“熄火”還是回歸理性，工業(yè) 3D 視覺路在何方

       2024年即將過半，工業(yè)3D視覺賽道融資的消息寥寥， 一些質疑聲不斷傳出：工業(yè)3D視覺是要“熄火”了嗎?

　　有這樣的想法無非是將工業(yè)3D視覺行業(yè)的現(xiàn)狀和前兩 年風頭正盛時做對比：資本關注度大大降低了、部分媒體 唱衰的聲音大了、行業(yè)發(fā)展似乎也沒有預想的那么快。但 客觀來看，這些因素并不能否定行業(yè)發(fā)展的成果和潛力。

　　1 真實的工業(yè)3D視覺行業(yè)：低滲透率，高增 速，潛力大

　　2023年工業(yè)3D視覺在機器視覺整體行業(yè)中的滲透率僅 達5.3%，目前處于較低水平，行業(yè)發(fā)展仍在早期階段(見 圖1)。相對于2D視覺，3D視覺在三維立體成像的剛性需 求決定了其仍有巨大潛力空間。

　　MIR統(tǒng)計，2023年工業(yè)3D視覺行業(yè)出貨量達4.28萬套 (見圖2)，在制造業(yè)投資不景氣的大背景下仍實現(xiàn)23%的 同比增速，其中引導類市場出貨量達1.18萬套(見圖3) ， 更是實現(xiàn)38%的高增速。雖然行業(yè)整體增速相較前幾年有所 放緩，但未來三年復合增長率仍將保持較高水平。

　　在MIR看來，行業(yè)真正的轉變是回歸理性，主要體現(xiàn)在 幾個方面：

　　(1)競爭環(huán)境更加簡單、殘酷;

　　(2)用戶更清楚自己要什么，行業(yè)內的需求更加明確;

　　(3)供應商逐漸找到業(yè)務方向，競爭差異化。

　　2 變化一：競爭更加簡單、殘酷，考驗產品 軟硬件自研硬實力

　　資本市場對行業(yè)的助力和影響減少后，廠商之間的產 品和交付能力差距更加凸顯。交付更大程度上是管理能力 的問題，而是否兼具軟硬件自研能力是廠商間拉開差距的 關鍵：擁有自研軟硬件技術的廠商在成本控制、產品設計 的自主和靈活性、軟硬件適配等方面優(yōu)勢顯著。

　　(1)硬件方面：硬件技術有一定趨同，產業(yè)鏈透明度 越來越高，未來零部件價格將進一步下探，有硬件自研能 力的廠商將取得更大的成本優(yōu)勢;

　　(2)軟件、算法方面：各廠商的軟件算法差異會一直 存在，主要來源于對行業(yè)和場景的理解、經驗積累，有算 法自研能力的廠商可以針對不同應用場景不斷優(yōu)化產品。

　　此外，對于集成項目而言，引導類視覺方案相較質量檢測類定制化程度更高，具備自研相機&軟件能力對廠商開 發(fā)整體方案而言更具有優(yōu)勢。

　　以引導類市場為例，2023年以自研相機+軟件為整套方 案出貨的產品仍不足半數(shù)(見圖4) ，但相比2022年有所提升。許多原先只專注于硬件或軟件的廠商已經意識到軟硬 件自研的重要性，但短期內囿于技術門檻及開發(fā)成本的問 題難以快速實現(xiàn)全自研。

　　2023年3D視覺引導類市場中許多方案廠商傾向于與專 業(yè)的相機制造商合作而非自主研發(fā)，擁有自研相機的廠商數(shù) 量較少，相較于2022年市場集中度進一步提高(見圖5)。

　　3 變化二：用戶教育有進展，需求明確化

　　用戶早期對工業(yè)3D視覺產品的期待通常過高，難以準 確理解產品真實功能和特點。經過近幾年的市場教育后， 一方面用戶已經對產品有了較為準確的理解和合理的預 期，另一方面用戶更懂3D視覺產品了，提出了更加專業(yè)、 具體的需求，如和協(xié)作機器人搭配的“眼在手”方案中對相 機提出緊湊、小體積的需求。

　　3D視覺產品及方案定制化需求較強，用戶最典型的特 征是行業(yè)和應用場景屬性，不同行業(yè)和應用場景對產品的 需求差異較大。

　　2023年引導類3D視覺在新能源相關的汽車零部件、 汽車整車、鋰電池行業(yè)需求增長(見圖6)，除傳統(tǒng)搬運類 應用外在引導裝配、涂膠等應用場景均有進展;金屬制品 行業(yè)中的鋼結構、船舶在免示教焊接新應用場景中增長較 快;預計2024年，以上行業(yè)需求仍較好，此外家電行業(yè)受 智能制造升級的帶動較大，將實現(xiàn)增長。

　　搬運上下料(含拆碼垛)是工業(yè)3D視覺引導類最主要 的下游應用場景，目前產品方案較為成熟，已被廣泛應用 到倉儲物流、汽車零部件等行業(yè)中。此外在鋰電池電芯搬 運、物流裝卸車等場景新方案不斷成熟，預計未來占比仍 將擴大。分揀、裝配等也有較成熟的應用基礎，目前主要 在新行業(yè)做應用拓展。焊接、打磨等工藝類應用難度相對 較大，成熟度低，預計未來將在有復制潛力的場景先進行 標準化落地，如鋼結構免示教焊接(見圖7)。

　　4 變化三：供應商逐漸找到業(yè)務方向，差異 化良性競爭

　　近兩年市場競爭雖然激烈，但逐漸向差異化發(fā)展， 供應商思路都有了轉變：不再全擠在一條混亂的賽道上起 跑、四處摸索，而是分成多個“小組賽”比拼，各自尋找適 合自身的業(yè)務定位和出路。

　　行業(yè)剛興起的時候很難確認哪個細分行業(yè)是有潛力 的、哪種產品方案是有持續(xù)需求的，也很難結合廠商自身 的優(yōu)勢確定業(yè)務方向。誰都害怕錯過機會，因此廠商都做 了各種嘗試、在很長一段時間內同質化嚴重，隨之而來的 是持續(xù)了一兩年的價格戰(zhàn)。

　　經歷了幾年的摸爬滾打、艱難的同質化競爭后，許多 廠商找到了適合自己的路。有的確定了做產品而非集成; 有的認定了深入某個行業(yè);也有的選擇了轉變業(yè)務方向， 不再以視覺產品為核心。當下很難蓋棺定論誰的選擇是最 好的，但可以看到廠商普遍更加務實了，省去許多宣傳和 噱頭，踏踏實實做事的風氣起來了，價格競爭也在向產品 和交付轉變。

　　以搬運上下料(含拆碼垛)場景為例，產品方案標準 化程度較高，布局該領域的廠商相對較多，但各自專注的 細分行業(yè)和業(yè)務模式也有區(qū)別。如梅卡曼德、遷移科技等 廠商軟件能力強，配套服務完善，在汽車零部件等高標準 行業(yè)取得優(yōu)勢(見圖8)。

　　市場“洗牌”仍在繼續(xù)，快速找準方向是決勝的前提：一些廠商先一步明確了定位與業(yè)務模式，在產品與集成合 作、場景開發(fā)與交付之間錨定了方向，得以快速增長，如 遷移科技; 一些企業(yè)走的慢一些，仍在摸索適合自己的方 向，短期內下滑甚至出局也屢見不鮮。

　　5 出路：找準定位，深耕細分賽道

　　工業(yè)3D視覺行業(yè)仍有巨大的潛力，廠商如何在激烈的 競爭中殺出重圍?基于以上分析，主要是做好以下幾件事：

　　(1)核心思路：找準自身定位，行業(yè)用戶需要的是對 視覺產品和場景的深入理解，集中資源更容易做好。

　　(2)產品和應用：軟硬件自研構建產品核心競爭力， 在細分賽道中完善產品和配套服務。找準行業(yè)和場景，在 現(xiàn)階段較為成熟的搬運類中深耕細分行業(yè);在焊接、涂膠 等新應用中尋找產品標準化落地的機會。

　　(3)信心是黃金，以發(fā)展的眼光看行業(yè)：也許現(xiàn)階段 工業(yè)3D視覺發(fā)展速度不夠快、收益的吸引力不夠強，但只 要確認方向是正確的，踏踏實實走下去，堅持下來的總會 成為贏家。