【中國傳動(dòng)網(wǎng) 市場(chǎng)分析】 中國可再生能源展望2018（CREO2018）以“十九大”的戰(zhàn)略思想為指導(dǎo)，深入落實(shí)“十三五”規(guī)劃發(fā)展綱要，以建設(shè)“清潔低碳、安全高效”的現(xiàn)代化能源體系為目標(biāo)，展示了中國能源系統(tǒng)從化石能源向可再生能源轉(zhuǎn)型的可行路徑和必要步驟。

主要發(fā)現(xiàn)

化石能源將于2020年達(dá)峰

中國化石能源消費(fèi)總量將在2020年達(dá)峰，2035年之前穩(wěn)步下降（圖1）。煤炭在發(fā)電和工業(yè)部門的能源消費(fèi)比例持續(xù)縮減。工業(yè)與交通部門的電氣化水平顯著上升，減緩了中國對(duì)油品進(jìn)口的依賴。由于未來可再生能源經(jīng)濟(jì)性全面趕超化石能源，中國并不需要將天然氣作為煤與可再生能源之間的過渡性能源。

可再生能源,現(xiàn)代化能源體系

2020年后光伏與風(fēng)電增長(zhǎng)迅速

隨著發(fā)電經(jīng)濟(jì)性的提高，下個(gè)10年中國將迎來光伏與風(fēng)電大規(guī)模建設(shè)高峰。新增光伏裝機(jī)容量約80-160GW/年，新增風(fēng)電裝機(jī)約70-140GW/年（圖2）。到2050年，風(fēng)能和太陽能成為我國能源系統(tǒng)的絕對(duì)主力。

可再生能源,現(xiàn)代化能源體系

終端部門能效提升與再電氣化

終端部門的綜合用能效率提高，與工業(yè)和交通領(lǐng)域的再電氣化進(jìn)程，進(jìn)一步加深了能源消費(fèi)側(cè)革命，并促進(jìn)了能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

主要建議

嚴(yán)格推行減煤措施

包括禁止新建燃煤發(fā)電廠；加快加強(qiáng)工業(yè)再電氣化，深入推行清潔供暖，大幅提高終端用能電氣化水平；實(shí)施有效的碳價(jià)政策；引導(dǎo)資源型省份逐步擺脫煤炭依賴，并助其實(shí)現(xiàn)能源與經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

為可再生能源創(chuàng)造公平有序的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境

健全政府部門間協(xié)調(diào)配合機(jī)制，出臺(tái)綜合、全面、協(xié)調(diào)的財(cái)政政策，推行規(guī)范完善的電力市場(chǎng)，為可再生能源參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)移除障礙。

生態(tài)文明建設(shè)體制改革

黨的十九大將生態(tài)文明建設(shè)提升到新的高度，將其作為2050年奮斗目標(biāo)之一，這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)需要各方強(qiáng)有力的制度保障：電力體制改革需確?，F(xiàn)有市場(chǎng)主體作為主力軍推進(jìn)可再生能源；各級(jí)電網(wǎng)公司需制定計(jì)劃確保完全消納波動(dòng)性電源；地方政府需進(jìn)一步提高參與能源轉(zhuǎn)型管理的積極性和主動(dòng)性，更好的發(fā)揮政府的主導(dǎo)和監(jiān)管作用。

2050年美麗中國的能源系統(tǒng)

面向2050年能源轉(zhuǎn)型的兩種情境

未了更好的理解從現(xiàn)在到2035年間能源轉(zhuǎn)型動(dòng)態(tài)，首先需要清晰勾勒2050年能源系統(tǒng)的預(yù)期前景。

CREO2018分析了兩種能源發(fā)展情景。既定政策情景以完全實(shí)現(xiàn)十三五規(guī)劃和十九大報(bào)告中的相關(guān)能源目標(biāo)為預(yù)期，展現(xiàn)了堅(jiān)決執(zhí)行現(xiàn)有政策時(shí)的能源發(fā)展預(yù)測(cè)。低于2°C情景則更進(jìn)一步，以達(dá)到《巴黎協(xié)議》的碳約束為藍(lán)圖遠(yuǎn)景，回溯倒逼所需的能源發(fā)展路徑。通過對(duì)兩種情景結(jié)果進(jìn)行比較分析，很容易識(shí)別出現(xiàn)有政策到實(shí)現(xiàn)巴黎協(xié)定的差距，同時(shí)也方便設(shè)計(jì)加速彌合差距的目標(biāo)方案和政策措施。

能源消費(fèi)總量下降，能源效率提高

在低于2°C情景中，未來中國終端能源需求的變化主要有三大驅(qū)動(dòng)因素：產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，能效水平的大幅提升，工業(yè)與交通領(lǐng)域的電能替代。2050年的終端能源需求較如今略低，化石能源消費(fèi)大幅縮減，電力消費(fèi)顯著上升。

可再生能源,現(xiàn)代化能源體系

終端部門間能源消費(fèi)的發(fā)展歷程各異。作為國民經(jīng)濟(jì)主體和能源消耗最大的部門，工業(yè)在2050年的能源需求將大幅下降；交通與建筑部門的能源需求略微提高。

可再生能源,現(xiàn)代化能源體系

可再生能源成為一次能源主體

低于2°C情景中預(yù)測(cè)2050年中國一次能源需求（TPED）比2017年大幅降低?？稍偕茉磳⒊蔀橐淮文茉聪M(fèi)中的主體能源，煤炭在能源結(jié)構(gòu)中降至從屬地位。較之風(fēng)電與光電，天然氣能源價(jià)格較高，因此在長(zhǎng)期能源系統(tǒng)中所占分量較低。風(fēng)能（44%）和太陽能（27%）將主導(dǎo)2050年可再生能源的供應(yīng)，屆時(shí)非化石能源的總體比例將達(dá)到70%。

可再生能源,現(xiàn)代化能源體系

能源系統(tǒng)的核心將從燃煤過渡到電力。低于2°C情景中，終端部門的電氣化率將從2017年的24%提至2050年的53%；2050年全社會(huì)電力生產(chǎn)量較2017年將翻倍?？稍偕茉慈〈禾砍蔀楣╇娭髁?。

能源轉(zhuǎn)型與可再生能源發(fā)展目標(biāo)

煤炭與石油的消費(fèi)銳減

低于2°C情景中，煤炭消費(fèi)在2020年以后將急速下降，與之相伴的是可再生能源將的大規(guī)模開發(fā)（圖6）。由于電動(dòng)汽車的大范圍推廣，盡管未來汽車保有量繼續(xù)增加，石油消費(fèi)還是保持下降。

可再生能源,現(xiàn)代化能源體系

光伏與風(fēng)電在21世紀(jì)20年代得到大規(guī)模開發(fā)

未來可再生能源供能主要集中在電力部門；太陽能與風(fēng)能將主導(dǎo)電力供應(yīng)。

可再生能源,現(xiàn)代化能源體系

既定政策情景發(fā)展略慢

與低于2°C情景相比，既定政策情景中可再生能源的開發(fā)程度略低，煤炭和石油的去化過程也相對(duì)緩慢。由于現(xiàn)有的優(yōu)先發(fā)展天然氣的政策導(dǎo)向，天然氣在既定政策情景將扮演更為重要的角色。

可再生能源,現(xiàn)代化能源體系

更高的可再生能源目標(biāo)是可行的

情景分析結(jié)果表明，制定比十三五規(guī)劃中更高的可再生能源裝機(jī)計(jì)劃和非化石能源發(fā)展近中期目標(biāo)（2020、2030）是可行的。

可再生能源,現(xiàn)代化能源體系

2035年后應(yīng)遵循以下開發(fā)策略：

可再生能源,現(xiàn)代化能源體系

清潔的能源系統(tǒng)

一個(gè)清潔的能源系統(tǒng)，其環(huán)境的負(fù)面影響將減至最小。CREO2018分析了能源系統(tǒng)中的空氣污染與水資源短缺等問題的環(huán)境影響。

分析結(jié)果顯示，十四五和十五五期間的風(fēng)電與光伏將得到規(guī)模化開發(fā)利用，其開發(fā)力度較之十三五大幅提高。一方面規(guī)?；l(fā)展推動(dòng)了可再生能源成本快速下降，顯著提升其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，但同時(shí)可再生能源依然處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展脆弱期，需要外力助其移除發(fā)展障礙，以財(cái)政手段鼓勵(lì)各方參與開發(fā)可再生能源，以下為短期內(nèi)的政策行動(dòng)建議：

逐步取消可再生能源補(bǔ)貼，避免過度投資

進(jìn)行可再生能源經(jīng)濟(jì)激勵(lì)制度改革，逐步取消可再生能源補(bǔ)貼，健全其經(jīng)濟(jì)激勵(lì)手段，有助于開發(fā)商進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃和實(shí)施，進(jìn)一步降低投資者的潛在風(fēng)險(xiǎn)。采取競(jìng)價(jià)上網(wǎng)政策有助于進(jìn)一步降低成本；嚴(yán)格執(zhí)行可再生能源配額制度將使關(guān)鍵參與者在部署中發(fā)揮更重要的作用，并進(jìn)一步降低上網(wǎng)電價(jià)。