奇虎360(NYSE:QIHU)四級火箭的業(yè)務構(gòu)成中，一級(安全衛(wèi)士+殺毒)、二級(瀏覽器)、三級(網(wǎng)址導航)業(yè)務仍增速趨于穩(wěn)定，四級(搜索)火箭業(yè)務若要獲得相對穩(wěn)定的市場份額，還需要非常規(guī)手段(比如并購)。
5月20日，奇虎360發(fā)布2013年第一季度財報，財報顯示，公司本季度凈利潤下降，為556萬美元；去年同期為1407萬美元，上季度為1275萬美元。這是奇虎360于2013年第一季度交出的成績單。
如何打破穩(wěn)定，迎來下一波高速增長，奇虎360寄希望于兩個方面：一是并購市場競爭對手，二是加大力度投入新興領(lǐng)域，比如移動互聯(lián)網(wǎng)。
在接下來的一年，奇虎360在上述兩方面將交出什么成績單，將決定其未來。
PC紅利減弱
該季財報顯示：奇虎360的PC端產(chǎn)品和服務的月活躍數(shù)達到4.57億，市場滲透率達到95.8%，與去年同期的4.11億月活躍數(shù)和93.4%市場滲透率的數(shù)據(jù)相較，略有增長，為2.4%。
第一季度營收為1.099億美元，比去年同期的6930萬美元增長58.6%。
奇虎360瀏覽器的月度活躍用戶達到創(chuàng)紀錄的3.32億，市場滲透率達到69.6%，相比去年同期的2.73億增長了21.6%，滲透率增長率約為7%。
在線廣告業(yè)務本季度收入為6340萬美元，同比增長39.6%，環(huán)比略降5%。以網(wǎng)頁游戲為主的互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務收入，本季度為4585萬美元，同比增長118.9%，環(huán)比增長30.4%。
PC產(chǎn)品的用戶增長率為一位數(shù)，廣告收入增長為兩位數(shù)，游戲收入增長為三位數(shù)。
周鴻祎稱，廣告收入環(huán)比下降5%與廣告季節(jié)性影響有關(guān)，第一季度為廣告淡季。
PC產(chǎn)品用戶滲透率趨緩，與兩個趨勢有關(guān)，一是中國PC互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民增長速度放緩，二是奇虎360PC主流產(chǎn)品的滲透率超過70%，上漲空間越來越窄，趨近天花板。
中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心(CNNIC)在京發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：截至2012年12月底，我國網(wǎng)民規(guī)模達5.64億，全年共計新增網(wǎng)民5090萬人，互聯(lián)網(wǎng)普及率為42.1%，較2011年底提升3.8個百分點，普及率的增長幅度相比上年繼續(xù)縮小。
用戶增長趨緩，影響了奇虎360營收的增長速度。財報顯示：第一季度內(nèi)收入約為1.1億美元，比去年同期的6928萬美元增長約58.6%，比上季度的1.03億美元增長為6.7%。
PC紅利降低的影響還將繼續(xù)，為消除這一影響，奇虎360向三個方向拓展，一是繼續(xù)夯實PC互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，強化奇虎360在PC互聯(lián)網(wǎng)上的入口優(yōu)勢；二是布局移動互聯(lián)網(wǎng)，充分利用移動互聯(lián)網(wǎng)的人口紅利效應，保持用戶優(yōu)勢，以及網(wǎng)絡入口優(yōu)勢；三是加大對搜索的投入，優(yōu)化奇虎360的收入結(jié)構(gòu)。
夯實PC互聯(lián)網(wǎng)是防御，布局移動互聯(lián)網(wǎng)，加大對搜索產(chǎn)品的投入是進攻，面向未來。
兩手都要硬
移動互聯(lián)網(wǎng)、搜索，分別是奇虎360進攻的左、右手，周鴻祎強調(diào)“兩手都要硬”。
據(jù)調(diào)研機構(gòu)CNZZ最新的數(shù)據(jù)顯示，截至2013年4月，奇虎360搜索的市場占有率已增至14.94%，穩(wěn)居行業(yè)第二。自去年8月推出搜索后，奇虎360搜索開始不斷完善產(chǎn)品線，相繼推出音樂、地圖、百科等垂直搜索，近期還推出了良醫(yī)搜索(ly.so.com)，意在改善搜索體驗。
從去年四季度開始，奇虎360搜索就已經(jīng)啟動了商業(yè)化進程，包括與谷歌合作關(guān)鍵詞廣告系統(tǒng)和自主推出的360點睛營銷平臺，在全國范圍內(nèi)招募廣告代理和廣告客戶。
奇虎360總裁齊向東表示，奇虎360搜索的廣告代理商已經(jīng)覆蓋北京、上海、廣東等8省市。奇虎360搜索發(fā)展目標是每年增長10%，到2015年達到40%的市場份額。奇虎360董事長周鴻祎表示，奇虎360搜索正力求改變搜索格局。奇虎360若達到40%的市場份額，就達到了改變市場結(jié)構(gòu)的目的。
如何達到40%？奇虎360目前的做法是“微創(chuàng)新”：在產(chǎn)品與服務的細節(jié)上與對方不一樣。但這種“以百度打百度”做法并不被市場看好。奇虎360內(nèi)部也認為，如果沒有大的動作，奇虎360搜索只能保持目前的市場份額。
周鴻祎顯然正在密謀“大動作”，其中之一就是對搜狗的并購。此前，張朝陽放話說“不會因為發(fā)展搜狐視頻的業(yè)務出售搜狗”，但這被外界解讀為“欲拒還迎”的矯情。
據(jù)Hitwise發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2013年3月，奇虎360搜索份額達11.97%；搜狗目前的市場份額約9%，兩者相加將超過20%。成功收購搜狗，周鴻祎就在“70-20-10”這一信息產(chǎn)業(yè)定律中獲得比較穩(wěn)定的位置。
移動互聯(lián)網(wǎng)也要硬。PC互聯(lián)網(wǎng)人口紅利喪失，但移動互聯(lián)網(wǎng)卻大有機會。工信部發(fā)布的《2013年2月份通信業(yè)經(jīng)濟運行情況》統(tǒng)計顯示，2013年2月份移動互聯(lián)網(wǎng)用戶凈增量表現(xiàn)突出，凈增量達1607.0萬戶，總數(shù)達到8.03億戶。去年同期，中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶人數(shù)有1.11億。
從1億到8億，僅用一年時間，即使在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，也從未有這樣的奇跡。
周鴻祎透露，截至2013年3月，使用奇虎360手機衛(wèi)士的用戶總數(shù)在一年之內(nèi)增長超過了300%，達到2.75億(目前已達3億)，而去年同期該數(shù)據(jù)僅為7400萬。
奇虎360內(nèi)部甚至據(jù)此認為，奇虎360已經(jīng)成功搶得了登上移動互聯(lián)網(wǎng)的船票。
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