紡織機械行業(yè)

A.行業(yè)定義

本次調研的行業(yè)主要參照國家統(tǒng)計局和行業(yè)協(xié)會的定義，紡織機械行業(yè)是典型的OEM行業(yè)。按照機械類型的不同可分為：棉紡機械、織造準備設備、織造機械、針織機械、染整機械、化纖機械、非織造布機械。各類紡織機械可細分為：

1.棉紡機械

抓棉機、開棉機、混棉機、梳棉機、精梳機、并條機、粗紗機、環(huán)錠細紗機、轉杯紡紗機、噴氣紡紗機、摩擦紡紗機、緊密紡紗機。

2.織造準備設備

絡筒機、并線機、倍捻機、直捻機、環(huán)錠捻線機、花式捻線機、花式紗包覆機、分批整經機、分條整經機、漿紗機。

3.織造機械

劍桿織機、噴氣織機、噴水織機、片梭織機、商標機、織帶機。

4.針織機械

圓緯針織機、電腦橫機、半自動橫機、襪機、經編機、鉤編機、編織機。

5.染整機械

水洗機、絲光機、卷染機、氣流染色機、軋染聯合機、圓網印花機、平網印花機、噴墨印花機、拉福定型機、預縮機、軋光機、磨毛機、起毛機、絨毛機、刷絨機、剪毛機、柔軟處理機。

6.化纖機械

聚合設備、民用長絲紡絲機、工業(yè)絲紡牽聯合機、粘膠長絲機、牽伸加捻機、牽伸假捻機、空氣變形紗機、短纖維紡絲機。

7.非織造布機械

梳理機、交叉鋪網、氣流成型機、針刺機、水刺機、紡粘設備、熱軋機。

紡織機械自動化產品整體概述

作為典型的OEM行業(yè)，紡織機械行業(yè)涉及較多的工藝流程，包含諸多的工藝段。整體而言，大部分機械都是由PLC實施控制功能，并涉及到大量的傳動產品。

而處于國家節(jié)能、環(huán)保的要求以及設備廠商成本控制嚴格等條件下，針對于紡織行業(yè)出現了越來越多的對專用控制器，目前織造、針織和部分染整設備都在使用專用控制器。

在紡織機械行業(yè)的自動化市場中，變頻器占比最高，市場規(guī)模15.89億元人民幣，其次是伺服和PLC產品，分別占市場份額的24%和22.2%。

表：紡織機械行業(yè)主要自動化產品市場規(guī)模-2018

數據來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖2：紡織機械行業(yè)主要自動化產品市場規(guī)模-2018

數據來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

紡織機械行業(yè)自動化產品細分

紡織機械行業(yè)PLC市場描述

PLC在紡織機械上最初是用來替代繼電器來控制設備的起停和運轉，簡化現場的接線，降低設備的故障率，隨著價格的不斷下降、性能的不斷完善現在已經成為大多數紡織機械的標準配置了。

主流機型中除了噴氣織機、噴水織機和一些針織機械外，從各類棉紡織機，到織造準備設備、染整機械及各種輔助機械上都有大量使用，只有一些簡單的設備仍然在使用傳統(tǒng)的繼電器控制。

在主要的紡織機械產品中，年需求量最大的是各種棉紡機械，占紡織機械行業(yè)中PLC市場規(guī)模的60％以上。

紡織機械行業(yè)PLC的市場規(guī)模與細分

棉紡機械：PLC的應用最為廣泛，幾乎每臺機械配都會配1臺PLC，點數集中在50-100，以數字輸入輸出為主。

織造機械：現在不少機型（如劍桿織機、噴氣噴水織機、染色機、絡筒機）的控制部分已經用單片機（專用控制器）取代PLC，導致PLC在織造機械中的使用量快速下降。

專用控制器的應用廣泛。只有在高端機型會使用PLC控制。

針織機械：簡單機械的往復動作，PLC的使用較少。

染整機械：采用PLC控制已經成為一種標準配置了，但點數大都不超過80。

化纖機械：單臺化纖設備所用PLC點數一般不超過70，但是在大型聯合機型上所用的PLC的點數一般會達到200-400。

無紡布機械：一般每臺設備配置一臺PLC，點數大都在40。且無紡布機械近兩年發(fā)展迅速，帶動PLC在無紡布機械中的使用規(guī)模迅速增加。

表：2018中國紡織機械行業(yè)PLC市場規(guī)模細分-設備類型

數據來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：2018中國紡織機械行業(yè)PLC市場規(guī)模細分-設備類型

數據來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

順序控制是紡織行業(yè)的主要控制要求，PLC在本行業(yè)用于設備的起停、驅動控制、運動控制、安全控制。由于紡織行業(yè)的生產設備主要由大量的小型機械組成，這些設備控制要求相對簡單，其中小型PLC的運用最為普遍，占到了76.7%的比重。

表5：2018中國紡織機械行業(yè)PLC市場規(guī)模細分-產品類型

數據來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖4：2018中國紡織機械行業(yè)PLC市場規(guī)模細分-產品類型

數據來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

紡織機械行業(yè)PLC市場份額和競爭格局

紡織機械是典型的OEM行業(yè)，價格和服務是在進入這一行業(yè)的關鍵，各個主要的供應商都對相應的產品進行了國產化，加大了售后服務的力度。

2018年，在各供應商中，西門子在紡織機械行業(yè)中排名第一，占比30.9%，其次是三菱緊隨其后。

表：中國紡織機械行業(yè)PLC市場份額-2018

數據來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：中國紡織機械行業(yè)PLC市場份額-2018

紡織機械行業(yè)HMI市場描述

紡織機械行業(yè)使用HMI最主要的目的是設定和改變工藝參數，監(jiān)控整個生產的狀況，對產品的質量進行監(jiān)控。

目前幾乎所有的紡織機械上都可以見到HMI產品的身影，從開棉機，梳棉機，粗紗機，細紗機，絡筒機，高檔織機，染整機械都有使用。尤其以棉織機械中使用的最廣泛。

紡織機械行業(yè)HMI的市場規(guī)模與細分

表：2018中國紡織機械行業(yè)HMI市場規(guī)模細分-分設備類型

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圖：2018中國紡織機械行業(yè)HMI市場規(guī)模細分-分設備類型

數據來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

隨著觸摸屏的價格持續(xù)走低，應用越來越普遍，觸摸屏在紡織行業(yè)HMI市場中的比重已經達到了78.7%；文本顯示只能進行簡單的顯示，在實際中的使用量在下降，平板電腦主要是用在一些大型的聯合機械上。

表：2018中國紡織機械行業(yè)HMI市場規(guī)模細分-產品類型

數據來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：2018中國紡織機械行業(yè)HMI市場規(guī)模細分-產品類型

數據來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

紡織機械行業(yè)HMI市場份額和競爭格局

整體紡織行業(yè)的HMI市場以國外的品牌為主，這一領域PLC和HMI購買同一品牌的現象比較普遍，同一品牌的產品之間相互兼容性比較好。

表：中國紡織機械行業(yè)HMI市場份額-2018

數據來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：中國紡織機械行業(yè)HMI市場份額-2018

數據來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

紡織機械行業(yè)變頻器市場描述

變頻器主要應用在化纖、紡紗及染整工藝段。低壓變頻器的使用，可以減少電能的消耗，簡化機械結構，減少電機啟動對電網的沖擊。

近年來隨著紡織機械機電一體化技術水平的不斷提高，交流變頻調速已成為一種趨勢。在大多數新開發(fā)的紡織機械產品中幾乎無一例外地應用了交流異步電動機變頻調速裝置。

紡織機械行業(yè)變頻器的市場規(guī)模與細分

低壓變頻器在紡織機械中，可以說幾乎各個工序的機械上都應用了。通過PLC的控制，再經低壓變頻器可實現多電機的同步協(xié)調運轉。根據生產工藝曲線控制各機構的運動，進而簡化了機械機構。

變頻器控制的紡織機械上的交流電機主要分為兩類。一類就是常見得的普通交流異步電機。這種電機主要應用于調速精度要求不高、調速范圍小的紡機上。另一類為交流變頻調速專用異步電機。主要用于調速精度要求高、調速范圍大的機器上。

表：2018中國紡織機械行業(yè)低壓變頻器市場規(guī)模細分-分設備類型

數據來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：2018中國紡織機械行業(yè)低壓變頻器市場規(guī)模細分-分設備類型

數據來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

在紡織設備上應用的變頻器的功率范圍一般在0.1kW至300kW之間，而其中1.5kW-7.5kW應用最為普遍，達到56.3％。37KW以上的大容量變頻器也只有化纖設備上有應用，市場需要量較少，只有9.1%。

表13：2018中國紡織機械行業(yè)低壓變頻器市場規(guī)模細分-功率段

數據來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：2018中國紡織機械行業(yè)低壓變頻器市場規(guī)模細分-功率段

數據來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

紡織機械行業(yè)低壓變頻器市場份額和競爭格局

從變頻器應用情況來看，細紗機、定型機、彈力絲機、氣流紡、卷繞頭、噴氣織機、清梳聯合機、經編機、染色機、無紡機械對變頻器性能的要求高，這一塊外資品牌做得比較好。

除此之外，直捻機、退煮漂、絲光機等設備外資品牌占比也較高。

如Delta可以提供全系列的產品和紡織行業(yè)解決方案，贏得了大部分客戶的認可，是最近幾年中少數不多的在這個行業(yè)內增長迅速的廠商之一。

表：中國紡織機械行業(yè)低壓變頻器市場份額-2018

數據來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖13：中國紡織機械行業(yè)低壓變頻器市場份額-2018

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紡織機械行業(yè)伺服市場描述

伺服產品主要應用在織造、針織等工藝段，跟下游用戶比較貼近。近年受國家經濟發(fā)展的拉動，紡織機械行業(yè)伺服市場規(guī)模增長較快，特別是織造工藝段的噴氣織機及針織工藝段的電腦針織橫機、經編機對于伺服的需求量非常大，且使用品牌中外資占比相對較高。

紡織機械行業(yè)伺服市場規(guī)模與細分

伺服產品在紡織行業(yè)中主要用于張力控制，在紡機中的精梳機、粗紗機、細紗機、并條機、捻線機，織機中的無梭織機和印染設備上的應用量最大。細紗機的集體落紗和鋼領板都有用到伺服電機，但這對于用戶而言是可選功能。

無梭織機的電子選緯、電子送經、電子卷曲也用到伺服和產品，主要應用于噴氣織機、噴水織機和劍桿織機，部分無梭織機的主軸也采用伺服控制系統(tǒng)。

紡機中的精梳機、粗紗機、并條機、捻線機都開始采用伺服產品來控制張力，只不過使用的比例還是非常低，在高端機型中才會出現。

另外，紡織產品的染整工序也會使用的伺服產品，如圓網印花機需要精確的定位系統(tǒng)，伺服產品在化纖行業(yè)的應用較少。

表：2018中國紡織機械行業(yè)伺服市場規(guī)模細分-設備類型

數據來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：2018中國紡織機械行業(yè)伺服市場規(guī)模細分-設備類型

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紡織機械行業(yè)伺服市場份額和競爭格局

伺服在紡織行業(yè)中主要是進行張力控制，這就決定了在功率上都是以小功率的為主，小于1kW的伺服占到了83.3%的市場份額，5kW以上的伺服在紡機中很少見。

表17：2018中國紡織機械行業(yè)伺服市場規(guī)模細分-功率段

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圖：2018中國紡織機械行業(yè)伺服市場規(guī)模細分-功率段

數據來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

紡織機械行業(yè)中臺系和日系的伺服占據著絕對的優(yōu)勢，價格是制約客戶采購的關鍵因素。

表：中國紡織機械行業(yè)伺服市場份額-2018

數據來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：中國紡織機械行業(yè)伺服市場份額-2018

數據來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）