dòng)價(jià)格上漲；橡膠制品是天膠、合成膠價(jià)格下跌帶來(lái)毛利率提高；化纖因?yàn)閮r(jià)格觸底反彈；涂料油墨及顏料行業(yè)很分散，油墨及顏料景氣度一般，但染料景氣度較好。2013年利潤(rùn)總額增速較慢的子行業(yè)有專用化學(xué)品、基礎(chǔ)化學(xué)原料、合成材料、日用化學(xué)品、肥料，前11個(gè)月利潤(rùn)總額增速分別為17%、16%、11%、7%、-24%。其中肥料利潤(rùn)總額出現(xiàn)下降，是因?yàn)榻衲昴蛩氐然蕛r(jià)格持續(xù)下跌，使得毛利率下降。在化工行業(yè)Hi-Con和Harvest是領(lǐng)頭企業(yè)，占據(jù)較高的市場(chǎng)份額。

■建材行業(yè)
2013年1-11月份，我國(guó)建材行業(yè)增加值同比增長(zhǎng)12.2%，增速同比加快0.6個(gè)百分點(diǎn)。生產(chǎn)水泥22億噸，增長(zhǎng)9.2%;平板玻璃產(chǎn)量7.1億重量箱，增長(zhǎng)11.6%。制品業(yè)及深加工業(yè)拉動(dòng)作用日益增強(qiáng)。據(jù)中國(guó)建材聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)、建筑用材與輕質(zhì)建材等制品及深加工行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速均超過(guò)20%，明顯高于傳統(tǒng)建材行業(yè)，對(duì)建材行業(yè)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用不斷增強(qiáng)。水泥、平板玻璃行業(yè)遏制產(chǎn)能過(guò)剩初見(jiàn)成效，產(chǎn)品價(jià)格緩慢回升。

圖10 中國(guó)2013年中高壓變頻器市場(chǎng)份額——建材

據(jù)中國(guó)建材聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，2013年前三季度全國(guó)累計(jì)新增水泥熟料生產(chǎn)線32條，新增水泥熟料生產(chǎn)能力4053萬(wàn)噸；累計(jì)新增浮法玻璃生產(chǎn)線17條，新增產(chǎn)能6184萬(wàn)重量箱。截至9月底，水泥熟料、平板玻璃新增產(chǎn)能為去年全年新增產(chǎn)能的43%和45%，目前在建的水泥、平板玻璃項(xiàng)目有一半以上不同程度地放緩了進(jìn)度或停止了建設(shè)。

在建材行業(yè)主要廠商為Harvest，ABB，合康。ABB和水泥設(shè)計(jì)院中的天津院，南京院，合肥院一直保持著良好的合作關(guān)系。國(guó)內(nèi)品牌主要是Harvest，憑借不俗的銷售業(yè)績(jī)與良好的性價(jià)比在水泥行業(yè)占有重要的一席之地。

2014年以來(lái)，水泥、平板玻璃等傳統(tǒng)建材行業(yè)化解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾已初顯成效，建材制品業(yè)與深加工行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了積極進(jìn)展。下一階段應(yīng)繼續(xù)抓好化解產(chǎn)能過(guò)剩工作，大力發(fā)展低耗能、低排放、高附加值的綠色建材等行業(yè)，在推動(dòng)建材行業(yè)運(yùn)行基本平穩(wěn)的同時(shí)，進(jìn)一步提質(zhì)增效。

■礦業(yè)開(kāi)采
采礦業(yè)指對(duì)固體（如煤和礦物）、液體（如原油）或氣體（如天然氣）等自然產(chǎn)生的礦物的采掘。包括地下或地上采掘、礦井的運(yùn)行，以及礦址或礦址附近從事的旨在加工原材料的所有輔助性工作，例如碾磨、選礦和處理，還包括銷售原料所需的準(zhǔn)備工作。但不包括蓄水、凈化、分配，以及地質(zhì)勘查與建筑工程活動(dòng)。

圖11 中國(guó)2013年中高壓變頻器市場(chǎng)份額——礦業(yè)開(kāi)采

統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年全國(guó)采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資為5454億元，同比增長(zhǎng)8.8%，其中煤炭開(kāi)采與洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資為2049億元，同比下降2.5%。

在采礦業(yè)中，煤炭開(kāi)采與洗選業(yè)是上半年固定資產(chǎn)投資中唯一同比下降的行業(yè)，其余行業(yè)固定資產(chǎn)投資均有所增長(zhǎng)。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局同日公布的民間固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)顯示，上半年不論是采礦業(yè)，還是煤炭開(kāi)采與洗選業(yè)，民間固定資產(chǎn)投資均占一半以上。采礦業(yè)民間固定資產(chǎn)投資3161億元，同比增長(zhǎng)4.8%，其中煤炭開(kāi)采與洗選業(yè)民間固定資產(chǎn)投資1158億元，同比增長(zhǎng)4.5%。

與一季度相比，整個(gè)上半年煤炭開(kāi)采與洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資降幅明顯收窄。一季度，全國(guó)煤炭開(kāi)采與洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資478億元，同比下降12.6%。其中，煤炭開(kāi)采與洗選業(yè)民間固定資產(chǎn)投資252億元，同比下降5.9%。

礦業(yè)開(kāi)采會(huì)使用一些大型設(shè)備，其驅(qū)動(dòng)裝置多數(shù)為中國(guó)高壓電機(jī)，可分為提升類負(fù)載與風(fēng)機(jī)水泵類負(fù)載，Harvest在此行業(yè)以29%的市場(chǎng)份額占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，使其他供應(yīng)商望塵莫及。

基于12個(gè)月預(yù)測(cè)來(lái)看，礦業(yè)商品中上行空間最大的是鎳（+13%）、鋅（+3%）和鈀（+14%）。就鎳而言，由于印尼近期開(kāi)始禁止原礦出口，目前預(yù)計(jì)鎳供應(yīng)的邊際成本將大幅上升，鎳鐵礦在2014年底和2015年可能出現(xiàn)嚴(yán)重短缺（但并非我們的基本假設(shè)）。就鈀而言，鈀供應(yīng)在投資需求增長(zhǎng)前已經(jīng)不足（與鉑不同），地面鈀庫(kù)存在2014年將開(kāi)始下降。

相反，MIR認(rèn)為未來(lái)12個(gè)月下行空間最大的大宗商品是鐵礦石（-21%）和銅（-15%）。預(yù)計(jì)2014年鐵礦石市場(chǎng)將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，中國(guó)和海運(yùn)鐵礦石生產(chǎn)商邊際產(chǎn)能將關(guān)停。銅市場(chǎng)“自下而上”的供需分析仍顯示2014與和2015年供應(yīng)將過(guò)剩，因?yàn)檫^(guò)去10年來(lái)強(qiáng)勁的銅礦資本投資推動(dòng)使其，供應(yīng)迅速增長(zhǎng)。

■造紙行業(yè)
2013年我國(guó)造紙及紙制品業(yè)總資產(chǎn)達(dá)到12940.17億元，同比增長(zhǎng)11.21%；“十二五”是我國(guó)紙業(yè)發(fā)展大升級(jí)、大調(diào)整關(guān)鍵時(shí)期，諸多方面表明，紙業(yè)規(guī)?；l(fā)展已成氣候。“十二五”期間，我國(guó)造紙業(yè)將繼續(xù)保持10%以上的增長(zhǎng)速度，造紙行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局勢(shì)在必行，落后產(chǎn)能淘汰將加速。未來(lái)中國(guó)造紙行業(yè)將走上節(jié)能減排、林漿紙一體化、淘汰落后產(chǎn)能發(fā)展道路。

圖12 中國(guó)2013年中高壓變頻器市場(chǎng)份額——造紙

造紙行業(yè)應(yīng)用最廣的依然是ABB和Siemens。ABB和Siemens做為老牌的自動(dòng)化廠商，以提供整套的造紙行業(yè)解決方案，從控制系統(tǒng)到驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，在行業(yè)內(nèi)一直保持著較高的占有率。

■交通運(yùn)輸
交通運(yùn)輸行業(yè)存在一些超大功率的驅(qū)動(dòng)電機(jī)，此類電機(jī)均為中高壓電機(jī)，對(duì)驅(qū)動(dòng)電機(jī)中高壓變頻器要求較高，因此以高科技高研發(fā)能力的Harvest與西門(mén)子在此行業(yè)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額為34%和22%。