電力設(shè)備： 配網(wǎng)自動化建設(shè)預(yù)期加強
國務(wù)院常務(wù)會議提出“加強城市配電網(wǎng)建設(shè)，推進電網(wǎng)智能化”，國網(wǎng)智能電網(wǎng)和配網(wǎng)工作也在不斷推進，專家認(rèn)為下半年電力設(shè)備行業(yè)仍以結(jié)構(gòu)性機會為主，預(yù)計下半年城市軌交、配網(wǎng)自動化、智能氣表水表市場將出現(xiàn)加速趨勢。配網(wǎng)自動化相關(guān)規(guī)劃有望年內(nèi)出臺，可加速下半年相關(guān)招標(biāo)。
盤面：債務(wù)清算和資金成本在下半年逐漸浮出水面。隨后要放開的IPO和創(chuàng)業(yè)板再融資等事情，令市場逐漸進入敏感區(qū)。
推薦重點關(guān)注企業(yè)：匯川技術(shù)、鼎漢技術(shù)、科達機電。
配電：由于今年國家電網(wǎng)對配網(wǎng)設(shè)備集中招標(biāo)范圍的擴大、對企業(yè)中標(biāo)份額的限制和價格評標(biāo)規(guī)則的變化，專家認(rèn)為此前在電網(wǎng)銷售比例較低的企業(yè)在電力市場將獲得更好擴張前景。今年電網(wǎng)招標(biāo)的價格好于往年，產(chǎn)品毛利率的提升將給企業(yè)帶來較大的業(yè)績彈性。
電力電子：雖然目前中低壓變頻器整體行業(yè)復(fù)蘇偏弱，但由于占行業(yè)市場70%左右的中高端領(lǐng)域仍被歐美品牌壟斷，變頻器行業(yè)和項目型銷售的進口替代給企業(yè)帶來的機會將遠(yuǎn)超行業(yè)自身增長所帶來的彈性。相比之下高壓變頻器短期內(nèi)受制于鋼鐵、有色、煤炭等下游行業(yè)整體景氣度較低的影響，行業(yè)復(fù)蘇相對緩慢。
光伏：與歐州就光伏產(chǎn)品價格達成承諾雖然對國內(nèi)企業(yè)造成一定的影響，但遠(yuǎn)好于雙反的預(yù)期，預(yù)計價格承諾將導(dǎo)致多晶硅組件價格上漲15%左右，單晶硅組件上漲2%左右，在價格一致的情況，預(yù)計單晶硅組件的優(yōu)勢將在歐洲市場開始體現(xiàn)，市場對單晶的需求將會出現(xiàn)增長。
鋰電：繼Tesla之后，寶馬推出i3，預(yù)計2014年銷售將達到3萬輛，預(yù)計豐田、大眾隨后將會推出相應(yīng)的車型，新能源汽車對鋰電板塊帶動明顯。
推薦重點關(guān)注企業(yè)：英威騰、思源電氣、許繼電氣。
