4月底，國(guó)內(nèi)多家工控上市企業(yè)密集發(fā)布2022年全年及2023第一季度財(cái)報(bào)。本文選取共計(jì)24家相關(guān)企業(yè)，從總營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)等維度進(jìn)行分析。

2023年第一季度財(cái)報(bào)方面，匯川技術(shù)營(yíng)收47.81億元，臥龍電驅(qū)、大族激光營(yíng)收分別38.36、24.25億元左右，麥格米特、中控技術(shù)、英威騰一季度營(yíng)收均位于10-20億元區(qū)間，埃斯頓、江特電機(jī)、鳴志電器營(yíng)收位于5-10億元區(qū)間，華中數(shù)控、合康新能、信捷電氣、雷賽智能、科力爾、偉創(chuàng)電氣、禾川科技、中大力德等多家企業(yè)一季度營(yíng)收5億元區(qū)間以?xún)?nèi)。

增速方面，18家企業(yè)總營(yíng)收正增長(zhǎng)，6家企業(yè)負(fù)增長(zhǎng);歸母凈利潤(rùn)方面，12家企業(yè)正增長(zhǎng)，12家歸母凈利潤(rùn)增速出現(xiàn)下滑，呈現(xiàn)“增收不增利、冰火兩重天”的局面。

匯川技術(shù)(0.07%、4.15%)、臥龍電驅(qū)(8.77%、30.05%)、麥格米特(30.81%、119.12%)、中控技術(shù)(47.3%、54.29%)、英威騰(41.93%、3016%)、華中數(shù)控(44.75%、8.32%)、科力爾(0.82%、184.59%)、偉創(chuàng)電氣(43.01%、42.99%)、禾川科技(44.38%、8.47%)、新風(fēng)光(48.16%、19.52%)、維宏股份(5.98%、428.95%)、正弦電氣(8.21%、18.73%)等12家企業(yè)實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)較優(yōu)異成績(jī)。

選取部分代表性企業(yè)來(lái)看，匯川技術(shù)一季度總營(yíng)收47.81億元，通用自動(dòng)化業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入27.07億元，同比增長(zhǎng)9.74%;電梯電氣大配套業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入9.21億元，同比下滑21.98%;新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入9.04億元，同比下滑2.23%;工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)(含上海萊恩精密機(jī)床附件有限公司)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1.36億元，同比增長(zhǎng)29.06%;軌道交通業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入0.26億元，同比下滑64.08%。

英威騰一季度總營(yíng)收10.13億元，工業(yè)自動(dòng)化業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.5億元，同比增長(zhǎng) 29.00%，占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例 55.15%;網(wǎng)絡(luò)能源業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.69億元，同比增長(zhǎng) 20.79%，占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例 16.72%;新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.23億元，同比增長(zhǎng) 29.88%，占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例 12.20%;光伏儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.15億元，同比增長(zhǎng) 291.33%，占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例 11.39%。

偉創(chuàng)電氣一季度總營(yíng)收2.84億元，通用產(chǎn)品收入1.07億元，較上年同期增長(zhǎng) 85.01%;行業(yè)專(zhuān)機(jī)產(chǎn)品收入 0.83億元，較上年同比增長(zhǎng) 12.98%;伺服系統(tǒng)及控制系統(tǒng)收入0.86億元，較上年同比增長(zhǎng) 54.94%。

2022年度財(cái)報(bào)方面，匯川技術(shù)仍然一騎絕塵，總營(yíng)收230.08億元，臥龍電驅(qū)、大族激光總營(yíng)收分別150億元左右，中控技術(shù)、江特電機(jī)、麥格米特總營(yíng)收均位于50-70億元區(qū)間，英威騰、埃斯頓、鳴志電器總營(yíng)收位于20-50億元區(qū)間，華中數(shù)控、合康新能、雷賽智能、信捷電氣、新風(fēng)光、科力爾總營(yíng)收位于10-20億元區(qū)間，其他企業(yè)總營(yíng)收位于3-10億元區(qū)間。

在增速方面，總體而言17家企業(yè)總營(yíng)收正增長(zhǎng)，7家企業(yè)負(fù)增長(zhǎng);歸母凈利潤(rùn)方面，11家企業(yè)正增長(zhǎng)，13家歸母凈利潤(rùn)增速出現(xiàn)下滑。同樣選取較典型企業(yè)來(lái)看，匯川技術(shù)(28.23%、21%)、中控技術(shù)(46.57%、37.18%)、江特電機(jī)(120.37%、503.05%)、麥格米特(31.81%、21.56%)、英威騰(36.16%、50.81%)、埃斯頓(28.49%、36.28%)、雷賽智能(11.2%、0.91%)、新風(fēng)光(38.25%、10.86%)、偉創(chuàng)電氣(10.64%、10.37%)、步科股份(0.37%、21.88%)等10家企業(yè)實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)較優(yōu)異成績(jī)。

盡管2022年工業(yè)自動(dòng)化整體增長(zhǎng)乏力，匯川技術(shù)通用自動(dòng)化類(lèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收114.65億元，逆勢(shì)增長(zhǎng)27.64%，主要產(chǎn)品份額均有突破;受房地產(chǎn)市場(chǎng)疲軟影響，電梯行業(yè)需求下滑，公司同比微增3.92%，營(yíng)收51.62億元;市場(chǎng)擴(kuò)展方面，大配套業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)44%，跨國(guó)的大配套業(yè)務(wù)增長(zhǎng)超100%，控制系統(tǒng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)超30%，電梯行業(yè)領(lǐng)先地位穩(wěn)固。此外，公司新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收50.88億元，同比增長(zhǎng)70.02%，在新能源電機(jī)控制器產(chǎn)品在中國(guó)份額為7%，僅次于比亞迪和特斯拉，在第三方供應(yīng)商中排名第一。

中控技術(shù)在化工、石化兩大傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域繼續(xù)高歌猛進(jìn)，營(yíng)業(yè)收入分別增長(zhǎng)31.79%和50.44%。制藥食品、油氣等行業(yè)收入持續(xù)保持較快增長(zhǎng)趨勢(shì)，制藥食品行業(yè)收入增長(zhǎng)70.85%，油氣行業(yè)收入增長(zhǎng)69.02%。

根據(jù)睿工業(yè)和工控網(wǎng)數(shù)據(jù)，2022年公司集散控制系統(tǒng)(DCS)國(guó)內(nèi)市占率達(dá)到36.7%，連續(xù)十二年蟬聯(lián)冠軍。公司安全儀表系統(tǒng)(SIS)及制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)首次實(shí)現(xiàn)市占率第一。

麥格米特2022年智能家電電控產(chǎn)品收入為20.91億元，同比增長(zhǎng)32.17%;電源產(chǎn)品收入為18.84億元，同比增長(zhǎng)24.96%;新能源與軌交產(chǎn)品收入為5.27億元，同比增長(zhǎng)94.60%;工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品收入為3.80億元，同比增長(zhǎng)40.57%;智能裝備收入為2.97億元，同比增長(zhǎng)-20.53%;精密連接收入為2.73億元，同比增長(zhǎng)108.8%。

英威騰2022年工控和網(wǎng)能業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收22.97億/7.29億元，同增11.82%/28.84%;新能源車(chē)和光儲(chǔ)業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.07億/2.71億元，同比大幅增長(zhǎng)206%和116%;

埃斯頓工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)營(yíng)收 29 億元，同比增長(zhǎng) 41%，其中埃斯頓品牌機(jī)器人收入同比增長(zhǎng)超 70%，Cloos協(xié)同效應(yīng)顯著，收入同比增長(zhǎng) 27%;自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)收入 10 億元，同比增長(zhǎng) 3%。

新風(fēng)光SVG 業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入6.2億元，同比增長(zhǎng) 14.0%;儲(chǔ)能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 2.9億，同比增長(zhǎng) 787.5%;變頻器業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入 2.3億，同比下降 23.6%;軌道交通能量回饋裝置營(yíng)業(yè)收入 0.6億元，同比增長(zhǎng) 272.5%。

偉創(chuàng)電氣變頻器 22 年收入 6.27 億元，同比增長(zhǎng) 4.92%， 其中通用機(jī)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng) 40.81%;行業(yè)專(zhuān)機(jī)受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)導(dǎo)致起重行業(yè)需求出現(xiàn)暫時(shí)性下降，同比下滑 16.12%;伺服系統(tǒng)及控制系統(tǒng) 22 年收入 2.38億元， 同比增長(zhǎng) 26.84%。

步科股份22年機(jī)器人行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.45億，同比增長(zhǎng)15.58%;醫(yī)療影像設(shè)備行業(yè)營(yíng)業(yè)收入0.44億，同比增長(zhǎng)12.53%;機(jī)器物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入1.69億，同比下滑7.29%;其他通用自動(dòng)化行業(yè)營(yíng)業(yè)收入1.75億，同比下降6.65%。