記者從中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司獲悉，中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司將于4月22日發(fā)行2010年度第二期短期融資券，發(fā)行金額30億元，期限365天。
本期短融券無(wú)擔(dān)保，按百元面值發(fā)行，票面利率通過(guò)簿記建檔、集中配售方式最終確定。起息日為4月23日，4月26日上市流通。主承銷商招商銀行股份有限公司、聯(lián)席主承銷商中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司將組織承銷團(tuán)，并以余額包銷的方式承銷當(dāng)期債券。
經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用級(jí)別為AAA級(jí)，本期短期融資券的信用級(jí)別為A-1級(jí)。
根據(jù)中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司的公告，本期短融券所募集的資金將分為兩部分，其中55%將用于補(bǔ)充公司本部及下屬子公司營(yíng)運(yùn)資金需求，包括火電、水電和清潔能源的實(shí)際生產(chǎn)、各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的營(yíng)運(yùn)資金需求，滿足日常性支出的需要，以保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行。而剩余的45%將用于置換公司本部的銀行短期貸款，降低公司間接融資比例，改善公司融資結(jié)構(gòu)，以進(jìn)一步降低綜合融資成本。
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