導語:國務院常務會議提出“加強城市配電網(wǎng)建設,推進電網(wǎng)智能化”,國網(wǎng)智能電網(wǎng)和配網(wǎng)工作也在不斷推進,專家認為下半年電力設備行業(yè)仍以結構性機會為主,預計下半年城市軌交、配網(wǎng)自動化、智能氣表水表市場將出現(xiàn)加速趨勢。配網(wǎng)自動化相關規(guī)劃有望年內(nèi)出臺,可加速下半年相關招標。
國務院常務會議提出“加強城市配電網(wǎng)建設,推進電網(wǎng)智能化”,國網(wǎng)智能電網(wǎng)和配網(wǎng)工作也在不斷推進,專家認為下半年電力設備行業(yè)仍以結構性機會為主,預計下半年城市軌交、配網(wǎng)自動化、智能氣表水表市場將出現(xiàn)加速趨勢。配網(wǎng)自動化相關規(guī)劃有望年內(nèi)出臺,可加速下半年相關招標。
盤面:債務清算和資金成本在下半年逐漸浮出水面。隨后要放開的IPO和創(chuàng)業(yè)板再融資等事情,令市場逐漸進入敏感區(qū)。
推薦重點關注企業(yè):匯川技術、鼎漢技術、科達機電。
配電:由于今年國家電網(wǎng)對配網(wǎng)設備集中招標范圍的擴大、對企業(yè)中標份額的限制和價格評標規(guī)則的變化,專家認為此前在電網(wǎng)銷售比例較低的企業(yè)在電力市場將獲得更好擴張前景。今年電網(wǎng)招標的價格好于往年,產(chǎn)品毛利率的提升將給企業(yè)帶來較大的業(yè)績彈性。
電力電子:雖然目前中低壓變頻器整體行業(yè)復蘇偏弱,但由于占行業(yè)市場70%左右的中高端領域仍被歐美品牌壟斷,變頻器行業(yè)和項目型銷售的進口替代給企業(yè)帶來的機會將遠超行業(yè)自身增長所帶來的彈性。相比之下高壓變頻器短期內(nèi)受制于鋼鐵、有色、煤炭等下游行業(yè)整體景氣度較低的影響,行業(yè)復蘇相對緩慢。
光伏:與歐州就光伏產(chǎn)品價格達成承諾雖然對國內(nèi)企業(yè)造成一定的影響,但遠好于雙反的預期,預計價格承諾將導致多晶硅組件價格上漲15%左右,單晶硅組件上漲2%左右,在價格一致的情況,預計單晶硅組件的優(yōu)勢將在歐洲市場開始體現(xiàn),市場對單晶的需求將會出現(xiàn)增長。
鋰電:繼Tesla之后,寶馬推出i3,預計2014年銷售將達到3萬輛,預計豐田、大眾隨后將會推出相應的車型,新能源汽車對鋰電板塊帶動明顯。
推薦重點關注企業(yè):英威騰、思源電氣、許繼電氣。
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