2014中國電力行業(yè)自動化市場研究報告

2電力行業(yè)自動化產(chǎn)品應(yīng)用介紹

A火電行業(yè)自動化產(chǎn)品業(yè)務(wù)模式
    火電行業(yè)是一個技術(shù)密集型行業(yè)，具有投資規(guī)模大、涉及專業(yè)多、施工周期長、涉及承包商種類多等特點，同時項目階段的關(guān)聯(lián)性強，從項目前期開發(fā)和設(shè)計、采購、施工到裝置試運行都需要多專業(yè)密切配合，每一個階段都要嚴格把關(guān)，不能有半點的閃失，否則就將影響整個項目的投資、質(zhì)量或進度，造成不必要損失。

    火電行業(yè)是典型的項目市場。運作需要涉及業(yè)主、設(shè)計院、系統(tǒng)集成商（或者EPC）等多個環(huán)節(jié)。大多數(shù)情況，也是多數(shù)自動化廠商采用的方式，盡量發(fā)展系統(tǒng)集成商和EPC的合作關(guān)系，從而獲得項目。

    不過，需要注意的是，由于火電行業(yè)的資金來源有時候較為特殊，主流并非私人投資，而是來自于政府以及國際的公益性貸款。這時候，政府關(guān)系就變得尤為重要。有時候貸款項目會指定一些特殊國別的供應(yīng)商，也是左右市場格局的重要方面。

    在項目的執(zhí)行流程中，我們認為，在項目的初步設(shè)計階段介入項目是最合適的項目介入時機。

    按照投資背景的不同，火電行業(yè)項目一般分為投資商投資或者政府投資。不同的投資方，決定了在項目中，系統(tǒng)集成商或者設(shè)計院的影響力是不一樣的。對于民間投資商投資的項目，通常來說由相應(yīng)的系統(tǒng)集成商決定品牌的可能性較大，或者由負責(zé)整個項目運作的總包商決策；對于政府投資的項目，會由相應(yīng)的設(shè)計院所和系統(tǒng)集成商共同負責(zé)品牌決策，或者由負責(zé)整個項目運作的總包商決策。

B水電行業(yè)自動化產(chǎn)品業(yè)務(wù)模式
    運作需要涉及業(yè)主、設(shè)計院、系統(tǒng)集成商（或者EPC）等多個環(huán)節(jié)。大多數(shù)情況，也是多數(shù)自動化廠商采用的方式，盡量發(fā)展系統(tǒng)集成商和EPC的合作關(guān)系，從而獲得項目。

    不過，需要注意的是，由于水電行業(yè)的資金來源有時候較為特殊，主流并非私人投資，而是來自于政府以及國際的公益性貸款。這時候，政府關(guān)系就變得尤為重要。有時候貸款項目會指定一些特殊國別的供應(yīng)商，也是左右市場格局的重要方面。

    在執(zhí)行流程中，我們認為，在項目的技術(shù)實施階段介入是最合適的項目介入時機。

    按照投資背景的不同，水電行業(yè)項目一般分為投資商投資或者政府投資。不同的投資方，決定了在項目中，系統(tǒng)集成商或者設(shè)計院的影響力是不一樣的。對于民間投資商投資的項目，通常來說由相應(yīng)的系統(tǒng)集成商決定品牌的可能性較大，或者由負責(zé)整個項目運作的總包商決策；對于政府投資的項目，會由相應(yīng)的設(shè)計院所和系統(tǒng)集成商共同負責(zé)品牌決策，或者由負責(zé)整個項目運作的總包商決策。

C電力行業(yè)自動化產(chǎn)品供應(yīng)商和市場份額

C1.PLC市場
    在電力行業(yè)，大中小型PLC都會有所涉及，在市場占有一定的份額。大型PLC在電力行業(yè)占有較大比重，達到了65.1%。電力行業(yè)PLC市場各種類型市場份額如表1所示。

    2013年，各大PLC廠商銷售額都有一定比例的下降，主要的廠商依然有較高的業(yè)績。西門子在電力行業(yè)位居第一，達到了31.3%，羅克韋爾和施耐德緊隨其后。電力行業(yè)PLC市場份額如表2所示。

    在電力行業(yè)，2013年P(guān)LC銷售額下降了5.0%，預(yù)計2014年整體市場將會得到一定復(fù)蘇。2008-2015年電力行業(yè)PLC市場增長預(yù)期判斷如表3所示。

C2.HMI市場
    2013年，HMI市場中，電力行業(yè)的銷售額達到了3870萬元，西門子1070萬元的銷售額有明顯優(yōu)勢，占據(jù)市場份額的27.5%。電力行業(yè)HMI供應(yīng)商市場份額如表4所示。

    2013年電力行業(yè)的HMI市場銷售額也相應(yīng)下降了4.5%，2014年預(yù)計繼續(xù)保持下降態(tài)勢，預(yù)計下降幅度在3.4%左右。2008-2015年電力行業(yè)HMI市場增長預(yù)期判斷如表5所示。

C3．DCS
    在電力行業(yè)，DCS在2013年銷售額達到了19.3億元，其中ABB，西門子，和利時三家公司銷售額列居前三。電力行業(yè)DCS供應(yīng)商市場份額如表6所示。

    電力行業(yè)2013年DCS的銷售額達到19.3億元，相對2012年下降4.1%，預(yù)計2014增長率約在-2.0%左右。2008-2015年電力行業(yè)DCS市場增長預(yù)期判斷如表7所示。

C4．低壓變頻器
    2013年電力行業(yè)低壓變頻器銷售額達到了6.08億元，其中ABB，Siemens，Yaskawa排名前三，占了整體市場近40%的份額。

    電力行業(yè)低壓變頻器供應(yīng)商市場份額如表8所示。

    2008-2015年電力行業(yè)低壓變頻器市場增長預(yù)期判斷如表9所示。

C5．高壓變頻器
    2013年電力行業(yè)高壓變頻器的銷售額達到了5.95億元，Harvest占有較大的市場份額，達到2.16億元，占電力行業(yè)的36.3%。電力行業(yè)高壓變頻器供應(yīng)商市場份額如表10所示。

    電力行業(yè)2013年高壓變頻器的銷售額達到5.95億元，相對2012年下降4.0%，預(yù)計2014年增長率在-2.0%左右。2008-2015年電力行業(yè)高壓變頻器市場增長預(yù)期判斷如表11所示。

供稿/德佳咨詢（www.delkaconsulting.com）