8月11日，海倫哲發(fā)布公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購誠億自動化和新宇智能兩家公司100%股權(quán)，兩者估值合計9.4億元。
交易完成后，上市公司將形成專用車輛制造、LED電源管理、工業(yè)機器人集成及培訓教育、平板顯示模組自動化組裝及檢測設(shè)備、鋰電設(shè)備制造等多業(yè)務(wù)齊頭并進發(fā)展的產(chǎn)業(yè)布局。
據(jù)披露，誠億自動化交易對價的86.5%和新宇智能對價的100%將以發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行價格為7.51元/股，股份鎖定期為36個月。同時，公司擬向5名對象募集本次交易的配套資金1億元，用于支付現(xiàn)金對價。公司最新股價為8.69元，高出發(fā)行股份購買資產(chǎn)購買資產(chǎn)價約15.71%。
公開信息顯示，本次收購標的誠億自動化是國內(nèi)平板顯示模組自動化組裝及檢測設(shè)備領(lǐng)域知名供應(yīng)商，主要從事平板顯示模組自動化組裝及檢測設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，新宇智能主要從事鋰電設(shè)備的設(shè)計、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)。
交易方承諾，誠億自動化2017年至2019年扣非凈利潤分別為4000萬元、5200萬元和6800萬元；新宇智能2017年至2019年扣非凈利潤分別為2300萬元、3100萬元和4100萬元。此外，若標的資產(chǎn)每年完成的凈利潤均超過預測利潤數(shù)，上市公司將以超出部分的30%對標的公司原股東及經(jīng)營管理團隊進行獎勵。
海倫哲表示，通過此次收購，公司將布局平板顯示模組自動化組裝及檢測設(shè)備、鋰電池行業(yè)，這有利于上市公司向智能制造領(lǐng)域進一步延伸。收購完成后，公司將結(jié)合全資子公司連碩科技在自動化集成方面的研發(fā)優(yōu)勢以及誠億自動化在平板顯示模組自動化組裝及檢測設(shè)備領(lǐng)域、新宇智能在鋰電設(shè)備領(lǐng)域的制造優(yōu)勢，充分發(fā)揮雙方在技術(shù)間的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，提升誠億自動化、新宇智能自動化生產(chǎn)效率和盈利能力。
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