近一段時(shí)間，我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)內(nèi)的“重磅新聞”接踵而至。
美國(guó)美敦力公司不久前以8.16億美元完成對(duì)康輝控股(中國(guó))公司收購(gòu)后，緊接著又“馬不停蹄”購(gòu)買了深圳先建科技公司19%股權(quán)。這讓中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的眾多企業(yè)“吃驚不已”。
業(yè)內(nèi)專家分析，隨著我國(guó)新醫(yī)改的深入實(shí)施，家用醫(yī)療器械、基層醫(yī)療器械等預(yù)防保健類產(chǎn)品的市場(chǎng)前景向好，外資看好中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展前景，紛紛競(jìng)相追逐。
市場(chǎng)潛力巨大
有研究顯示，2007年，我國(guó)已經(jīng)走過(guò)代表人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變的“劉易斯拐點(diǎn)”，意味著老齡化的速度將越來(lái)越快。中國(guó)65歲以上人口占總?cè)丝诒戎貜?990年的5.6%上升到2010年的9.3%。到2025年和2050年，這一比重將分別達(dá)到12.6%和19.6%。
人口老齡化將直接刺激醫(yī)療器械行業(yè)的市場(chǎng)需求容量。
另?yè)?jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2010年，我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)增長(zhǎng)率為23%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1200億元。到2015年，中國(guó)整個(gè)醫(yī)療儀器與設(shè)備市場(chǎng)預(yù)計(jì)將翻一番，中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率將維持在20%～30%。
醫(yī)療器械行業(yè)之所以有如此巨大的發(fā)展空間，除了人口老齡化的直接刺激外，國(guó)家政策支持力度的加大，更是為其提供了良好發(fā)展契機(jī)。隨著新醫(yī)改的不斷深入，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)仍在持續(xù)，并且建設(shè)重點(diǎn)已經(jīng)開(kāi)始從數(shù)量向質(zhì)量轉(zhuǎn)變。
據(jù)了解，新醫(yī)改明確指出，國(guó)家將加大公共衛(wèi)生體系、城市社區(qū)、農(nóng)村基層醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)。未來(lái)幾年，二三線的縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)將是中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)的重中之重，包括中西部等經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)也是未來(lái)的發(fā)展重點(diǎn)。
經(jīng)估算，新醫(yī)改期間，每個(gè)縣醫(yī)院的設(shè)備投入將達(dá)到523萬(wàn)元，較2004年～2008年期間不超過(guò)150萬(wàn)元的醫(yī)療設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)提升近3.5倍。
中投顧問(wèn)醫(yī)藥行業(yè)研究員許玲妮稱，國(guó)家新醫(yī)療政策的實(shí)施激活了低端醫(yī)療器械市場(chǎng)，將提高低端醫(yī)療器械的使用率，同時(shí)，我國(guó)現(xiàn)有的醫(yī)療器械將進(jìn)入集中更新時(shí)期，這些都對(duì)我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展形成利好。
外資加快布局
“醫(yī)療覆蓋率提高，社會(huì)老齡化、醫(yī)療器械進(jìn)入集中更新期等因素疊加，將大大刺激需求的釋放，這對(duì)中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)以及企業(yè)是一個(gè)難得的發(fā)展機(jī)會(huì)，同時(shí)也吸引了不少國(guó)外相關(guān)廠商加速對(duì)此領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)布局。”清科研究中心分析師田思雨稱。
資料顯示，2011年全年，中國(guó)醫(yī)療器械領(lǐng)域披露并購(gòu)案例共計(jì)5起，披露的并購(gòu)金額96.4億元，無(wú)論案例數(shù)或資金規(guī)模，均較2009年、2010年有大幅增長(zhǎng)。
而2012年1月至10月間，中國(guó)醫(yī)療器械領(lǐng)域披露并購(gòu)案例為9起，雖然并購(gòu)涉及的金額83.7億元照比2011年有所回落，但并購(gòu)案例數(shù)目較上一年同期增長(zhǎng)200%。外資已經(jīng)加快了布局中國(guó)市場(chǎng)的步伐。
據(jù)了解，今年7月，全球最大的微創(chuàng)外科內(nèi)窺鏡設(shè)備及器械制造企業(yè)——德國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)卡爾史托斯公司斥資6億元在上海建立綜合性基地后，世界第四大醫(yī)療器械企業(yè)柯惠8月宣布，斥資4500萬(wàn)美元的醫(yī)療研發(fā)中心在上海投入使用。
事實(shí)上，跨國(guó)企業(yè)在國(guó)內(nèi)設(shè)立研發(fā)中心，柯惠醫(yī)療并非首例。不久前，通用電氣就斥資8000萬(wàn)美元在成都建立專門研發(fā)醫(yī)療器械的研發(fā)中心，并表示希望借此能為其醫(yī)療器械的開(kāi)發(fā)帶來(lái)增長(zhǎng)。
面對(duì)中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)如此巨大的市場(chǎng)，醫(yī)藥巨頭強(qiáng)生也按耐不住，積極進(jìn)行大手筆收購(gòu)，整合業(yè)務(wù)架構(gòu)，向醫(yī)療器械方向傾斜。今年6月，強(qiáng)生以213億美元巨資“吞”下瑞士醫(yī)療器械服務(wù)公司辛迪思，而就在此前其已將廣州倍繡生物技術(shù)有限公司納入旗下。
醫(yī)療器械外資巨頭紛紛加大了投資的籌碼，緊密鑼鼓地布局中國(guó)市場(chǎng)。
打破技術(shù)制約瓶頸
據(jù)中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)姜峰介紹，目前我國(guó)有14000家生產(chǎn)醫(yī)療器械的企業(yè)，年市場(chǎng)容量突破3000億元人民幣，年產(chǎn)值及市場(chǎng)增速均在20%以上。
但光鮮的背后是我國(guó)民族醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)在世界醫(yī)療器械市場(chǎng)份額不足3%的現(xiàn)實(shí)，在產(chǎn)品生產(chǎn)方面，一萬(wàn)多家企業(yè)也僅僅能生產(chǎn)一些技術(shù)含量不高的產(chǎn)品，而在高端產(chǎn)品上，我國(guó)的生產(chǎn)企業(yè)明顯“力不從心”。
公開(kāi)資料顯示，在高端醫(yī)療器械設(shè)備方面，醫(yī)療機(jī)構(gòu)通常會(huì)優(yōu)先考慮采購(gòu)?fù)赓Y設(shè)備，國(guó)內(nèi)有近70%的高端醫(yī)療器械市場(chǎng)被發(fā)達(dá)國(guó)家公司瓜分，核磁、MR、CT等醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)主要集中在GE、西門子和飛利浦等外資公司手里。
而在我國(guó)醫(yī)用電子產(chǎn)品領(lǐng)域，90%的心電圖機(jī)市場(chǎng)、80%的中高檔監(jiān)護(hù)儀市場(chǎng)、90%的高檔多道生理記錄儀市場(chǎng)以及60%的睡眠圖儀市場(chǎng)均被外國(guó)品牌占據(jù)，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品則主要集中在按摩器具、血壓測(cè)量?jī)x器等低附加值種類上。
現(xiàn)階段，許多國(guó)內(nèi)企業(yè)能夠迅速仿制國(guó)外企業(yè)的產(chǎn)品，但卻無(wú)法仿制核心部件，尤其是占整機(jī)成本較高的核心部件，均依賴國(guó)外進(jìn)口，醫(yī)療器械技術(shù)創(chuàng)新問(wèn)題是制約我國(guó)民族醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大瓶頸。
科技部社會(huì)發(fā)展司生物技術(shù)與醫(yī)藥處處長(zhǎng)張兆豐認(rèn)為，如果民族醫(yī)療企業(yè)在高端、高利用率產(chǎn)品上毫無(wú)利益的話，產(chǎn)業(yè)發(fā)展是沒(méi)有希望的。必須形成以高端產(chǎn)品帶動(dòng)低端產(chǎn)品，再輻射到基層產(chǎn)品的模式。如果高端產(chǎn)品沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力，低端產(chǎn)品在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中也就沒(méi)有還手之力了。
占領(lǐng)高端市場(chǎng)，打破技術(shù)瓶頸,是擺在我國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)面前的一道亟待解決的難題。
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