作為全球發(fā)展最快的風(fēng)電市場之一，巴西一貫堅(jiān)持本土化發(fā)展政策。為了保護(hù)本土風(fēng)電企業(yè)利益，巴西今年推出了更嚴(yán)格的本土化政策。該政策的實(shí)施，令巴西風(fēng)電市場最大的兩家風(fēng)機(jī)供應(yīng)商維斯塔斯和蘇思蘭大受打擊。

昔日巨頭地位不保

巴西風(fēng)電市場近年來發(fā)展迅猛，在許多地區(qū)風(fēng)電發(fā)展受阻之時(shí)，這里卻成為風(fēng)電開發(fā)商的“福地”。但本土化政策的推出卻給巴西風(fēng)電市場帶來極大的影響。維斯塔斯市場份額縮水超過1/3，蘇思蘭更有可能成為首個(gè)因本土化政策退出巴西風(fēng)電市場的供應(yīng)商。曾經(jīng)的市場霸主地位不保，但失去的市場份額總要有人來填補(bǔ)，這就給許多企業(yè)取而代之的機(jī)會，特別是像AlstomSAandAccionaSA.(ANA)這樣能夠滿足巴西政府本土化政策的風(fēng)電企業(yè)。整個(gè)巴西風(fēng)電市場或?qū)⒁虼擞瓉硪粓?ldquo;大洗牌”。

ANA商務(wù)發(fā)展主管表示：“如今的巴西風(fēng)電市場正在發(fā)生改變，想要占得一席之地就必須適應(yīng)本土化政策。如果無法獲得巴西國家發(fā)展銀行(BNDES)的貸款及其資質(zhì)認(rèn)證，你甚至無法在當(dāng)?shù)劁N售產(chǎn)品。”據(jù)悉，9月中旬ANA剛剛獲得了BNDES的資質(zhì)認(rèn)證。

與維斯塔斯和蘇思蘭的市場占有率相比，ANA只能算個(gè)初來乍到的“新人”。截至今年2季度，巴西風(fēng)電市場甚至還沒有一個(gè)來自ANA的渦輪機(jī)。但隨著巴西風(fēng)電市場的變動(dòng)，ANA迎來了屬于自己的發(fā)展機(jī)遇。目前在建或已簽署的合同規(guī)模已達(dá)290兆瓦。BNEF數(shù)據(jù)顯示，ANA目前在巴西風(fēng)電市場份額為3.1%。除了在8月的競標(biāo)中拿下訂單，分別于11月和12月進(jìn)行的兩次招標(biāo)ANA也很有希望中標(biāo)。

由于未能滿足巴西政府的本土化政策，維斯塔斯和蘇思蘭如今的處境和ANA相比簡直是天差地別。對維斯塔斯和蘇思蘭來說，新政策帶給他們的遠(yuǎn)不止失去一些市場份額那么簡單。由于沒能達(dá)到政府要求購買本土零件的比例，這倆家公司將無法繼續(xù)獲得BNDES的融資，這意味著他們將有可能被迫退出巴西風(fēng)電市場。

作為巴西唯一能為風(fēng)能提供融資的機(jī)構(gòu)，BNDES可以說是巴西風(fēng)電市場的核心機(jī)構(gòu)。由于不再給維斯塔斯和蘇思蘭提供政府擔(dān)保的貸款，這兩家曾經(jīng)的巴西最大風(fēng)機(jī)供應(yīng)商如今處境慘淡。維斯塔斯和蘇思蘭已經(jīng)超過18個(gè)月未能簽署新合同。8月的招標(biāo)中，他們更是連一份新訂單都沒有拿到。

適應(yīng)或離開

巴西在今年公布的十年發(fā)展計(jì)劃中，提出了風(fēng)電比例到2021年從目前的2%升至9%的目標(biāo)。全球風(fēng)能協(xié)會報(bào)告稱，去年巴西風(fēng)電裝機(jī)總量達(dá)到1.08吉瓦，位居拉美國家首位。

維斯塔斯2011年12月在巴西市場風(fēng)機(jī)銷售量達(dá)到254兆瓦。一位不具名的維斯塔斯高層在郵件中透露，公司一直滿足巴西政府之前的本土化要求，如今也正在為滿足新政策做出調(diào)整。該人士在郵件中稱維斯塔斯“非常重視巴西風(fēng)電市場，希望能夠繼續(xù)為當(dāng)?shù)乜蛻舴?wù)”。

蘇思蘭處境則更加艱難，BNEF數(shù)據(jù)顯示，該公司上次在巴西市場賣出風(fēng)機(jī)還是在2012年1月，而今年5月為5個(gè)風(fēng)電場提供風(fēng)機(jī)的合同則是在2011年1月簽訂的。由紐交所和BNEF聯(lián)合推出的全球風(fēng)能指數(shù)今年上漲超過30%，但蘇思蘭股價(jià)今年下跌已超過65%。甚至有分析人士稱其將退出巴西風(fēng)電市場。

在今年8月進(jìn)行的競標(biāo)中，歌美颯拿下315兆瓦的風(fēng)機(jī)訂單，成為最大贏家。由于達(dá)到巴西政府本土化政策要求，西班牙風(fēng)電公司Zamudio也于7月底拿下62兆瓦訂單。目前巴西在建或已經(jīng)簽署合同的風(fēng)電裝機(jī)量達(dá)到848兆瓦，Zamudio巴西風(fēng)電市場占有率已翻了3倍，達(dá)到9.8%。

截至6月底，蘇思蘭在運(yùn)行的風(fēng)機(jī)總量達(dá)到383兆瓦，占市場份額的18%，為巴西風(fēng)電市場最大境外供應(yīng)商。但隨著大量合同的流失，目前其市場占有率已經(jīng)跌至7.8%。分析人士稱，由于難以滿足巴西政府的本土化政策要求，加上負(fù)債累累，蘇思蘭恐怕很難奪回已經(jīng)失去的份額，市場前景十分黯淡。

“蘇思蘭十之八九將退出巴西風(fēng)電市場。”Associacao總裁ElbiaMelo說，“他們無法拿出這么多資金在巴西建廠以滿足政府的本土化要求。”BNEF稱，在巴西本地建造一個(gè)風(fēng)機(jī)制造廠成本在1億美元左右。

對此，蘇思蘭回應(yīng)稱，巴西是其公司發(fā)展戰(zhàn)略中十分重要的一部分，他們將把滿足BNDES融資要求列為優(yōu)先考慮的內(nèi)容。但這份措辭模糊的聲明并未說明如何滿足這一要求，也未給出具體計(jì)劃。

維斯塔斯在運(yùn)行風(fēng)機(jī)總量為364兆瓦，占巴西市場規(guī)模的17%，僅次于蘇思蘭。目前其在建或計(jì)劃安裝的風(fēng)機(jī)規(guī)模為687兆瓦，市場占有率已經(jīng)下降至11%。目前巴西本土企業(yè)Wobben是巴西最大風(fēng)機(jī)供應(yīng)商，市場占有率額達(dá)到37%。

Chung表示，作為應(yīng)對，維斯塔斯正在加大其余拉美地區(qū)的市場開發(fā)力度。自2012年6月以來，維斯塔斯在拉美地區(qū)銷量達(dá)到632兆瓦，占拉美風(fēng)電市場的75%。維斯塔斯在拉美風(fēng)電市場占有率也比2011年增長了15%。

由于未能滿足風(fēng)機(jī)產(chǎn)品本土化40%這一標(biāo)準(zhǔn)，BNDES從去年開始終止了對包括維斯塔斯、蘇思蘭、Acciona和西門子在內(nèi)的多家企業(yè)的貸款。BNDES于今年1月和7月兩度收緊政策，提高了本土化標(biāo)準(zhǔn)。目前BNDES要求70%鋼材和100%的風(fēng)塔使用水泥來自本土企業(yè)。但BNDES拒絕就這一政策對巴西風(fēng)電市場產(chǎn)生何種影響作出評論。