2014中國工業(yè)現(xiàn)場總線市場研究報告
1定義
1.1產品定義
我們定義的工業(yè)現(xiàn)場總線系統(tǒng)，即以工廠內的測量和控制機器間的數(shù)字通訊為主的網(wǎng)絡系統(tǒng)，也稱現(xiàn)場網(wǎng)絡系統(tǒng)。它是將傳感器、各種操作終端和控制器間的通訊及控制器之間的通訊進行特化的網(wǎng)絡系統(tǒng)。
如圖1所示。
圖1產品定義
工廠自動化（OEM市場）
過程自動化（項目性市場）
1.2行業(yè)定義
本次調研的行業(yè)主要參照國家統(tǒng)計局和行業(yè)協(xié)會的定義。由于工業(yè)現(xiàn)場總線系統(tǒng)的應用帶有鮮明的行業(yè)特點，因此我們將市場劃分為最終用戶行業(yè)和OEM行業(yè)。
1.3時間定義
報告中所有數(shù)據(jù)基于自然年，即2013年1月1日—2013年12月31日。對于一些國外的供應商，財政年度和自然年不相符的，我們將數(shù)據(jù)調整為自然年的數(shù)據(jù)。同時在工業(yè)現(xiàn)場總線報告當中我們的數(shù)據(jù)包含訂單額。
2市場概述
2.1基本市場指標——整體市場
2013年受到投資放緩和國際需求下滑的影響，整個自動化市場遭遇寒冬，工業(yè)現(xiàn)場總線市場出現(xiàn)了負增長的情況。并且“四萬億”投資熱已經(jīng)過去，未來幾年工業(yè)現(xiàn)場總線市場也將是處于一個平穩(wěn)低增長率的的階段。
現(xiàn)場總線的設想和概念是上世紀70年代在歐洲開始形成的。從概念走向開發(fā)、制定標準、驗證，到形成系列產品和實際投入使用，幾乎用了20年的時間?，F(xiàn)場總線技術被介紹到國內大約是在80年代中期，之后一直是對概念的理解和在制定國際標準過程中處于旁聽的地位，局限在業(yè)界的極小范圍內，沒有引起全行業(yè)足夠的重視。進入90年代后開始受到較多的關注，不過等到現(xiàn)場總線產品和系統(tǒng)引進到國內，在較大范圍內大規(guī)模的應用，到今天幾乎也用了20年的時間。
從目前情況來看，工業(yè)現(xiàn)場總線到工業(yè)以太網(wǎng)的轉變是一種趨勢。巨大的需求會帶來巨大的市場，工業(yè)自動化組件供應商越來越多的把以太網(wǎng)協(xié)議作為他們產品的標準規(guī)范，許多廠商也直接把以太網(wǎng)技術作為新產品的網(wǎng)絡連接手段。由于供應商的推動，機械制造商和終端客戶不得不將觀念從舊的工業(yè)現(xiàn)場總線技術轉變到以太網(wǎng)技術上來。
在報告當中，我們按照節(jié)點數(shù)計算整個市場規(guī)模。2013年工業(yè)現(xiàn)場總線的整體市場新增節(jié)點數(shù)較2012年略有下滑，下滑了3.67%。
如表3所示。
表3 2010-2015年中國工業(yè)現(xiàn)場總線市場新增節(jié)點數(shù)
2.2基本市場指標-市場份額
基于西門子產品在自動化領域內強大的營銷能力和龐大的市場規(guī)模，Profibus和Profinet在中國國內得到了廣泛的應用，尤其是在冶金、化工、汽車等項目型市場目前Rockwell和Omron等企業(yè)在OEM市場的業(yè)務開展情況良好，使得DeviceNet和EthernetIP在印刷機械、橡膠機械等領域得到了較多的應用三菱的CC-Link目前在中國國內的應用規(guī)模相對較小，同時受到中日關系緊張及推廣費用投入不足等因素影響，CC-Link新增節(jié)點數(shù)一直低于其他PI系和ODVA系的現(xiàn)場總線系統(tǒng)。
2.3基本項目市場指標-市場體系
中國的現(xiàn)場總線市場體系主要由現(xiàn)場總線標準機構（協(xié)會）構成，目前國內相關的機構主要有3家，其下屬分別有各自的協(xié)議家族及會員群體：
如圖2所示。
圖2
3市場趨勢、挑戰(zhàn)及問題
3.1產品和技術趨勢
現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)是繼DCS之后的又一種新型工業(yè)控制系統(tǒng)，它的出現(xiàn)帶來了工業(yè)控制領域的一場深刻革命?，F(xiàn)場總線代表一種突破意義的控制思想，改變了原有控制體系結構，使模擬與數(shù)字混合的DCS更新?lián)Q代為全數(shù)字現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)，真正做到危險分散、控制分散、集中監(jiān)控和全數(shù)字化。
現(xiàn)場總線技術的發(fā)展應體現(xiàn)為兩個方面：一個是低速現(xiàn)場總線領域的繼續(xù)發(fā)展和完善；另一個是高速現(xiàn)場總線技術的發(fā)展。
3.2現(xiàn)場總線存在的不足
現(xiàn)場總線是一種正在發(fā)展中的技術，在許多方面還需改善。IEC61158規(guī)定了FF、Profibus、WorldFIP等8種現(xiàn)場總線標準，還有一些事實上的標準，如LonWorks和CAN總線等。現(xiàn)有8種現(xiàn)場總線為國際標準，它們采用的通信協(xié)議完全不同，因此要實現(xiàn)這些總線的兼容和互操作十分困難。許多標準的并存，將導致現(xiàn)場總線技術不易廣泛應用。
現(xiàn)場總線還存在著瓶頸問題，表現(xiàn)在：（1）總線切斷后，系統(tǒng)有可能產生不可預知的后果；（2）在本安防爆應用中，現(xiàn)有防爆規(guī)定限制總線長度和總線上所掛設備數(shù)量，同時也限制了現(xiàn)場總線節(jié)省線纜優(yōu)點的發(fā)揮；（3）系統(tǒng)組態(tài)參數(shù)過于復雜，不易掌握，而其設定的好壞對系統(tǒng)性能影響很大。
3.3現(xiàn)場總線存在的價值
隨者微機的軟硬件技術和網(wǎng)絡通訊技術的飛速發(fā)展，工業(yè)自動化領域發(fā)生了革命性的技術進步。而PLC及工控機作為工業(yè)控制的設備基礎，通過技術的不斷革新，在工業(yè)控制中的地位日益加強，并且成為實現(xiàn)工業(yè)控制技術進步的主要工具。
