賽迪顧問在中歐ESQAT-CHINA Seminar上發(fā)布了“中國嵌入式軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析”報告，分析了導致目前中國嵌入式軟件產(chǎn)業(yè)“規(guī)模大，鏈條短”的原因，并對未來中國嵌入式軟件產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢進行了預測。 2007年9月6日中歐ESQAT-CHINA Seminar在北京舉行，旨在把歐洲領先的嵌入式軟件質(zhì)量保障和測試方法推薦給中國企業(yè)，賽迪顧問在會上發(fā)布了“中國嵌入式軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析”報告，與會的中外軟件企業(yè)及風險投資機構都在關注同樣的問題：軟件百強前三名華為、中興、海爾均是嵌入式設備制造商，獨立嵌入式軟件提供商（ISV）卻榜上無名，原因何在？面對中國千億元的嵌入式軟件產(chǎn)業(yè)蛋糕，嵌入式ISV的機會何在？ 隨著城市信息化和行業(yè)信息化的持續(xù)深入，嵌入式軟件已廣泛應用于網(wǎng)絡通信、消費電子、醫(yī)療電子、國防電子、工業(yè)控制 、安防系統(tǒng)、電力系統(tǒng)和交通系統(tǒng)等領域。中國嵌入式軟件的產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超過1000億元人民幣，但與此不相適應的是目前嵌入式軟件產(chǎn)業(yè)鏈上的產(chǎn)業(yè)協(xié)同不夠，特別是嵌入式應用軟件主要依賴于終端制造廠商自產(chǎn)、自銷、自用，產(chǎn)品缺乏標準性，第三方軟件提供商的參與度不高，市場化、專業(yè)化和社會化程度較低。 是什么導致目前中國嵌入式軟件產(chǎn)業(yè)“規(guī)模大，鏈條短”的現(xiàn)狀呢？賽迪顧問認為原因可以歸結為五個方面： 第一，電子元器件的成本遵循摩爾定律在逐步下降，而嵌入式軟件以技術密集、資金密集、高度分散和不斷創(chuàng)新的知識集成性特征成為電子設備附加值的主要來源。且軟件一次開發(fā)完成后被批量的固化到設備中，投入回報比高，設備提供商不愿輕易放棄為其帶來高額利潤的軟件部分的研發(fā)。另外第三方嵌入式軟件的商業(yè)模式多為按套數(shù)收取權利金，增加了設備提供商購買軟件的成本。在權衡購買成本與研發(fā)成本時，后者更有競爭力。 第二，由于嵌入式軟件涉及到廣泛的應用領域，運行環(huán)境隨電子設備的不同須針對不同的電子產(chǎn)品進行專門設計、開發(fā)和優(yōu)化，難以提取軟件的可復用構件，形成通用軟件的條件不充分。這就導致產(chǎn)業(yè)競爭呈高度分散態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)協(xié)作力度不夠。 第三，不同于PC平臺上WinTel聯(lián)盟的壟斷格局，嵌入式系統(tǒng)的芯片廠商和操作系統(tǒng)廠商競爭格局比較分散，芯片廠商主要有英特爾、三星、德州儀器、東芝、意法半導體、Renesas、NXP和飛思卡爾等，操作系統(tǒng)有WinCE、VxWorks、Linux、OSE、pSOS和QNX等，同時目前嵌入式系統(tǒng)的相關標準缺乏，使得嵌入式軟件在不同平臺間的移植成本過高，阻礙了通用嵌入式軟件廠商的開發(fā)積極性。 第四，大多數(shù)領域的電子設備市場競爭不夠激烈，time-to-market的需求不夠迫切，使得設備提供商有精力有時間獨自完成嵌入式軟件的開發(fā)。 第五，目前中國電子設備功能相對較單一，產(chǎn)品大多處于中低端水平，設備提供商有能力完成軟件部分的研發(fā)。而產(chǎn)品創(chuàng)新能力不夠突出，導致設備提供商在沒有明確哪些軟件部分需要進一步做精，哪些軟件部分可以購買或外包且不影響企業(yè)核心競爭力的情況下，與第三方軟件提供商的合作范圍受到局限。 賽迪顧問認為：由于市場空間大，中國嵌入式軟件產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持高速增長，至2011年規(guī)模有望達到4650億元人民幣。 表1 2007-2011年中國嵌入式軟件市場規(guī)模預測 未來中國嵌入式軟件產(chǎn)業(yè)鏈會有怎樣的變化呢？賽迪顧問預測將會呈現(xiàn)如下趨勢： 第一，隨著3G和移動計算的推廣，城市移動信息化、移動商務和移動娛樂等應用模式將逐步普及，手機等移動終端將成為嵌入式軟件產(chǎn)業(yè)協(xié)作較好的載體。原因在于，基于此載體的應用將越來越豐富，設備提供商開發(fā)全系列軟件將變得越來越困難和不現(xiàn)實。因此，完整嵌入式軟件產(chǎn)業(yè)鏈因此將最先出現(xiàn)在面向移動終端領域，如信息安全軟件、音視頻軟件、辦公軟件和通信協(xié)議軟件等將會有不同的專業(yè)軟件商開發(fā)，這為第三方軟件提供商的壯大培育了載體基礎。 第二，隨著各種電子設備網(wǎng)絡化智能化的趨同性，特別是IPV6將提供足夠的地址空間給各種非PC設備，可上網(wǎng)的數(shù)字家電、聯(lián)網(wǎng)的電子安防系統(tǒng)等將有更多互聯(lián)互通的機會，使得開發(fā)跨越設備類型的通用嵌入式軟件成為可能，如瀏覽器軟件、智能人機交互軟件等。同時也使得通用軟件的應用載體數(shù)量成倍擴大，為第三方軟件提供商的壯大培育了市場基礎。 第三，嵌入式中間件將逐漸屏蔽底層芯片及操作系統(tǒng)的差 異，為嵌入式應用軟件的可復用、可移植和可整合提供契機，便于不同軟件廠商分工合作，術業(yè)有專攻，做精各自軟件功能，推進高端電子設備的研制，為第三方軟件提供商的壯大培育了技術基礎。 第四，受高利潤的吸引，電子設備的市場競爭將愈發(fā)激烈，縮短新產(chǎn)品上市時間將為設備提供商帶來搶占市場的先機，新功能的研發(fā)全靠自己單打獨斗很難保證時間，必將促使設備提供商尋找合作伙伴共同開發(fā)軟件或購買軟件成品。 第五，嵌入式軟件發(fā)展將由技術驅動轉向應用驅動，新應用將會催生新市場，及時在設備推廣時吸納新應用會大大提高產(chǎn)品的市場競爭力。而開發(fā)各具特色的新應用正是第三方軟件提供商的優(yōu)勢，如目前GPS導航的迅速普及正是得益于凱立德、瑞圖萬方等獨立軟件提供商多年的研發(fā)經(jīng)驗。 總而言之，隨著未來技術發(fā)展、應用模式和競爭格局的不斷變化，嵌入式軟件的產(chǎn)業(yè)協(xié)作將持續(xù)加強，產(chǎn)業(yè)鏈也將逐步走向完善。這為第三方軟件提供商的發(fā)展壯大提供了難得的機會，誰將成為有影響力的嵌入式軟件提供商？國內(nèi)與國外企業(yè)均處在同一起跑線上，機會與風險共存，競爭也會更加激烈。面對即將繁榮的嵌入式軟件產(chǎn)業(yè)鏈，我們拭目以待強者的誕生!