【中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng) 市場(chǎng)分析】 信息安全技術(shù)體系復(fù)雜，產(chǎn)品用戶以國(guó)企為主，需求受政策影響明顯

信息安全是指通過有效的技術(shù)和管理手段，保護(hù)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的計(jì)算機(jī)硬件、軟件、數(shù)據(jù)及應(yīng)用等不因偶然或惡意的原因而遭到破壞、更改和泄漏，保障信息系統(tǒng)能夠連續(xù)、正常運(yùn)行。信息安全的核心技術(shù)主要包括病毒檢測(cè)與清除技術(shù)、安全防護(hù)技術(shù)、安全審計(jì)技術(shù)、安全檢測(cè)與監(jiān)控技術(shù)、解密和加密技術(shù)、身份認(rèn)證技術(shù)。

隨著國(guó)內(nèi)信息安全行業(yè)的進(jìn)一步成熟，國(guó)內(nèi)信息安全產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)日益豐富，安全網(wǎng)關(guān)類產(chǎn)品、安全審計(jì)類產(chǎn)品以及應(yīng)用安全類產(chǎn)品等領(lǐng)域全面發(fā)展。除防病毒軟件、防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)三大傳統(tǒng)安全產(chǎn)品外，行業(yè)用戶對(duì)技術(shù)更先進(jìn)的產(chǎn)品和服務(wù)需求開始逐步上升，產(chǎn)品應(yīng)用從政府、金融、電信、能源、交通等領(lǐng)域向各個(gè)行業(yè)擴(kuò)展。

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度，信息安全產(chǎn)業(yè)鏈上游為操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等軟件供應(yīng)商和電子元器件等硬件供應(yīng)商，下游客戶主要為政府、電信、金融、能源、軍工等企業(yè)級(jí)客戶和個(gè)人用戶。

在產(chǎn)業(yè)鏈上游，核心芯片仍然以進(jìn)口為主，但組件的供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)激烈，操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫等重要軟件也由國(guó)外企業(yè)所壟斷。以操作系統(tǒng)為例，盡管國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)版本較多，但由于后發(fā)劣勢(shì)和應(yīng)用軟件的兼容型，一直處于邊緣化狀態(tài)，市場(chǎng)占有率微乎其微。目前中國(guó)市場(chǎng)上Windows各個(gè)版本的市場(chǎng)占有率超過了97%，MacOS的市場(chǎng)占有率是0.72%，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)基本可以忽略不計(jì)。

在產(chǎn)業(yè)鏈中游，行業(yè)參與者增多，并購(gòu)整合進(jìn)入活躍期。目前國(guó)內(nèi)信息安全產(chǎn)品線不斷豐富，廠家開始進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)，開拓新產(chǎn)品或者新市場(chǎng)。由于信息安全核心技術(shù)體系復(fù)雜，自主研發(fā)需要投入大量人力和時(shí)間成本，并購(gòu)整合是最快捷的途徑。比如安全龍頭啟明星辰先后并購(gòu)合眾數(shù)據(jù)和書生電子，快速拓寬產(chǎn)品線。

產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶集中在政府、軍隊(duì)和國(guó)企。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)信息安全行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，政府部門、金融行業(yè)和電信行業(yè)是我國(guó)安全產(chǎn)品和服務(wù)的主要需求者，占整個(gè)市場(chǎng)的59%，滿足安全合規(guī)和等級(jí)保護(hù)是其購(gòu)買安全產(chǎn)品的主要原因?？梢钥吹剑畔踩a(chǎn)品的用戶以國(guó)企為主，需求受政策影響明顯。

中國(guó)信息安全市場(chǎng)較為分散，工控系統(tǒng)防護(hù)薄弱，工控安全市場(chǎng)迎來投資機(jī)會(huì)

從市場(chǎng)格局上看，中國(guó)信息安全市場(chǎng)呈現(xiàn)高度分散的特點(diǎn)。與全球成熟的信息安全市場(chǎng)相比，我國(guó)信息安全產(chǎn)業(yè)的行業(yè)集中度明顯偏低。前五名廠商的市場(chǎng)占有率合計(jì)為29%左右，而全球市場(chǎng)為44%左右，未來國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度提升是大概率事件。

我國(guó)工控系統(tǒng)安全防護(hù)薄弱，易遭受攻擊，在關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施特別是能源行業(yè)尤其明顯，這為我國(guó)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的核心系統(tǒng)安全問題敲響了警鐘。隨著工業(yè)領(lǐng)域信息化程度的不斷加深，工業(yè)控制系統(tǒng)在我國(guó)各行業(yè)的應(yīng)用范圍和部署規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，這些控制系統(tǒng)趨于使用通用協(xié)議與通用操作系統(tǒng)，普遍可以與遠(yuǎn)程終端互聯(lián)，使得工業(yè)控制系統(tǒng)固有漏洞和攻擊面不斷增加。近年來，各行各業(yè)工控安全問題頻發(fā)，能源領(lǐng)域尤為令人擔(dān)憂。

工控安全主要應(yīng)用于電力、石化、化工領(lǐng)域。工控安全產(chǎn)品在電力與石化、化工領(lǐng)域發(fā)展較好，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在電力、石化與化工三大領(lǐng)域的工控安全產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模占據(jù)工控信息安全市場(chǎng)總規(guī)模的60%。這種不平衡的原因在于石化、電力、化工企業(yè)更易受到黑客攻擊，并且這些領(lǐng)域的企業(yè)一般有國(guó)家背景，政府對(duì)于這三個(gè)行業(yè)的工控系統(tǒng)的安全比較重視，此外，這些行業(yè)資金充足，有發(fā)展工控安全的訴求。

工控信息安全行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？偭啃?，2016年僅有3.13億的市場(chǎng)規(guī)模，2012年到2016年年均復(fù)合增長(zhǎng)率11.7%，還低于信息安全市場(chǎng)總體增長(zhǎng)情況；測(cè)算的2017年工控市場(chǎng)的規(guī)模約3.66億元。工控安全當(dāng)前建設(shè)水平極低，各項(xiàng)法規(guī)也處于建設(shè)階段，因此市場(chǎng)規(guī)模比較小。但是工控系統(tǒng)分布極為廣泛，未來市場(chǎng)空間巨大，在工業(yè)系統(tǒng)逐漸智能化和互聯(lián)網(wǎng)化的趨勢(shì)下，工控系統(tǒng)的安全防護(hù)迎來投資機(jī)會(huì)。