2013,工控市場(chǎng)風(fēng)向探測(cè)
文:陳寧2013年第一期
梅花含芳吐艷、凌寒留香。2012不知不覺(jué)又成昨日。伴隨著新年的輕快腳步,歷史準(zhǔn)時(shí)翻開(kāi)了它嶄新的篇章。2013年《伺服與運(yùn)動(dòng)控制》開(kāi)年市場(chǎng)研究報(bào)告,整合了2012年《伺服與運(yùn)動(dòng)控制》所刊登的所有市場(chǎng)報(bào)告,內(nèi)容包括機(jī)械傳動(dòng)、火電行業(yè)、機(jī)床行業(yè)、中國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)、中國(guó)離散傳感器市場(chǎng)、中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。本刊對(duì)其作精要摘取,以饗讀者。
2012中國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)研究報(bào)告
2011年中國(guó)伺服市場(chǎng)-總體市場(chǎng)份額
國(guó)外品牌
目前,國(guó)外品牌占據(jù)了中國(guó)交流伺服市場(chǎng)近80%的市場(chǎng)份額,他們來(lái)自日本和歐美。其中,日系產(chǎn)品則以擁有約50%的市場(chǎng)份額而雄踞首位,其著名品牌包括松下、三菱電機(jī)、安川、三洋、富士等,其產(chǎn)品特點(diǎn)是技術(shù)和性能水平比較符合中國(guó)用戶的需求,以良好的性能價(jià)格比和較高的可靠性獲得了穩(wěn)定且持續(xù)的客戶源,在中小型OEM市場(chǎng)上尤其具有壟斷優(yōu)勢(shì)。
歐美品牌
歐美品牌中,美國(guó)以羅克韋爾(rockwell automation)、丹納赫(danaher)、帕克(parker)等聞名,而德國(guó)則擁有西門子(siemens)、倫茨(Lenze)、博世力士樂(lè)(bosch rexroth)、施耐德(schneider)等品牌先鋒,英國(guó)Control Technology、SEW也有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì)。這些歐美品牌總的市場(chǎng)占有率大約在20%。
臺(tái)系伺服
除日本、歐美伺服品牌外,以東元(TECO)和臺(tái)達(dá)(Delta)為代表的臺(tái)系伺服在大陸市場(chǎng)的推廣也如火如荼,其技術(shù)水準(zhǔn)和價(jià)格水平居于進(jìn)口中端產(chǎn)品和國(guó)產(chǎn)品牌之間,市場(chǎng)占有率從幾年前的微不足道提高到大約10%。值得注意的是,這兩個(gè)廠商的目標(biāo)客戶均屬于機(jī)械行業(yè),這將加劇與同將目標(biāo)市場(chǎng)定位于此的南京埃斯頓等國(guó)產(chǎn)品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)。
國(guó)內(nèi)品牌
中國(guó)國(guó)內(nèi)的品牌主要有和利時(shí)電機(jī)、華中數(shù)控、廣數(shù)、蘭州電機(jī)等,粗略計(jì)算,宣稱推出伺服產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)廠家不下20個(gè)。國(guó)產(chǎn)品牌產(chǎn)品功率范圍多在5kW以內(nèi),技術(shù)路線上與日系產(chǎn)品接近,目前總市場(chǎng)占有率在10%左右。
2011年中國(guó)伺服市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分——行業(yè)
OEM市場(chǎng)
伺服產(chǎn)品主要用于OEM市場(chǎng),其中機(jī)床工具、雕刻機(jī)、電子機(jī)械、紡織機(jī)械、包裝等傳統(tǒng)行業(yè)仍然是伺服的主要市場(chǎng)。另外,值得一提的是風(fēng)力發(fā)電行業(yè),由于最近幾年的快速發(fā)展,風(fēng)力發(fā)電行業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模,對(duì)于伺服的應(yīng)用也開(kāi)始初步成熟,在2010年取得快速發(fā)展。
風(fēng)電行業(yè)
2008 年中國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)量大約為6.3GW,增長(zhǎng)率為89%。2009年新增風(fēng)電裝機(jī)量大約為8.1GW,增長(zhǎng)率為29%。2010年中國(guó)新增安裝風(fēng)電機(jī)組12904臺(tái),裝機(jī)容量18927.99兆瓦,年同比增長(zhǎng)37.1%;累計(jì)安裝風(fēng)電機(jī)組34485臺(tái),裝機(jī)容量44733.29兆瓦,年同比增長(zhǎng)73.3%。2011年中國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量接近1800萬(wàn)千瓦,總裝機(jī)容量達(dá)到6500萬(wàn)千瓦,中國(guó)已經(jīng)是世界上風(fēng)電設(shè)備制造大國(guó)和風(fēng)電裝機(jī)容量最多的國(guó)家,成為名副其實(shí)的風(fēng)電大國(guó)。伺服的應(yīng)用與新增風(fēng)電裝機(jī)量基本同比例變化,因此預(yù)計(jì)風(fēng)電行業(yè)伺服的增長(zhǎng)率也大約是70%。
新興市場(chǎng)
伺服系統(tǒng)廣泛用于機(jī)床工具、紡織機(jī)械、印刷機(jī)械、激光雕刻機(jī)等傳統(tǒng)OEM行業(yè)。機(jī)床、電子半導(dǎo)體以及風(fēng)電太陽(yáng)能等新能源對(duì)交流伺服的需求增長(zhǎng)較快,不同細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大?,F(xiàn)代交流伺服系統(tǒng)最早被應(yīng)用到宇航和軍事領(lǐng)域,比如火炮、雷達(dá)控制等,后來(lái)逐漸進(jìn)入到工業(yè)領(lǐng)域和民用領(lǐng)域。工業(yè)應(yīng)用伺服用量最大的行業(yè)依次是:機(jī)床、印刷、紡織、包裝、橡塑、電子半導(dǎo)體和風(fēng)電太陽(yáng)能,合計(jì)超過(guò)87.4%。
包裝機(jī)械
包裝是潛力最大的行業(yè)市場(chǎng),中國(guó)包裝行業(yè)裝備水平與國(guó)外水平差距最大,是伺服產(chǎn)品潛力巨大的市場(chǎng)。金融危機(jī)影響下,2008年中國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)依然處于不錯(cuò)的增長(zhǎng)狀態(tài):產(chǎn)銷依然上升、利潤(rùn)增速迅猛、出口增加,是機(jī)械行業(yè)中表現(xiàn)突出的一個(gè)“亮點(diǎn)”行業(yè)。
2011年末,我國(guó)包裝專用設(shè)備制造工業(yè)企業(yè)達(dá)219 家,行業(yè)總資產(chǎn)達(dá)206.4億元,同比增長(zhǎng)18.79 %。2011年,我國(guó)規(guī)模以上包裝專用設(shè)備制造工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)232.14億元,同比增長(zhǎng)27.39 %;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額達(dá)15.49億元,同比增長(zhǎng)17.26 %。2011年1-12月,全國(guó)包裝專用設(shè)備的產(chǎn)量達(dá)70816 臺(tái),同比增長(zhǎng)6.80 %。2011伺服產(chǎn)品在包裝機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為年的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6.57億左右。
中國(guó)機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告
報(bào)告簡(jiǎn)介
2011年機(jī)床工具行業(yè)增長(zhǎng)速度較2010年減緩,全年累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值6606.5億元,同比增長(zhǎng)32.1%;產(chǎn)品銷售產(chǎn)值6424.9億元,同比增長(zhǎng)31.1%;產(chǎn)品銷售率達(dá)到97.3%,比上年同期降低0.8個(gè)百分點(diǎn)。
機(jī)床工具行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)445.8億元,同比增速為28.0%;產(chǎn)值利潤(rùn)率為6.7%,與上年同比降低0.3個(gè)百分點(diǎn)。
2011中國(guó)機(jī)械傳動(dòng)市場(chǎng)研究報(bào)告
市場(chǎng)規(guī)模與細(xì)分
A.按產(chǎn)品類別
機(jī)械傳動(dòng)產(chǎn)品從總體上而言可以分為減速箱和減速電機(jī)兩大類,減速箱多用于項(xiàng)目型市場(chǎng),10年隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,減速機(jī)的銷售業(yè)績(jī)也隨之有所回升,同比09年增長(zhǎng)了14.1%。減速電機(jī)在OEM市場(chǎng)和項(xiàng)目型市場(chǎng)都有應(yīng)用,經(jīng)濟(jì)危機(jī)并沒(méi)對(duì)減速電機(jī)帶來(lái)影響,10年減速電機(jī)市場(chǎng)依舊呈現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng),同比09年增長(zhǎng)了19%。
B.按行業(yè):減速機(jī)
整個(gè)機(jī)械傳動(dòng)減速機(jī)市場(chǎng)中,在2010年的銷售額在145.72億。起重機(jī)和運(yùn)輸設(shè)備在2010年仍然是減速箱市場(chǎng)的主要行業(yè),其次是礦業(yè)開(kāi)采行業(yè)。
C.按行業(yè):減速電機(jī)
減速電機(jī)的銷售主要是在OEM市場(chǎng)中,減速電機(jī)在2010年的銷售額在208.22億左右。傳統(tǒng)OEM行業(yè)起重和運(yùn)輸設(shè)備、橡膠機(jī)械等在2010年仍然是減速電機(jī)市場(chǎng)的主要行業(yè),其中風(fēng)電設(shè)備呈現(xiàn)出逐年上升的趨勢(shì)。
市場(chǎng)份額
A.2010 年中國(guó)機(jī)械傳動(dòng)市場(chǎng)減速機(jī)份額
2010年機(jī)械傳動(dòng)市場(chǎng)減速機(jī)整體市場(chǎng)規(guī)模在145.72億,同比2009年上漲了14.1%。其中SEW憑借其在全線產(chǎn)品的優(yōu)異表現(xiàn)及遍布國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)工廠,以21.10億元占據(jù)市場(chǎng)首位,而Flender和上海振華港機(jī)則憑借其在減速機(jī)市場(chǎng)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì),分列市場(chǎng)二、三位。
B.2010 年中國(guó)機(jī)械傳動(dòng)減速電機(jī)市場(chǎng)份額
減速電機(jī)作為最主要的機(jī)械傳動(dòng)產(chǎn)品,在2010年其核心地位進(jìn)一步得到加強(qiáng)。

2012年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)研究報(bào)告
工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)分析
A.工業(yè)機(jī)器人行業(yè)全球市場(chǎng)
2011年,全球工業(yè)機(jī)器人總裝機(jī)量在139300套左右,和2010年相比,增速達(dá)18%,全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展迅速。其中,北美地區(qū)的國(guó)家,中國(guó)和東南亞的國(guó)家是形成這種高速增長(zhǎng)局面的主要貢獻(xiàn)者。日本也將在接下來(lái)的時(shí)間里,繼續(xù)加大工業(yè)機(jī)器人的投資并開(kāi)展新的項(xiàng)目。亞洲地區(qū)其他國(guó)家,如韓國(guó),雖然在機(jī)器人行業(yè)的投資巨大,但是市場(chǎng)表現(xiàn)并沒(méi)有那么樂(lè)觀,工業(yè)機(jī)器人整體規(guī)模增幅不大。
B.中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
從機(jī)器人的發(fā)展進(jìn)程中看,世界機(jī)器人市場(chǎng)的需求即將進(jìn)入噴發(fā)期,中國(guó)潛在的巨大市場(chǎng)需求已初露端倪。目前,我國(guó)市場(chǎng)上機(jī)器人總共擁有量7.5萬(wàn)臺(tái),僅占全球總量的0.61%,其中完全國(guó)產(chǎn)機(jī)器人行業(yè)集中度僅為占30%,其余皆為從日本、美國(guó)、瑞典、德國(guó)、意大利等20多個(gè)國(guó)家引進(jìn)。
根據(jù)MIR調(diào)研,中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)容量正不斷加大,裝機(jī)量和保有量都有大幅提升。
工業(yè)機(jī)器人與自動(dòng)化成套裝備是生產(chǎn)過(guò)程的關(guān)鍵設(shè)備,能夠用于制造、安裝、檢測(cè)、物流等多個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié),因此,工業(yè)機(jī)器讓你廣泛應(yīng)用于汽車整車及汽車零部件、工程機(jī)械、軌道交通、低壓電器、電力、IC裝備、軍工、煙草、金融、醫(yī)藥、冶金及印刷出版等眾多行業(yè)。
焊接機(jī)器人分為弧焊機(jī)器人和點(diǎn)焊機(jī)器人兩大類?;『笝C(jī)器人可以應(yīng)用在所有電弧焊、切割技術(shù)及類似的工業(yè)方法中。點(diǎn)焊機(jī)器人應(yīng)用于點(diǎn)焊自動(dòng)化的作業(yè)中,應(yīng)用最多的的領(lǐng)域是汽車車身自動(dòng)裝配車間內(nèi)。

2012中國(guó)離散傳感器市場(chǎng)研究報(bào)告
根據(jù)MIR對(duì)中國(guó)離散傳感器市場(chǎng)的調(diào)研結(jié)果來(lái)看,2011年中國(guó)離散傳感器市場(chǎng)的產(chǎn)品總銷售額達(dá)到43.43億元人民幣,較2010年增長(zhǎng)了21%。光電和接近開(kāi)關(guān)的增長(zhǎng)率都在25%以上,而編碼器的增長(zhǎng)則在15%,而行程開(kāi)關(guān)則保持低速增長(zhǎng)。
預(yù)計(jì)2012年,離散傳感器行業(yè)將維持20%以上的增長(zhǎng)率。隨著離散傳感器越來(lái)越多的應(yīng)用于各行業(yè),整體市場(chǎng)將不太可能發(fā)生較大幅度的變動(dòng),未來(lái)會(huì)隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的的上升保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。
中國(guó)離散傳感器市場(chǎng)規(guī)模——產(chǎn)品
從整體市場(chǎng)上看,還是以銷售光電和接近開(kāi)關(guān)為主,占到整體市場(chǎng)的62%,離散傳感器在經(jīng)歷爆發(fā)式增長(zhǎng)以后,現(xiàn)在呈平穩(wěn)性增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
行業(yè)
從銷售行業(yè)上看,還是OEM行業(yè)為主,占到整體市場(chǎng)的69.46%,項(xiàng)目市場(chǎng)也在蓬勃發(fā)展中,未來(lái)潛力巨大。
OEM市場(chǎng)
2011年OEM行業(yè)的產(chǎn)銷形勢(shì)普遍不如去年,各行業(yè)的工業(yè)銷售產(chǎn)值普遍下滑。雖然食品包裝機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)銷同比增速呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但其他子行業(yè)的增速同比均出現(xiàn)了下滑的態(tài)勢(shì)。
機(jī)床行業(yè)增長(zhǎng)19.07%。由于市場(chǎng)對(duì)數(shù)控機(jī)床的需求量穩(wěn)步增加,使得數(shù)控金屬切削機(jī)床和數(shù)控金屬成型機(jī)床增長(zhǎng)更為突出,同比分別增長(zhǎng)28.88%和20.98%。另外,機(jī)床數(shù)控裝置同比增長(zhǎng)19.12%,但增速比上年同期大幅回落90.49個(gè)百分點(diǎn)。起重機(jī)械行業(yè)增長(zhǎng)18%以上,礦用機(jī)械也呈上漲趨勢(shì)。
2011年,OEM市場(chǎng)光電開(kāi)關(guān)銷售額為10.03億元,其中,包裝機(jī)械行業(yè)銷售額為1.62億元,占比16.18%,機(jī)床工具行業(yè)銷售額為1.22億元,占比12.16%,起重機(jī)械行業(yè)維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),該行業(yè)光電開(kāi)關(guān)銷售額為1.05億元,前三大OEM行業(yè)光電開(kāi)關(guān)產(chǎn)品占總額的38.77%。
2011年,OEM市場(chǎng)接近開(kāi)關(guān)銷售額為8.84億元,其中,包裝機(jī)械行業(yè)銷售額為1.62億元,占比18.31%,機(jī)床工具行業(yè)銷售額為1.01億元,占比11.46%,電梯行業(yè)維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),該行業(yè)接近開(kāi)關(guān)銷售額為9047萬(wàn)元,前三大OEM行業(yè)接近開(kāi)關(guān)產(chǎn)品占總額的40%。
項(xiàng)目市場(chǎng)
2011年,項(xiàng)目市場(chǎng)光電開(kāi)關(guān)銷售額為4.507億元,其中,汽車行業(yè)銷售額為1.12億元,占比24.89%,物流行業(yè)銷售額為6692萬(wàn)元,占比14.85%,鋼鐵冶金行業(yè)維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),該行業(yè)光電開(kāi)關(guān)銷售額為5223萬(wàn)元,前三大行業(yè)占總額的51.33%。
接近開(kāi)關(guān)銷售額為3.79億元,其中,汽車行業(yè)銷售額為6713萬(wàn)元,占比17.72%,鋼鐵冶金銷售額為5732萬(wàn)元,占比15.13%,物流行業(yè)銷售額為3956萬(wàn)元,占比10.44%,前三大行業(yè)占43.29%。
2011中國(guó)火電行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)研究報(bào)告
市場(chǎng)份額
A.PLC 市場(chǎng)
在火電行業(yè),大中小型PLC都會(huì)有所涉及,在市場(chǎng)占有一定的份額。大型PLC在火電行業(yè)占有較大比重,達(dá)到了 64.4%。
在火電行業(yè),PLC市場(chǎng)得力于2009年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的影響2010年銷售額上升了3.5%,預(yù)計(jì)2011整體市場(chǎng)正保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
B.HMI 市場(chǎng)
在火電行業(yè),HMI包括PPC、TP、TD三種類型,其中PPC 和TP占到了主導(dǎo)地位,比重占到了 HMI 市場(chǎng)的 99%。
2010年,HMI市場(chǎng)中,火電行業(yè)的銷售額達(dá)到了3910萬(wàn),西門子以 1130萬(wàn)明顯優(yōu)動(dòng),占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。西門子PLC在電力行業(yè)優(yōu)勢(shì)突出。
2010 年火電行業(yè)的HMI市場(chǎng)銷售額也相應(yīng)增長(zhǎng)了1.82%,2011年繼續(xù)保持增長(zhǎng),預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率將達(dá)到2.30%左右。
C.HMI軟件市場(chǎng)
在火電行業(yè),HMI軟件在2009年銷售額達(dá)到了2500萬(wàn),其中Wonderware以700萬(wàn)元的銷售額高居榜首,GE FANUC緊隨其后。
火電行業(yè)2010年的HMI軟件銷售額相對(duì)2009年下降2.0%,預(yù)計(jì)未來(lái)兩年HMI軟件銷售將逐步恢復(fù),但仍會(huì)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
D.DCS
在火電行業(yè),DCS在2010年銷售額達(dá)到了16.82億,其中ABB,西門子,和利時(shí)三家公司銷售額列居前三。
火電行業(yè)2010年DCS的銷售額達(dá)到1681.9萬(wàn)元,相對(duì)2009年上升2.24%,預(yù)計(jì)未來(lái)兩年將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng),增長(zhǎng)率約在2%以上。
E.低壓變頻器
2009年火電行業(yè)低壓變頻器銷售額達(dá)到了3.82億元,其中ABB,Siemens,Yaskawa排名前三,占了較大的市場(chǎng)份額。
F.高壓變頻器
2010年火電行業(yè)高壓變頻器的銷售額達(dá)到了6.55億元,Harvest占有較大的市場(chǎng)份額,達(dá)到2.431 億元,占火電行業(yè)的 37.1%。
供稿/德佳咨詢(www.delkaconsulting.com)