由于股價大幅跌破增發(fā)價，上海電力通過定增收購大股東核電資產(chǎn)的計劃最終告吹。
上海電力12月14日晚公告稱，鑒于非公開發(fā)行的股東大會決議已超過有效期，同時近一段時間以來市場發(fā)生了較大變化，公司擬重新研究相關(guān)的資本運作事宜，因此已申請撤回發(fā)行申報文件并終止審查。
2011年7月，上海電力披露定向增發(fā)方案，擬以不低于5.21元/股的價格發(fā)行不超過18.3億股，募集資金總額不超過95億元。10月份，公司對定增方案進行了調(diào)整，發(fā)行數(shù)量下調(diào)至18億股，募集資金總額下調(diào)至93.55億元，增發(fā)底價不變。其中，用于向大股東中電投集團收購禾曦能源99.97%股權(quán)的資金為88.55億元，5億元用于補充流動資金。中電投集團將出資25億元認購，約占增發(fā)總額的26.7%，其余股份由其他機構(gòu)投資者認購。
方案公布后，上海電力股價表現(xiàn)低迷，雖然強于大盤走勢，但目前已大幅跌破增發(fā)底價。上海電力最新收盤價為4.36元，5.21元的增發(fā)底價較市價高出近20%。在這種情況下，恐怕沒有機構(gòu)投資者會參與增發(fā)。
募集資金中還有一部分將用于補充流動資金，降低資產(chǎn)負債率，緩解公司資金壓力。而今年以來，煤炭價格步入下行通道，上海電力的業(yè)績表現(xiàn)良好，現(xiàn)金流寬裕，公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入108.1億元，同比減少19%，完成凈利潤5.15億元，同比大增166%。前三季度經(jīng)營活動現(xiàn)金流由也去年同期-16.4億元變化至31.7億元。在這種情況下，上海電力并沒有下調(diào)增發(fā)價，而是選擇終止增發(fā)。
禾曦能源的主要資產(chǎn)為江蘇核電30%的股權(quán)、秦山三期20%的股權(quán)和秦山二期6%的股權(quán)。上海電力原計劃收購?fù)瓿珊?，公司將同時擁有火電和核電資產(chǎn)，形成了傳統(tǒng)能源與高效清潔能源并存的結(jié)構(gòu)。
14日，上海電力收于4.36元，上漲2.83%。
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