新一代AI發(fā)展規(guī)劃出爐，確立“三步走”目標(biāo)：2020年與世界先進(jìn)水平同步，2025年達(dá)到世界領(lǐng)先水平，2030年成為世界主要?jiǎng)?chuàng)新中心。AI作為機(jī)器人、互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、VR/AR等前沿交叉技術(shù)融合的引擎，將在推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展上起到關(guān)鍵作用。國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)有望改變“低端過(guò)剩、中端不足、高端缺位”的現(xiàn)狀，并在企業(yè)、人才、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)四大方面實(shí)現(xiàn)突破。智能機(jī)器人崛起的大浪淘沙下，國(guó)內(nèi)將誕生一批具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的機(jī)器人龍頭企業(yè)。

工程機(jī)械行業(yè)復(fù)蘇，龍頭業(yè)績(jī)回升確定性與彈性兼?zhèn)?/p>

工程機(jī)械行業(yè)整體性回暖。挖機(jī)上半年銷量同比增長(zhǎng)110%，預(yù)計(jì)7月銷量增速為80——100%，三季度增速在50%——100%，全年增速達(dá)70%以上的概率持續(xù)提高。其他主要機(jī)型，汽車起重機(jī)、裝載機(jī)、混凝土設(shè)備同比增速也會(huì)維持高位。6月份我們跟蹤的重點(diǎn)公司開(kāi)機(jī)小時(shí)數(shù)為106小時(shí)，依然在高位維持，表明下游工程量充足、新機(jī)投資可盈利、到期機(jī)器將正常更新。龍頭公司業(yè)績(jī)回暖快于行業(yè)，得益于市場(chǎng)份額上升和資產(chǎn)負(fù)債表強(qiáng)健。當(dāng)前估值為歷史中值水平，我們認(rèn)為，業(yè)績(jī)未來(lái)的超預(yù)期潛力（包括國(guó)內(nèi)及國(guó)外市場(chǎng)的拓展?jié)摿Γ?，將決定市值進(jìn)一步向上的空間。看好公司的順序?yàn)椋毫?、三一重工、中?lián)重科。

鋰電設(shè)備：外資電芯首進(jìn)目錄，行業(yè)加速洗牌趨勢(shì)不變

298批目錄公示，寧德時(shí)代等一線廠商份額穩(wěn)定，福特與三星外資電池首進(jìn)目錄。2017——2020年動(dòng)力電池高端產(chǎn)能擴(kuò)張具備確定性，具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)潛力的企業(yè)會(huì)尤為重視，我們預(yù)計(jì)前5位動(dòng)力電池廠商產(chǎn)能年均增速不低于38%。現(xiàn)階段高端產(chǎn)能仍有不足，低端產(chǎn)能有待退出。在下游整車產(chǎn)銷回暖、行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)提升、國(guó)際龍頭車企與電池商參與競(jìng)爭(zhēng)三項(xiàng)因素的刺激下，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)將加速洗牌。市場(chǎng)份額向一線廠商集中，先導(dǎo)智能、贏合科技等龍頭設(shè)備商產(chǎn)品定位高端、客戶基礎(chǔ)牢固，中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告增速均在100%左右，且在手訂單充足，保障全年盈利表現(xiàn)。

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