國務院全體會議討論《“十三五”規(guī)劃綱要(草案)(征求意見稿)》,要著力推進結(jié)構(gòu)性改革,更加注重供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。2015年全國制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長8.1%,食品、紡織、醫(yī)藥、汽車、計算機及通信電子設備增長依次為14.4%、12.8%、11.9%、14.3%和13.3%。發(fā)改委印發(fā)《“互聯(lián)網(wǎng)＋”綠色生態(tài)三年行動實施方案》,將完善報廢汽車舊件、二手件、再制造舊件、再制造產(chǎn)品等相關標準。上海市:鼓勵外資投向以機器人、高檔數(shù)控機床、3D打印、智能控制系統(tǒng)等為代表的智能制造產(chǎn)業(yè)。
“三方位”挖掘智能制造大方向機會。
《中國制造2025》和十三五規(guī)劃將重點實施制造強國戰(zhàn)略,智能制造是重中之重。制造業(yè)用工成本超過10%的增長是拉動智能制造裝備需求的最強基本面,2016年智能制造專項規(guī)劃或?qū)⑹恰吨袊圃?025》之后率先出臺的“X”之一,此外供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等政策將支持國內(nèi)智能制造產(chǎn)業(yè)的壯大。參照智慧工廠的三層結(jié)構(gòu),我們建議從智能控制系統(tǒng)、智能制造機器和智能終端產(chǎn)品三方面挖掘智能制造相關投資機會。
智能制造板塊迎來反彈機遇。
展望2016年,國內(nèi)勞動力供給減少造成的制造業(yè)勞動力成本持續(xù)上升的趨勢不變,深入實施《中國制造2025》對智能制造裝備的需求依然相對強勁。我們認為《“十三五”規(guī)劃綱要(草案)(征求意見稿)》印發(fā)后,與《中國制造2025》相關的智能制造專項規(guī)劃和機器人“十三五”規(guī)劃在完善之后有望于2016年一季度中后期出臺,估值壓力緩解和政策預期支撐智能制造板塊反彈。
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