被譽(yù)為制造業(yè)皇冠頂端明珠的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，順勢“中國制造”升級“中國智造”，正迎來國產(chǎn)化春天。

民族品牌機(jī)器人迎來國產(chǎn)化元年

在中央領(lǐng)導(dǎo)人及一系列政策的支持下，民族品牌機(jī)器人的發(fā)展已上升至國家戰(zhàn)略層面。中共中央總書記習(xí)近平在今年的中國科學(xué)院第十七次院士大會、中國工程院第十二次院士大會上，曾多次強(qiáng)調(diào)民族品牌機(jī)器人在“第三個工業(yè)革命”和搶占市場高點(diǎn)中所起的關(guān)鍵作用。

資本市場亦是聞風(fēng)而動砸重金投入，意欲搶灘機(jī)器人市場。8月份，國內(nèi)機(jī)器人龍頭企業(yè)機(jī)器人（300024）募資10.2億元加碼主業(yè)，林州重機(jī)（002535）募資11.13億元布局工業(yè)機(jī)器人等項(xiàng)目。而此前全球科技巨頭Google更是在連續(xù)收購機(jī)器人公司。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年以來已有54家A股上市公司并購或投資了機(jī)器人、智能自動化項(xiàng)目，其中八成公司屬于首次涉足機(jī)器人業(yè)務(wù)。此外，多家機(jī)構(gòu)甚至將工業(yè)機(jī)器人視為未來貫穿十年的投資標(biāo)的。市場看好機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，一輪爆發(fā)式增長的大時代將來臨。

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模超萬億元

7月8日，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究專家、東莞市機(jī)器人技術(shù)協(xié)會副會長羅百輝在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高峰論壇上將機(jī)器人二分為工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人，他認(rèn)為雖然中國的機(jī)器人發(fā)展起步晚，但行業(yè)成長空間空前，市場規(guī)模巨大，僅工業(yè)機(jī)器人一類，未來十年市場規(guī)?；虺?8000億元：2014年我國工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人等行業(yè)呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，目前廣東機(jī)器人企業(yè)數(shù)量達(dá)到2000多家，按照每家企業(yè)平均5000萬元(部分企業(yè)如專注涂裝機(jī)器人的東莞豐裕電機(jī)有限公司營業(yè)額超過10億、致力讓工廠一年回本的自動化整體解決方案營運(yùn)商廣東拓斯達(dá)科技股份有限公司今年?duì)I業(yè)額將接近4億元、安川機(jī)器人華南地區(qū)總代理深圳市拓野機(jī)器人自動化有限公司營業(yè)額今年預(yù)計(jì)突破1億元)的營業(yè)額推算，廣東省機(jī)器人市場規(guī)模超過1000億元，其中珠三角：深圳機(jī)器人200億、廣州約150億、東莞100億、佛山50億、中山30億、惠州20億、珠海20億、肇慶15億、江門15億，9個城市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模600億以上，粵東：潮州50億、汕頭45億、揭陽35億、汕尾25億、梅州35億、河源50億，6個城市240億元;粵西：湛江10億、茂名20億、陽江40億、云浮50億，4個城市120億元;粵北：韶關(guān)20億、清遠(yuǎn)20億，2個城市40億。廣東省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)約占全國3000億的三分之一，在政策扶持和人工成本倒逼推動下，預(yù)計(jì)中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)未來兩年將翻番，至2018年全國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)7200億，2025年帶來的潛在市場規(guī)模達(dá)1.8萬億。

這僅是一項(xiàng)指標(biāo)估值下的機(jī)器人市場規(guī)模，在市場需求迅猛增加、人口紅利消失、勞動力成本攀升、制造業(yè)升級、國家政策支持、生產(chǎn)安全替代考量等因素綜合作用下，未來機(jī)器人市場前景值得高度關(guān)注。

市場需求與國內(nèi)供給缺口龐大，蘊(yùn)含巨大提升空間。在需求端，中國已成為全球工業(yè)機(jī)器人第一大市場，且銷量增速幾近倍數(shù)增長。國際機(jī)器人聯(lián)合會（IFR）數(shù)據(jù)顯示，中國市場2013年工業(yè)機(jī)器人銷售總量達(dá)到36560臺，占全球銷售總量約五分之一，首次超過日本，成為全球第一大機(jī)器人市場；在增速上，2010年以來中國市場工業(yè)機(jī)器人銷量平均增速為35.1%，2011年更是高達(dá)50.7%。

在供給端，國內(nèi)市場的大蛋糕大部分被外資占據(jù)。2013年近3.7萬臺機(jī)器人銷量中，國產(chǎn)機(jī)器人貢獻(xiàn)的銷量約占兩成僅9860臺，且其用武之地多處于行業(yè)的低端領(lǐng)域，以搬運(yùn)和上下料機(jī)器人應(yīng)用為主。羅百輝認(rèn)為，在國外眾多國家機(jī)器人保有率已到高位的當(dāng)下，目前中國機(jī)器人密度仍不足30臺，僅是全球制造業(yè)平均水平的一半；此外，即使是目前機(jī)器人應(yīng)用最多的汽車行業(yè)，2013年中國私家車百人擁有量才7.7輛。因此，一旦國產(chǎn)機(jī)器人生產(chǎn)能力和品牌效應(yīng)提升，民族品牌機(jī)器人有望大舉占領(lǐng)國內(nèi)萬億市場。

勞動力成本上升倒逼需求持續(xù)釋放。學(xué)術(shù)界普遍認(rèn)同中國已經(jīng)到了劉易斯拐點(diǎn)，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示2013年制造業(yè)平均工資46431元，渣打銀行也預(yù)測今后十年制造業(yè)工資成本將以10%左右的速度增長，量速齊逼工業(yè)企業(yè)人工成本顯著上升；其次，中國人口紅利正逐步喪失，預(yù)計(jì)到2022年中國城市制造業(yè)工人將減少700萬人，農(nóng)民工減少1000萬人以上，加之人口老齡化，勞動力的結(jié)構(gòu)性短缺問題日益凸顯；此外，中國低端勞動密集型制造企業(yè)需求巨大，汽車零部件、打磨、焊接等危害人體健康的行業(yè)都將是機(jī)器人可替代領(lǐng)域。

廣東拓斯達(dá)科技股份有限公司董事長吳豐禮表示，中國中長期都將存在勞動力成本上升的問題，相應(yīng)的將倒逼行業(yè)轉(zhuǎn)向“智能機(jī)器”替代，使用高效精準(zhǔn)、性價(jià)比優(yōu)良的拓斯達(dá)機(jī)器人和自動化整體解決方案，一年內(nèi)就可回收機(jī)器人的購買成本。

從企業(yè)主體來看，浙江曾針對30個工業(yè)行業(yè)，567家企業(yè)開展過機(jī)器換人專項(xiàng)問卷調(diào)查，結(jié)果顯示61.5%的企業(yè)通過機(jī)器換人至少減少了10%的一線員工，38.1%的企業(yè)表示對機(jī)器換人“迫切需要”。

民族機(jī)器人品牌崛起四大策略

盡管機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場前景無限明媚，但作為中國的朝陽產(chǎn)業(yè)，目前國產(chǎn)機(jī)器人在國內(nèi)國際市場的占有率并不高。關(guān)鍵因素在于行業(yè)產(chǎn)業(yè)化存在四大問題：一是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)自主研發(fā)能力落后；二是控制器、精密的檢修儀器等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)零部件嚴(yán)重依賴進(jìn)口；三是缺乏政策支持引導(dǎo)，市場應(yīng)用推廣難度大，國產(chǎn)機(jī)器人難以進(jìn)入汽車、電子、生物制藥等領(lǐng)域，外資品牌占據(jù)了絕大多數(shù)中國機(jī)器人市場；四是高估市場需求，各地爭相上馬機(jī)器人項(xiàng)目。

依托產(chǎn)業(yè)園集群，打造規(guī)模經(jīng)濟(jì)。產(chǎn)業(yè)集聚是提升產(chǎn)業(yè)綜合競爭力的有效途徑，通過產(chǎn)業(yè)園的空間配合、政策支持等優(yōu)勢，打造完整的產(chǎn)業(yè)鏈，形成產(chǎn)業(yè)配套、產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)特色，是增強(qiáng)工業(yè)園區(qū)發(fā)展后勁的潛力所在。

“目前，沈陽、蕪湖、上海、哈爾濱、廣州、天津、重慶、青島等地已建立了近40個工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園。在國家政策的吸引下，未來幾年，中國機(jī)器人的年產(chǎn)值有望接近6000億元，而機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群的年產(chǎn)值將達(dá)到3萬億元。”羅百輝表示，如雨后春筍般快速興起的產(chǎn)業(yè)園，需要避免惡性競爭，以及提高園區(qū)配套能力，確保政策落地。

優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈，調(diào)整市場格局。從產(chǎn)業(yè)鏈上來說，整個機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游核心零部件、中游本體制造商和下游系統(tǒng)集成商三個層面。而利潤空間最高的上游、中游環(huán)節(jié)的市場，基本被ABB、發(fā)那科、安川、庫卡等外資企業(yè)所壟斷，目前國內(nèi)大部分企業(yè)都集中在下游系統(tǒng)集成環(huán)，僅上海機(jī)電、廣州數(shù)控、綠的諧波、南京埃斯頓、廣東拓斯達(dá)、新松機(jī)器人、拓野機(jī)器人、普洛匯森等少數(shù)企業(yè)有能力進(jìn)軍上游、中游領(lǐng)域。

據(jù)東莞市機(jī)器人技術(shù)協(xié)會負(fù)責(zé)人調(diào)研顯示，截至2014年8月，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)總量3600多家，其中做系統(tǒng)集成的占75%，做伺服系統(tǒng)的占7%，做控制器的占5%，做減速器的占3%，技術(shù)含量最低的下游應(yīng)用領(lǐng)域仍然占據(jù)絕對主力位置。

不過，對于企業(yè)自身而言，系統(tǒng)集成商的過度扎推，也在一定程度上表明下游領(lǐng)域市場并未形成幾家獨(dú)大的壟斷格局，因而在產(chǎn)業(yè)鏈分工與協(xié)作中，不可避免會加速整個行業(yè)的整合，而借助原有優(yōu)勢提供整條流水線方案或加入研發(fā)生產(chǎn)行列的企業(yè)，有望在洗牌過程中重新調(diào)整市場格局。

價(jià)值鏈系統(tǒng)集成，自動化解決方案。外資企業(yè)對集成商有一定的依賴性，而系統(tǒng)集成商可以在購買整機(jī)后為客戶端提供設(shè)計(jì)方案，更可以利用其市場渠道優(yōu)勢，將整條生產(chǎn)線都做成自動化，從底部做強(qiáng)率先實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。待具備資金實(shí)力后，再通過兼并重組等手段，掌握上中游核心技術(shù)，也就是業(yè)界所言的分階段實(shí)施“美國模式（集成）-日本模式（核心技術(shù)）-德國模式（分工合作）。”

對接應(yīng)用市場，切割細(xì)分領(lǐng)域。根據(jù)羅百輝的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從機(jī)器人所應(yīng)用的行業(yè)來看，外資機(jī)器人應(yīng)用比較集中，汽車行業(yè)購買量接近50%，電子產(chǎn)品制造業(yè)和金屬加工業(yè)占比分別占14%和10%。而國內(nèi)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人則廣泛服務(wù)于國民經(jīng)濟(jì)25個行業(yè)大類、52個行業(yè)中類，其中國產(chǎn)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域最高的僅為27%，即是以輸配電控制設(shè)備為代表的電氣設(shè)備制造和注塑周邊自動化設(shè)備制造業(yè)。汽車、電子電氣、食品飲料、塑料橡膠等六大主要行業(yè)的國內(nèi)機(jī)器人年需求在300萬臺，由于這幾個行業(yè)占機(jī)器人總需求量的約75%，因而國內(nèi)機(jī)器人的總需求量約在400萬臺，每臺45萬元，即18000億元市場。

民族品牌雖然產(chǎn)量不高，但可以根據(jù)自身能力有的放矢，有意識地以市場需求為導(dǎo)向，調(diào)整機(jī)器人生產(chǎn)適用性。比如，博實(shí)股份就是除了深耕產(chǎn)品毛利率在40%以上的石化、化工領(lǐng)域，還將產(chǎn)品的應(yīng)用范圍拓展至其他相關(guān)細(xì)分市場，比如煤化工。