中國(guó)運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)增速與利潤(rùn)雙降！

    增速下降：運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)依賴機(jī)床、紡織、橡塑、包裝等少數(shù)幾個(gè)下游機(jī)械行業(yè)，所以前幾年市場(chǎng)波動(dòng)比較大，隨著行業(yè)應(yīng)用的拓展，運(yùn)動(dòng)控制行業(yè)也逐漸成熟。IHS預(yù)計(jì)從2014年開始，中國(guó)運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)整體增長(zhǎng)速度放緩，增速會(huì)逐漸降到10%左右，一些能提供差異化產(chǎn)品和運(yùn)動(dòng)控制整體方案的公司增速在10%以上甚至更高，但一些低端的伺服電機(jī)廠商基本沒有增長(zhǎng)。

    利潤(rùn)下降：當(dāng)今中國(guó)，只要哪個(gè)行業(yè)能賺錢，人們總是一擁而上。運(yùn)動(dòng)控制行業(yè)也一樣，最近幾年有很多原來做感應(yīng)電機(jī)，步進(jìn)電機(jī)，變頻器的公司也參與到運(yùn)動(dòng)控制的競(jìng)爭(zhēng)中來，多數(shù)廠商提供的是同質(zhì)化的產(chǎn)品。目前中國(guó)運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品替代國(guó)際品牌主要靠?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，最近幾年伺服產(chǎn)品平均價(jià)格下降都在5%左右，由于價(jià)格的下降，整體行業(yè)的毛利率降低，利潤(rùn)越來越薄。

三級(jí)火箭策略：產(chǎn)品、方案和服務(wù)
    產(chǎn)品：運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)包括運(yùn)動(dòng)控制器，伺服驅(qū)動(dòng)，伺服電機(jī)和編碼器等，很多本土廠商只能提供其中一種產(chǎn)品，再搭配其他廠商的驅(qū)動(dòng)或者電機(jī)銷售。在產(chǎn)品層面，目前中國(guó)本土運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品和歐美，日系廠商的差距還是比較大的，比如一些關(guān)鍵性指標(biāo)：控制精度，穩(wěn)定性，動(dòng)態(tài)響應(yīng)，轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)，高速性能，智能控制和網(wǎng)絡(luò)支持。

    參考自動(dòng)化產(chǎn)品發(fā)展歷史，多數(shù)產(chǎn)品都會(huì)經(jīng)歷從供不應(yīng)求、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品性能和差異化競(jìng)爭(zhēng)，到市場(chǎng)格局平衡這幾個(gè)階段。目前中國(guó)的運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)已進(jìn)入從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)到產(chǎn)品性能和差異化競(jìng)爭(zhēng)這個(gè)階段，目前運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)遇到的困境其實(shí)是在倒逼本土廠商轉(zhuǎn)型升級(jí)。

    在運(yùn)動(dòng)控制行業(yè)不乏依靠產(chǎn)品成功轉(zhuǎn)型升級(jí)的例子，寧波菲仕電機(jī)并沒有走通用伺服電機(jī)的老路，而是專心做差異化，打造不一樣的伺服電機(jī)，開發(fā)出驅(qū)動(dòng)一體化電機(jī)，直接驅(qū)動(dòng)電機(jī)，永磁同步力矩伺服電機(jī)等高端伺服電機(jī)，在注塑機(jī)、瓦楞紙、高端機(jī)床領(lǐng)域表現(xiàn)強(qiáng)勁。

    產(chǎn)品+方案：單純依靠賣產(chǎn)品無法建立話語權(quán)和定價(jià)權(quán)，很容易被替代，最直接的方法是進(jìn)行產(chǎn)品線的延伸，提供整套的解決方案。擁有完整技術(shù)能力的國(guó)際廠商趨向于提供包括控制軟件、運(yùn)動(dòng)控制器、伺服驅(qū)動(dòng)和伺服電機(jī)的一整套的方案給客戶，這樣可以提升系統(tǒng)整體性能和穩(wěn)定性，為客戶創(chuàng)造價(jià)值，也為企業(yè)自身創(chuàng)造更多價(jià)值。除了運(yùn)動(dòng)控制解決方案，廣義的解決方案還包括PLC、IPC、變頻器、電機(jī)、機(jī)械傳動(dòng)部件和工廠PLM軟件等。在解決方案層面，目前本土的廠商相對(duì)弱較弱。首先產(chǎn)品線沒有完全鋪開，沒有覆蓋從控制層、驅(qū)動(dòng)層到執(zhí)行層的全面產(chǎn)品。另外產(chǎn)品線有短板，比如有的公司電機(jī)驅(qū)動(dòng)做的還不錯(cuò)，但控制部分性能就差點(diǎn)；或者單個(gè)產(chǎn)品還不錯(cuò)，組合在一些就會(huì)產(chǎn)生一些技術(shù)問題；或者單個(gè)產(chǎn)品性價(jià)比高，組合在一起價(jià)格卻缺少競(jìng)爭(zhēng)力。本土廠商可以以臺(tái)達(dá)為榜樣，打造本土的自動(dòng)化解決方案公司。匯川的伺服產(chǎn)品線發(fā)展非常迅速，主要原因就是沿用電梯一體機(jī)的成功經(jīng)驗(yàn)，在運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域運(yùn)用“產(chǎn)品+方案”模式。匯川的伺服驅(qū)動(dòng)因?yàn)橛凶冾l驅(qū)動(dòng)的技術(shù)基礎(chǔ)，性能比較出色；伺服電機(jī)讓伙伴公司生產(chǎn)，成本控制的比較好；而控制器通過收購寧波伊士通打通了注塑機(jī)一體化解決方案。

    產(chǎn)品+方案+服務(wù)：狹義的“產(chǎn)品+服務(wù)”指賣產(chǎn)品的同時(shí)做好售前和售后服務(wù)，服務(wù)的內(nèi)容包括售前的技術(shù)支持服務(wù)，過程中的技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)，以及售后的維修服務(wù)，備品備件更換服務(wù)和及時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持服務(wù)。

    單純比較產(chǎn)品本身的性能，大多數(shù)本土運(yùn)動(dòng)控制廠商的產(chǎn)品肯定比不上德國(guó)或者日本的大品牌，但中國(guó)市場(chǎng)層次比較復(fù)雜，既有高中低端的客戶，又有不同區(qū)域的梯級(jí)層次。所以土生土長(zhǎng)的本土廠商在“產(chǎn)品+方案+服務(wù)”模式上具有天然的野蠻生長(zhǎng)的優(yōu)勢(shì)，一些本土廠商利用低廉的工程師成本將服務(wù)做得有聲有色，而國(guó)外廠商因?yàn)轫憫?yīng)時(shí)間長(zhǎng)，人員成本高，無法提供讓客戶滿意的服務(wù)，制約了他們?cè)谥袊?guó)拓展多層次的客戶。比如使用電腦橫機(jī)的很多客戶都是家庭小作坊，工廠條件惡劣，工人野蠻操作，機(jī)器一天24小時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。在這種情況下，及時(shí)的維修服務(wù)和更換備件服務(wù)就非常重要，這種貼身的服務(wù)只有低成本的本土公司能夠做到。

    廣義的“產(chǎn)品+方案+服務(wù)”模式是指向制造業(yè)的上下游延伸，在市場(chǎng)營(yíng)銷品牌上進(jìn)行突破。服務(wù)業(yè)區(qū)別于制造業(yè)最重要的一點(diǎn)，就是服務(wù)業(yè)天生和最終用戶緊密聯(lián)系在一起，服務(wù)業(yè)更加“以人為本”。所以志存高遠(yuǎn)的本土運(yùn)動(dòng)控制廠商要向最終用戶靠攏，越靠近最終客戶，越能獲取更多的利潤(rùn)。比如將NFC、WIFI、藍(lán)牙等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與伺服產(chǎn)品結(jié)合，向用戶開放數(shù)據(jù)庫，客戶可以自己定義數(shù)據(jù)和使用場(chǎng)景，廠商也可以在線收集客戶的使用習(xí)慣和使用環(huán)境等大數(shù)據(jù)，為客戶提供增值服務(wù)，比如匯川提供平臺(tái)性的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)電梯數(shù)據(jù)營(yíng)銷，這其中蘊(yùn)含著物聯(lián)網(wǎng)、通訊、軟件等跨界的技術(shù)和商業(yè)模式。

中國(guó)智慧：深挖洞、廣積糧、高筑墻、穩(wěn)出航
    深挖洞：運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品面對(duì)的下游行業(yè)非常多，規(guī)模比較大的行業(yè)有機(jī)床、紡織、橡塑、包裝、食品飲料、印刷、物料搬運(yùn)、造紙、電子半導(dǎo)體、機(jī)器人、醫(yī)療和科學(xué)等。這么多大行業(yè)還有非常多的細(xì)分行業(yè)，而細(xì)分行業(yè)又包括很多不同應(yīng)用。整個(gè)大行業(yè)可能波瀾不驚，增長(zhǎng)率有限，但在一些細(xì)分行業(yè)和細(xì)分的應(yīng)用可能每年的變化都非?？?，甚至有一些脈沖式的，區(qū)域性的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。國(guó)際公司都關(guān)注大行業(yè)，但由于行動(dòng)緩慢，可能捕捉不到這樣的脈沖信號(hào)。

    而細(xì)分市場(chǎng)客戶的需求千變?nèi)f化，對(duì)廠商有更多的要求，不但需要了解這個(gè)行業(yè)的產(chǎn)品功能需求，而且要了解整個(gè)生產(chǎn)測(cè)試的工藝。在一些場(chǎng)合要加功能，滿足客戶需求，在另外的場(chǎng)合有可能要減功能，比如一般不會(huì)用西門子CNC的工藝來做鑰匙，鑰匙形狀千變?nèi)f化，CNC行不通。如果一個(gè)廠商在某個(gè)細(xì)分市場(chǎng)做到極致，積極拓展行業(yè)應(yīng)用行業(yè)深度，總成本領(lǐng)先，服務(wù)周到，就能形成進(jìn)入壁壘，在這個(gè)市場(chǎng)就有較大的生存空間。

    廣積糧：如果說“深挖洞”是對(duì)存量市場(chǎng)做“掃樓”和“地推”，那么“廣積糧”就是拓寬產(chǎn)品寬度和拓展新興行業(yè),為未來做戰(zhàn)略儲(chǔ)備,積累人才資源和客戶資源。拓寬產(chǎn)品寬度包括前面提到的驅(qū)動(dòng)層的伺服驅(qū)動(dòng)，伺服電機(jī)，伺服控制器，還包括控制層的PLC、IPC、HMI，另外還有機(jī)器視覺、傳感器、編碼器等。拓展行業(yè)寬度包括開發(fā)一些比較新興的產(chǎn)業(yè)，比如航天航空、軍工、船舶、機(jī)械手臂、LED生產(chǎn)、智能手機(jī)部件檢測(cè)，木工、觸摸屏行業(yè)，高端醫(yī)療設(shè)備，柔性加工中心，高端自動(dòng)化紡織機(jī)械，高精密印刷機(jī)械，自動(dòng)倉庫，自動(dòng)化物料搬運(yùn)設(shè)備等。本土廠商需要在這些有潛力的行業(yè)積累客戶和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，打造成功案例，為未來行業(yè)的啟動(dòng)和騰飛做準(zhǔn)備。

    高筑墻：“高筑墻”是指建立一個(gè)強(qiáng)大而鞏固的根據(jù)地，構(gòu)筑行業(yè)門檻和技術(shù)門檻。中國(guó)運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)占了全球市場(chǎng)的20%以上，但中國(guó)市場(chǎng)依然被歐美和日本等國(guó)際廠商統(tǒng)治，雖然本土廠商發(fā)展很快，但目前本土廠商只占整個(gè)市場(chǎng)的30%左右。中國(guó)運(yùn)動(dòng)控制本土廠商已經(jīng)占據(jù)了大部分的低端市場(chǎng)，已經(jīng)建立了一個(gè)強(qiáng)大而鞏固的根據(jù)地。雖然低端市場(chǎng)是本土廠商依靠低價(jià)格發(fā)展起來的，但這并不意味著國(guó)際廠商可以通過降價(jià)把這些市場(chǎng)搶回去。國(guó)際廠商自身的產(chǎn)品，組織架構(gòu)，價(jià)格體系，銷售網(wǎng)絡(luò)并不支持他們做低價(jià)市場(chǎng)，強(qiáng)推低價(jià)產(chǎn)品會(huì)蠶食自己的中高端產(chǎn)品的銷售額和利潤(rùn)率。目前本土廠商需要做的就是抓住已經(jīng)有優(yōu)勢(shì)的重點(diǎn)行業(yè)，繼續(xù)鞏固優(yōu)勢(shì)，并開始向中高端市場(chǎng)進(jìn)攻。

    穩(wěn)出航：“穩(wěn)出航”是指積極穩(wěn)健的進(jìn)行海外并購，拓展開外市場(chǎng)，建立海外研發(fā)和生產(chǎn)基地。目前本土廠商在市場(chǎng)層面和產(chǎn)品技術(shù)層面都遇到了瓶頸。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上一直無法突破30%的市場(chǎng)份額，2012年到2013年市場(chǎng)占有率甚至有一些下降，而在國(guó)際市場(chǎng)幾乎見不到國(guó)內(nèi)廠商的身影。在產(chǎn)品層面，始終無法突破高端市場(chǎng)，如果只是依靠自身的力量進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，研發(fā)周期會(huì)很長(zhǎng)，而且運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品是一個(gè)應(yīng)用型的產(chǎn)品，需要在生產(chǎn)過程中積累工藝參數(shù)，需要在客戶實(shí)際使用中積累應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，如果高端市場(chǎng)的實(shí)際應(yīng)用很少，那高端運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品本身的研發(fā)也會(huì)受阻。

    在這種情況下，海外并購是一條突破瓶頸的捷徑，運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品本身是本土廠商的短板，所以海外收購的目標(biāo)應(yīng)該首先放在產(chǎn)品層面上。穩(wěn)健的歐洲企業(yè)，特別是德國(guó)企業(yè)比較適合，這些德國(guó)中小型公司技術(shù)過硬，產(chǎn)品性能好，規(guī)模適中，在細(xì)分行業(yè)占有重要的地位。收購的不應(yīng)該只是運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)本身，還包括外圍的機(jī)械傳動(dòng)部件關(guān)鍵的反饋器件和傳感器。對(duì)于歐洲公司來講，歐債危機(jī)迫使部分歐洲企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，有出售的意向，收購成本可能會(huì)比較低。

    下游行業(yè)找機(jī)會(huì)：兩串美麗的珍珠項(xiàng)鏈如果企業(yè)是散落在海灘上的顆顆珍珠，那么產(chǎn)業(yè)鏈更像是一條用來穿珍珠的鏈條，只有將一顆顆散落的珍珠串起來，才能體現(xiàn)出珍珠項(xiàng)鏈的價(jià)值。

下游產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勁需求，會(huì)傳導(dǎo)到上游產(chǎn)業(yè)鏈，拉動(dòng)上游元器件和機(jī)械設(shè)備的需求，電子產(chǎn)業(yè)鏈和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈就像是兩串美麗的珍珠項(xiàng)鏈，提起珍珠項(xiàng)鏈的一端，所有的珍珠都會(huì)被帶動(dòng)起來，電子行業(yè)和機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展會(huì)拉動(dòng)對(duì)上游運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品的需求。

    電子產(chǎn)業(yè)鏈：每一次蘋果發(fā)布新產(chǎn)品，都會(huì)引起全球蘋果粉絲的瘋狂，而在蘋果產(chǎn)品發(fā)布之前，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上的廠商們?cè)缇鸵呀?jīng)開始狂歡了。蘋果的上游是富士康這樣的代工廠，而代工廠的上游是那些電子零配件廠商和加工設(shè)備廠商，比如CNC打磨拋光設(shè)備、AOI檢測(cè)設(shè)備、貼片機(jī)、電子組裝設(shè)備、機(jī)械手臂、藍(lán)寶石加工設(shè)備、激光打標(biāo)設(shè)備和塑料機(jī)械。電子產(chǎn)業(yè)鏈的范圍比較廣泛，除了蘋果和安卓系統(tǒng)的智能手機(jī)，還有平板電腦、可穿戴產(chǎn)品、智能傳感器、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和其他新興的消費(fèi)電子產(chǎn)品，這些新興產(chǎn)品在現(xiàn)在和將來的市場(chǎng)增長(zhǎng)可能比智能手機(jī)還要大。這些電子產(chǎn)品的需求會(huì)對(duì)上游的機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生強(qiáng)大的拉動(dòng)作用，而這些機(jī)械設(shè)備大多數(shù)都是精度要求很高的，運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品等自動(dòng)化產(chǎn)品是這些高精度設(shè)備中最關(guān)鍵的核心零部件。

    機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈：機(jī)器人是運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品的典型應(yīng)用，機(jī)器人最核心的技術(shù)就是運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)，包括機(jī)器人控制器、伺服驅(qū)動(dòng)、伺服電機(jī)和編碼器。機(jī)器人的下游行業(yè)應(yīng)用非常豐富，需求也十分旺盛，主要的需求來自于汽車行業(yè)、3C行業(yè)、橡塑行業(yè)和食品飲料行業(yè)。由于目前機(jī)器人系統(tǒng)應(yīng)用的現(xiàn)狀與客戶的實(shí)際工作要求存在差距，機(jī)器人行業(yè)的下游需求并沒有完全釋放，比如富士康計(jì)劃在產(chǎn)線上打造100萬臺(tái)機(jī)器人，但目前實(shí)際應(yīng)用的的機(jī)器人數(shù)量依然非常少。另外本土的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈在一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)有缺失，核心零部件受制于人，伺服驅(qū)動(dòng)和電機(jī)基本被國(guó)外廠商統(tǒng)治。國(guó)際廠商雖然占領(lǐng)了汽車行業(yè)的機(jī)器人市場(chǎng)，但其他一般工業(yè)的機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)更大，空白點(diǎn)更多，客戶需求更復(fù)雜，更多樣化，這些恰恰是本土機(jī)器人廠商和運(yùn)動(dòng)控制廠商的機(jī)會(huì)所在。