進入第三季度智能機出貨旺季，二季度的悲觀情緒逐漸得到糾正，智能機大升級的主題正在獲得更大的重視，3D成像和全面屏將是電子行業(yè)最大的風(fēng)口，在下半年有望出現(xiàn)較好的表現(xiàn)。
首先是3D成像，這個行業(yè)我們在年初就最早給大家梳理并進行過深入推薦。光學(xué)一直是科技創(chuàng)新的重頭戲，也孕育了大立光、舜宇等多個優(yōu)質(zhì)的公司，我們認為3D成像實現(xiàn)了交互方式從二維向三維的升級，有望帶動光學(xué)創(chuàng)新大革命。3D成像作為一種爆發(fā)式的創(chuàng)新彈性巨大，行業(yè)中長期一定會發(fā)生翻天覆地的變化。水晶光電的窄帶濾光片是產(chǎn)業(yè)鏈最受認可的國產(chǎn)零組件，將充分享受到行業(yè)爆發(fā)帶來的量的彈性。
其次是全面屏，我們團隊在今年4月份市場上最先提示全面屏的機會并進行梳理，上兩個月也重點分析了全面屏的升級對于面板供應(yīng)鏈以及其他零組件的影響。我們認為全面屏的超高屏占比、極佳用戶體驗是手機ID設(shè)計的巨大創(chuàng)新，將引領(lǐng)未來2-3年手機ID設(shè)計潮流。全面屏潮流下TFT大屏化必將大幅增加中小尺寸面板使用面積，中小尺寸面板龍頭、特別是具備全面屏量產(chǎn)能力的廠商將直接受益，堅定看好深天馬在未來幾年的業(yè)績彈性。
風(fēng)險提示：消費電子行業(yè)景氣度下滑，行業(yè)制造管理成本上升。
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