機床是將金屬毛坯加工成機器零件的機器，它是制造機器的機器，所以又稱為“工作母機”，習慣上簡稱機床。在一般的機器制造中，機床所擔負的加工工作量占總制造工作量的40％-60％左右，因而機床業(yè)發(fā)展水平通常是一個國家工業(yè)發(fā)展水平的標志。大類來看，機床業(yè)可以分為金屬切削機床、成形機床及機床工具及附件三個行業(yè)；其中金屬切削機床包括車床、鏜床、銑床等，成形機床包括鍛壓設(shè)備、鑄造設(shè)備、沖壓設(shè)備等。通常意義上的機床是指金屬切削機床，本報告中的機床如無說明，均指金屬切削機床。 1. 世界機床行業(yè)現(xiàn)狀 從全球范圍來看，機床行業(yè)主要集中在亞洲、歐盟、美洲等區(qū)域：2008 年，以上三個區(qū)域機床行業(yè)產(chǎn)值占全球91%。從生產(chǎn)來看，日本、德國、中國、意大利等國家或地區(qū)是機床行業(yè)的主要生產(chǎn)國家：2008 年以上四個國家機床行業(yè)產(chǎn)值占全球的65%左右。 [align=center]圖1.機床行業(yè)主要生產(chǎn)國家 資料來源：中國傳動網(wǎng)整理[/align] 從消費來看，中國、德國、日本、美國、意大利等國家是機床的主要消費國家，2008 年我國機床消費額達到194.4 億美元，連續(xù)七年保持世界第一機床消費國位置。 [align=center]圖2.機床行業(yè)主要消費國家 資料來源：中國傳動網(wǎng)整理[/align] 2.我國機床行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀 行業(yè)增長迅速；數(shù)控化水平不斷提升；機床進口比重不斷降低，大型數(shù)控機床仍依賴進口；中低端市場競爭激烈；市場集中度低。 近年來，我國機床行業(yè)發(fā)展迅速，2008 年我國機床行業(yè)總產(chǎn)值達到130 億美元，2003 年-2008 年行業(yè)的年均增長率達到26%，遠高于同期GDP 增長率，顯示出我國機床行業(yè)巨大增長空間；同時，我國機床行業(yè)產(chǎn)值占全球行業(yè)產(chǎn)值的比重不斷提高，2008 年已達到17%，我國機床行業(yè)已經(jīng)連續(xù) 4 年在規(guī)模和產(chǎn)值上成為世界第三大機床生產(chǎn)國。從行業(yè)生命周期來看，目前我國機床行業(yè)處于成長期，表現(xiàn)為行業(yè)增長速度較快，盈利能力趨于穩(wěn)定。 數(shù)控化水平不斷提升。近年來，隨著我國機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，我國機床行業(yè)數(shù)控化水平不斷提升，截止2009 年6 月，我國機床行業(yè)產(chǎn)量數(shù)控化率已經(jīng)達到23%。 [align=center]圖3.我國數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展情況 資料來源：中國傳動網(wǎng)整理[/align] 機床進口比重不斷降低，但大型數(shù)控機床仍依賴進口。隨著我國機床行業(yè)不斷發(fā)展，我國機床行業(yè)進口比重不斷降低，也就是說我國機床行業(yè)國產(chǎn)化率不斷提高。國產(chǎn)機床國內(nèi)市場占有率從 2000 年的不到 40％，提高到2008 年的61％。其中數(shù)控機床發(fā)展迅速，數(shù)控金屬切削機床的年產(chǎn)量從2000 年的1.4 萬臺，提高到2008 年的12.2 萬臺。但目前我國大部分高檔數(shù)控機床依賴進口的局面仍未打破， 我國國產(chǎn)數(shù)控機床大都是附加值較低的簡單經(jīng)濟型數(shù)控機床，占比近 70%，而進口的卻是具有高附加值的高中檔數(shù)控機床，國外公司大約占領(lǐng)我國高檔機床 85%的市場份額。 中低端市場競爭激烈。隨著我國機床行業(yè)不斷發(fā)展，我國機床企業(yè)數(shù)量不斷增加。目前，我國有機床企業(yè)6400 多家，比2007 年增加近50%，同時國外機床行業(yè)通過進口等方式參與國內(nèi)機床行業(yè)競爭，使得國內(nèi)機床行業(yè)競爭異常激烈。從市場競爭領(lǐng)域來看，市場競爭主要集中在中、低端領(lǐng)域，而高端市場競爭有限。 市場集中度低。與日本、德國等國家相比，我國機床企業(yè)數(shù)目較多（截止2009 年二季度，我國機床工具行業(yè)共有5769 家企業(yè)），但企業(yè)規(guī)模偏?。?007 年，排名前10 位的機床企業(yè)銷售收入占比為32%，與德國、日本等國家集中率存在較大差異。 [align=center]圖4.我國機床企業(yè)數(shù)量情況 資料來源：中國傳動網(wǎng)整理[/align] 3.2009年我國機床行業(yè)分析及第四季度機床市場發(fā)展預(yù)測 2009年我國機床行業(yè)整體特點：產(chǎn)量回升，但基礎(chǔ)不穩(wěn)； 結(jié)構(gòu)分化明顯；季度機床行業(yè)將實現(xiàn)正增長，獲利空間較大。 2009 年1-8 月份，在內(nèi)需政策的刺激下，機床行業(yè)觸底反彈，月度產(chǎn)量數(shù)據(jù)同比數(shù)據(jù)已有最低點-34%縮窄至-9%，表現(xiàn)出觸底反彈態(tài)勢，其中數(shù)控機床表現(xiàn)好于普通機床，8 月份數(shù)控機床產(chǎn)量增長率為-5%，而全部機床為-9%。由于我國機床出口占比較小，因而機床行業(yè)觸底反彈主要受內(nèi)需政策影響。從盈利指標來看，2009 年1-8 月份機床行業(yè)利潤總額同比依然負增長，甚至8 月份該指標負增長有所上升，與產(chǎn)量指標形成鮮明對比，說明機床行業(yè)回升的基礎(chǔ)不穩(wěn)固。 隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的深入，機床行業(yè)內(nèi)也顯示產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的趨勢，即數(shù)控機床比例逐步上升，在數(shù)控領(lǐng)域，高端數(shù)控機床（如重型機床、智能機床等）所占的比例也不斷上升，重型機床產(chǎn)品主要是為國家能源（火電、水電、核電、風力發(fā)電）、船舶制造、工程機械、冶金、航天、軍工、交通運輸（鐵路、汽車）等主要工業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)以及國家重點工程項目服務(wù)，國家重點工程項目為重型機床提供了廣闊市場。 季度機床行業(yè)將實現(xiàn)正增長，獲利空間較大。從機床行業(yè)主要下游來看，汽車行業(yè)是機床的主要下游行業(yè)。2009 年前3 季度，在相關(guān)政策推動下，我國汽車行業(yè)出現(xiàn)了井噴行情，特別是8 月份汽車產(chǎn)量同比增長達歷史新高。從機床行業(yè)與汽車行業(yè)走勢來看，2007 年1 月-2009 年1 月之間兩者呈現(xiàn)了較高的吻合關(guān)系，但這種吻合關(guān)系在2009 年2 月份后出現(xiàn)了背離。 4.發(fā)展高端數(shù)控機床是本輪產(chǎn)業(yè)升級的必經(jīng)之路 1.高檔機床發(fā)展的背景?！案邫n數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備”是《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020年）》確定的16個重大專項之一，《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》也把發(fā)展高檔數(shù)控機床和基礎(chǔ)制造裝備作為16個重點之一。中國的數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備經(jīng)過上世紀末和本世紀初的發(fā)展，特別是2002～2004年，我國連續(xù)三年成為世界上最大的數(shù)控機床生產(chǎn)國，但是我國數(shù)控機床依然存在自主開發(fā)能力薄弱，專業(yè)化的配套體系尚未形成，功能部件發(fā)展滯后，產(chǎn)品自動化水平低，可靠性、精度保持性差等落后狀況。高端數(shù)控機床國產(chǎn)化并沒有實質(zhì)性的突破，基本還是依賴進口。十一五期間我國的航空航天、造船、電站設(shè)備和汽車制造業(yè)將快速發(fā)展，高檔數(shù)控機床一直是這些行業(yè)發(fā)展的瓶頸，這些行業(yè)要發(fā)展必須突破高端數(shù)控機床國產(chǎn)化這個瓶頸。 2.目標規(guī)劃。按目標規(guī)劃，到2020年，我國將形成高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備主要產(chǎn)品的自主開發(fā)能力，總體技術(shù)水平進入國際先進行列，部分產(chǎn)品國際領(lǐng)先；建立起完整的功能部件研發(fā)和配套能力；形成以企業(yè)為主體、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系；培養(yǎng)和建立一支高素質(zhì)的研究開發(fā)隊伍。航空航天、船舶、汽車、發(fā)電設(shè)備制造所需要的高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備80%左右立足國內(nèi)。國家累計將投資80億元用于專項實施。 發(fā)展高端數(shù)控機床是本輪產(chǎn)業(yè)升級的必經(jīng)之路。隨著國內(nèi)勞動力成本上漲，環(huán)境壓力下的節(jié)能減排的迫切需求，以及對外人民幣長期升值，國外需求不足的現(xiàn)狀。這將促使中國制造業(yè)的新一輪產(chǎn)業(yè)升級。新一輪的產(chǎn)業(yè)升級必將是高端制造業(yè)代替簡單制造業(yè)，技術(shù)密集型代替勞動密集型。這種轉(zhuǎn)型將會大大減少簡單機械的需求，增加更加高效、更加精確的數(shù)控機床需求。政府加大投資的領(lǐng)域包括以高速客運專線為主的鐵路設(shè)施，航空制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)尤其對高端的數(shù)控機床提出了更高的要求。作為制造業(yè)母機的機床行業(yè)，是產(chǎn)業(yè)升級的必經(jīng)之路。 中國數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展正當其時。中國機床出口盡管比例不高，總金額也較小，但增長速度遠高于進口產(chǎn)品增速。目前中國國產(chǎn)數(shù)控機床技術(shù)水平正在提高，在部分領(lǐng)域已經(jīng)能夠替代進口。占據(jù)國內(nèi)高端數(shù)控機床主要市場的進口產(chǎn)品即將面臨國產(chǎn)產(chǎn)品的沖擊。未來高端數(shù)控機床對進口產(chǎn)品的替代潛力巨大。而對外出口的市場現(xiàn)在還處于萌芽期，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆? 相關(guān)文章:"數(shù)控機床技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀” 未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的，應(yīng)注明“來源： 中國傳動網(wǎng)”。違反上述聲明者，本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。