全球產(chǎn)能主要集中在中日韓 TOP10占比超91%

　　據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度全球動(dòng)力電池裝車總量為95.1GWh，較去年第一季度增長(zhǎng)93.3%。位列前10的電池企業(yè)市占率仍然保持在90%以上，其他電池企業(yè)占比不到10%。

　　從排行榜來(lái)看，中日韓仍然是全球電池產(chǎn)能的主要國(guó)家，全球產(chǎn)能幾乎被他們壟斷。在TOP10動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)中，中國(guó)電池企業(yè)多達(dá)6家;韓國(guó)電池企業(yè)占據(jù)3個(gè)市場(chǎng)席位;日本僅有松下一家上榜。

　　一季度TOP10電池企業(yè)分別是寧德時(shí)代(33.3GWh)、LG新能源(15.1GWh)、比亞迪(10.5GWh)、松下(9.4GWh)、SK On(6.3GWh)、中創(chuàng)新航(4.2GWh)、三星SDI(3.6GWh)、國(guó)軒高科(2.6GWh)、蜂巢能源(1.3GWh)、億緯鋰能(1.1GWh)，TOP10合計(jì)占比為91.2%。

　　在TOP10電池企業(yè)中，有7家電池企業(yè)漲勢(shì)非常兇猛，而剩下的3家日韓企業(yè)漲幅都在兩位數(shù)。7家企業(yè)分別是寧德時(shí)代、比亞迪、SK On、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能，其中漲幅最大的是比亞迪，為220.4%，裝車量為10.5GWh;緊接著是中創(chuàng)新航，漲幅為208.7%，裝車總量為4.2GWh;再次是國(guó)軒高科，裝車量為2.6GWh。同比上漲180%。相反LG新能源、松下、三星SDI漲幅都在兩位數(shù)，松下漲幅最小只有14.3%。

　　中企同比均實(shí)現(xiàn)上漲 日韓市占率下降明顯

　　無(wú)論是從同比漲幅還是市場(chǎng)份額來(lái)看，國(guó)產(chǎn)電池企業(yè)在全球市場(chǎng)的表現(xiàn)出類拔萃。經(jīng)過多年的積累和發(fā)展，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)在技術(shù)和產(chǎn)能方面擁有明顯的優(yōu)勢(shì)，而中國(guó)作為全球最大的新能源汽車消費(fèi)市場(chǎng)，有著十分強(qiáng)大的市場(chǎng)需求，成功助推了國(guó)產(chǎn)電池的“騰飛”。

　　2022年第一季度上榜的6家中國(guó)企業(yè)市占率為56%，遠(yuǎn)超4家日韓企業(yè)占比之和;3家韓國(guó)企業(yè)市占比為26%;日本松下市占比為10%。2022年一季度，寧德時(shí)代裝車量獨(dú)占鰲頭，LG新能源位居第二，比亞迪緊隨其后。

　　其中，寧德時(shí)代憑借33.3 GWh的裝機(jī)量，位居第一名，市占率超三分之一。事實(shí)上，自2015年甩開日本后，國(guó)產(chǎn)電池已連續(xù)多年在全球的占比不斷上升，占比超50%，未來(lái)或持續(xù)有所突破。

　　同比來(lái)看，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能6家中國(guó)企業(yè)市占率均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，此外實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的還有韓國(guó)企業(yè)SK On。LG新能源、松下、三星SDI市占比則出現(xiàn)下降。

　　分析來(lái)看，韓國(guó)企業(yè)SK On的上漲主要是得益于現(xiàn)代 IONIQ 5 和起亞NiroEV 和EV6的熱銷。而LG新能源的主要大客戶是特斯拉、大眾和奧迪等大廠，其市場(chǎng)占比有所下降與歐美工廠停擺有關(guān)。三星 SDI 主要是為BMW iX和 Fiat 500供應(yīng)電池，其市場(chǎng)占比也受到一定影響。

　　“寧王”一騎絕塵 2022忙得不可開交

　　“寧王”已經(jīng)連續(xù)5年蟬聯(lián)全球動(dòng)力電池總量的冠軍之位，進(jìn)入2022年后其在產(chǎn)業(yè)鏈上的布局也愈發(fā)頻繁。寧德時(shí)代預(yù)計(jì)2025年之前電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到670GWh以上。

　　在剛剛進(jìn)入的5月份，寧德時(shí)代也是動(dòng)作不停。首先將于今年二季度內(nèi)正式發(fā)布麒麟電池;其次是積極開拓儲(chǔ)能用戶。目前，寧德時(shí)代已經(jīng)與國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)電投等頭部能源企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作;在海外，與Nextera、Fluence等國(guó)際前十大儲(chǔ)能需求客戶深度開展業(yè)務(wù)合作;最后寧德時(shí)代計(jì)劃在美國(guó)建廠的工作已進(jìn)入審查階段。

　　事實(shí)上，自去年開始國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池企業(yè)紛紛建廠擴(kuò)大產(chǎn)能，而寧德時(shí)代作為國(guó)內(nèi)的龍頭企業(yè)在經(jīng)濟(jì)方面也實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。據(jù)寧德時(shí)代年報(bào)顯示，2022年一季報(bào)，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營(yíng)收486.78億元，同比增長(zhǎng)153.97%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)14.93億元，同比下降23.62%。這為寧德時(shí)代后續(xù)的產(chǎn)能輸出以及產(chǎn)業(yè)鏈布局提供了動(dòng)力。隨著全球新能源汽車市場(chǎng)的爆發(fā)，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)電池裝車總量都將超過預(yù)期。

　　日韓4家企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃

　　松下公司正在就美國(guó)電動(dòng)汽車電池新工廠的選址進(jìn)行考察。

　　消息人士稱，松下將為新工廠投入數(shù)十億美元，目前在考慮范圍內(nèi)的幾個(gè)地點(diǎn)，包括一個(gè)位于俄克拉荷馬州的工廠和另一個(gè)位于堪薩斯州的工廠。該工廠最早可能在2024年開始運(yùn)營(yíng)。此外，松下計(jì)劃在美國(guó)的新工廠生產(chǎn)一種新開發(fā)的、更大、更強(qiáng)大的“4680”電池。

　　3月初，據(jù)日本NHK報(bào)道，松下正尋求在美國(guó)購(gòu)買土地，考慮斥資數(shù)十億美元，建設(shè)一座大型工廠，為特斯拉生產(chǎn)新型電動(dòng)汽車的電池。

　　三星 SDI與車企合建電池廠 并開展全固態(tài)電池試生產(chǎn)。

　　韓國(guó)動(dòng)力電池制造商三星SDI宣布位于韓國(guó)京畿道水原市的全固態(tài)電池試生產(chǎn)線已經(jīng)破土動(dòng)工，規(guī)劃占地面積6500平方米，命名為“S-Line”。不過，三星SDI并沒有透露該試生產(chǎn)線何時(shí)竣工以及產(chǎn)能等具體信息。此外，全球第四大車企Stellantis和三星SDI公司也將在美國(guó)建立新的電池工廠。

　　雙方預(yù)計(jì)于2022年第二季度動(dòng)工，并在2024年第一季度投入使用。

　　SK On與福特、Ko? Holding合資成立電池公司

　　根據(jù)SKI的規(guī)劃，SK On電池年產(chǎn)能將在2023年擴(kuò)大到85GWh，2025年擴(kuò)大到220GWh，2030年超過500GWh。

　　近日，韓國(guó)SK On宣布與福特和Ko? Holding簽署諒解備忘錄，成立一家合資企業(yè)，生產(chǎn)電動(dòng)汽車(EV)電池。該工廠計(jì)劃在2025年投產(chǎn)，目標(biāo)是年產(chǎn)能達(dá)到30-45GWh。

　　LG新能源計(jì)劃今年投資約合人民幣364.5億元

　　LG新能源計(jì)劃今年投資約合人民幣364.5億元，用于提升該公司在全球的電動(dòng)汽車電池產(chǎn)能。LG新能源預(yù)計(jì)今年年底全球產(chǎn)能將提高至200GWh，到2025年達(dá)到520GWh。

　　2月初，LG新能源宣布，公司正式收購(gòu)日本電氣股份有限公司(NEC)位于美國(guó)的儲(chǔ)能系統(tǒng)廠商N(yùn)EC Energy Solutions100%股份，并將為此新設(shè)法人“LG新能源Vertech”，進(jìn)軍儲(chǔ)能系統(tǒng)集成市場(chǎng)。

　　小結(jié)：面對(duì)動(dòng)力電池市場(chǎng)這塊大蛋糕，各國(guó)的電池生產(chǎn)企業(yè)都想要吃一口。不過，基于我國(guó)汽車消費(fèi)市場(chǎng)的強(qiáng)大以及當(dāng)前燃油價(jià)格的上漲，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)顯然比海外市場(chǎng)更加火熱。但是，必須要面對(duì)的一個(gè)問題是隨著動(dòng)力電池技術(shù)的進(jìn)步，未來(lái)低成本將成為電池企業(yè)能否參與競(jìng)爭(zhēng)的重要因素之一。同時(shí)，有關(guān)動(dòng)力電池的回收、重復(fù)利用也是擺在產(chǎn)業(yè)發(fā)展面前的一道難題。