中國半導(dǎo)體照明/LED產(chǎn)業(yè)與應(yīng)用聯(lián)盟主席陳燕生表示，LED照明是未來照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，但在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里，傳統(tǒng)照明產(chǎn)品，特別是高效照明產(chǎn)品將與LED并存，而LED所占份額將逐年增長(zhǎng)。
當(dāng)前，電光源產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化，LED作為照明光源開始進(jìn)入普通照明領(lǐng)域，室內(nèi)外燈具供需兩旺。我國也已成為L(zhǎng)ED照明產(chǎn)品的生產(chǎn)基地，很多國外品牌的LED照明產(chǎn)品均在中國生產(chǎn)。
2012年，國內(nèi)LED照明企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。經(jīng)過多年的積累，涌現(xiàn)出一批可與國際知名品牌媲美的國內(nèi)企業(yè)，如亞明、陽光、雷士、歐普、三雄等。隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，企業(yè)更加重視產(chǎn)品的質(zhì)量與品牌，出口產(chǎn)品中除大量貼牌生產(chǎn)外，近年來自主品牌出口呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
從出口情況來看，2012年以來國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容樂觀，但LED照明產(chǎn)品出口增幅在40%左右。中國半導(dǎo)體照明/LED產(chǎn)業(yè)與應(yīng)用聯(lián)盟主席陳燕生告訴記者，LED照明是未來照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，但在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里，傳統(tǒng)照明產(chǎn)品，特別是高效照明產(chǎn)品將與LED并存，而LED所占份額將逐年增長(zhǎng)。
從最具技術(shù)含量的LED照明產(chǎn)業(yè)鏈上游看，雖然外延芯片企業(yè)開工率僅為50%，部分MOCVD設(shè)備進(jìn)口后未調(diào)試，或調(diào)試后由于市場(chǎng)供大于求而未投產(chǎn)，但也不乏眾多具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)突破。北方微電子“大產(chǎn)能高亮度LED刻蝕機(jī)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化成果ELEDE330ICP刻蝕機(jī)，作為具備完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)高端工藝設(shè)備，已經(jīng)獲得了50%以上的市場(chǎng)份額。三安光電的S-45FBFUPGaN基LED大功率藍(lán)光芯片，封裝后白光光效可達(dá)120lm/W，該性能指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國家對(duì)路燈100lm/W的光效要求。浪潮華光“反極性紅光LED技術(shù)”在原有技術(shù)創(chuàng)新成果上更進(jìn)一步，綜合指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平，并已實(shí)現(xiàn)了全面量產(chǎn);其路燈用藍(lán)光大功率LED芯片將承擔(dān)的“十一五”863計(jì)劃“半導(dǎo)體照明工程”重大專項(xiàng)課題成果成功轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，封裝后的白光光效達(dá)到130lm/W以上。
產(chǎn)業(yè)鏈中游方面，封裝企業(yè)也由于供求關(guān)系而開工不足，部分封裝企業(yè)向下游發(fā)展，從事照明產(chǎn)品的開發(fā)與生產(chǎn)，投入到LED照明產(chǎn)品的生產(chǎn)大軍中。產(chǎn)業(yè)鏈下游方面，從事LED照明產(chǎn)品的企業(yè)面對(duì)終端市場(chǎng)，只有少數(shù)有訂單且產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的企業(yè)日子過得相對(duì)平穩(wěn)，強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面仍未改變。值得一提的是，雷曼光電新研制出的LED磁冷路燈不僅模組可以互換，散熱方式也得到了革命性的改善，而且重量只有傳統(tǒng)LED路燈的60%。目前該產(chǎn)品已進(jìn)入批量化制造階段，并在多個(gè)路段開始應(yīng)用。
產(chǎn)業(yè)政策方面，國家和地方各級(jí)政府對(duì)LED照明發(fā)展給予了很大支持，國家發(fā)改委、財(cái)政部的LED照明財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目將極大推動(dòng)LED照明在國內(nèi)市場(chǎng)的應(yīng)用。另外，廣東省與各市簽約，計(jì)劃3年內(nèi)將公共照明全部改為L(zhǎng)ED照明，擬采用EMC模式，目前各市正在制訂工作方案。
那么國內(nèi)LED企業(yè)應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)即將井噴的市場(chǎng)?陳燕生表示，第一，要發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，在傳統(tǒng)照明領(lǐng)域堅(jiān)守優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，根據(jù)市場(chǎng)變化，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。第二，要密切關(guān)注LED照明市場(chǎng)變化，將LED照明作為未來發(fā)展的重點(diǎn)，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和信息反饋。從研發(fā)向規(guī)模生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，做好規(guī)模生產(chǎn)的準(zhǔn)備。第三，要把政府招標(biāo)項(xiàng)目與市場(chǎng)運(yùn)作相結(jié)合，在重視政府招標(biāo)項(xiàng)目的同時(shí)，注意國內(nèi)外市場(chǎng)并舉。
顯示格局面臨重大調(diào)整
“LED顯示產(chǎn)業(yè)格局將面臨重大調(diào)整。”中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)、LED顯示應(yīng)用分會(huì)理事長(zhǎng)關(guān)積珍表示，“行業(yè)內(nèi)將在骨干企業(yè)和上市企業(yè)的主導(dǎo)下進(jìn)行資源配置、要素重組和市場(chǎng)調(diào)整。”
目前，我國LED顯示應(yīng)用產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展已經(jīng)達(dá)到了一定的規(guī)模，核心關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展比較成熟并形成了標(biāo)準(zhǔn)化和系列化產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性總體有了顯著的提升，專業(yè)化分工和業(yè)務(wù)協(xié)作模式普遍。雖產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，但市場(chǎng)增長(zhǎng)幅度放緩。行業(yè)內(nèi)規(guī)模企業(yè)成長(zhǎng)迅速，有影響力的品牌企業(yè)發(fā)展較快，形成了一批規(guī)模骨干企業(yè)，具備了較強(qiáng)的綜合實(shí)力。
據(jù)GLII預(yù)計(jì)，2012年LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)10%左右，達(dá)到241億元。其中，全彩LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)15%～20%，出貨量同比增長(zhǎng)30%以上。即便如此，目前LED顯示屏行業(yè)仍呈現(xiàn)僧多粥少的局面，激烈的競(jìng)爭(zhēng)迫使廠商主動(dòng)降價(jià)爭(zhēng)搶訂單。
2012年，國內(nèi)LED顯示屏市場(chǎng)表現(xiàn)出銷量與價(jià)格循環(huán)促進(jìn)的情況，價(jià)格下降促使銷量快速增加，銷量增加帶來的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)又進(jìn)一步促使價(jià)格下跌，全年LED顯示屏價(jià)格降幅約為15%～20%。但是，目前國內(nèi)LED顯示屏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)還處在產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)層面的早期，競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵指標(biāo)體現(xiàn)在價(jià)格、品質(zhì)、交付期、售后服務(wù)等幾個(gè)方面，而現(xiàn)階段尤以價(jià)格要素最為凸顯。因此，LED顯示屏企業(yè)大打價(jià)格戰(zhàn)，擁有實(shí)力的大廠商希望通過價(jià)格戰(zhàn)將部分中小規(guī)模廠商淘汰。但價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)大大影響到了LED顯示屏廠商的營收表現(xiàn)，預(yù)計(jì)2012年至少有30%的廠商營收會(huì)出現(xiàn)倒退。
“LED顯示產(chǎn)業(yè)格局將面臨重大調(diào)整。”中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)、LED顯示應(yīng)用分會(huì)理事長(zhǎng)關(guān)積珍在接受《中國電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，“行業(yè)內(nèi)將在骨干企業(yè)和上市企業(yè)的主導(dǎo)下進(jìn)行資源配置、要素重組和市場(chǎng)調(diào)整。”
在LED整體產(chǎn)業(yè)鏈中，LED器件的龍頭生產(chǎn)企業(yè)和顯示產(chǎn)品的骨干生產(chǎn)企業(yè)，可能將重新界定上下游產(chǎn)業(yè)的分工，突出體現(xiàn)專業(yè)化分工和協(xié)作。關(guān)積珍表示，在LED顯示應(yīng)用產(chǎn)業(yè)中，產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)群體將適當(dāng)分類，逐步形成以關(guān)鍵控制系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)為主的技術(shù)開發(fā)型企業(yè)、以規(guī)?；蜆?biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)為主的產(chǎn)品制造型企業(yè)、以市場(chǎng)應(yīng)用推廣為主的技術(shù)服務(wù)型企業(yè)、以滿足專業(yè)市場(chǎng)需求為主的專業(yè)應(yīng)用型企業(yè)等。
LED觀察
陽光總在風(fēng)雨后
1962年，美國科學(xué)家尼克·何倫亞克發(fā)明了第一種可見光發(fā)光二極管(LED)。在LED迎來50周年華誕的2012年，何倫亞克認(rèn)為，LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展到今天，其技術(shù)和應(yīng)用仍然處在快速發(fā)展的不成熟時(shí)期。從國家的“十二五”規(guī)劃，到因政策補(bǔ)貼引發(fā)的投資熱，再到資產(chǎn)過億元的LED企業(yè)愿景光電子倒閉、雷士照明風(fēng)波、佛山照明交易內(nèi)幕等事件的發(fā)生，LED產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了不平靜的2012年。
2012年是中國LED芯片產(chǎn)業(yè)最為艱苦的一年。產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，價(jià)格持續(xù)下跌成為行業(yè)基調(diào)。GLII數(shù)據(jù)顯示，截至2012年11月底，國內(nèi)量產(chǎn)MOCVD設(shè)備數(shù)量為909臺(tái)，其中2012年新增的設(shè)備數(shù)量為106臺(tái)，僅為2011年新增數(shù)量的1/5。同時(shí)，2012年新增機(jī)臺(tái)多為過去幾年簽下的訂單，現(xiàn)在已經(jīng)基本到齊。
2010年和2011年，中國共引進(jìn)了MOCVD設(shè)備680臺(tái)。經(jīng)過1年多時(shí)間，部分機(jī)臺(tái)陸續(xù)投產(chǎn)。然而，無奈市場(chǎng)實(shí)際需求與預(yù)期相差甚遠(yuǎn)，大多數(shù)機(jī)臺(tái)未能按時(shí)投產(chǎn)。國內(nèi)的909臺(tái)MOCVD，平均投產(chǎn)率不到六成，產(chǎn)能利用率僅三成。
數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)LED芯片企業(yè)以小規(guī)模為主，MOCVD數(shù)量在20臺(tái)以下的企業(yè)占比達(dá)到75%。對(duì)于這些中小企業(yè)而言，資金緊缺是當(dāng)前面臨的最迫切問題。不少中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力并不亞于大型企業(yè)，但無奈缺乏融資能力，此類企業(yè)將會(huì)是大企業(yè)并購的主要對(duì)象。而對(duì)于沒有資金支持且技術(shù)實(shí)力有限的企業(yè)，則將徹底退出LED芯片行業(yè)。
預(yù)計(jì)2013年LED芯片市場(chǎng)需求會(huì)有一個(gè)較大幅度的增長(zhǎng)，同時(shí)，國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)將迎來大面積的并購和退出，因此，LED芯片產(chǎn)能過剩的問題將在一定程度上得到緩解，芯片企業(yè)的贏利能力也將得以提升。
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