昨日，核電板塊大漲3.23%，個(gè)股方面，多只個(gè)股封上漲停板。記者注意到，一度“按兵不動(dòng)”的多只核電題材股近日放量上攻，其中久立特材(002318)封上漲停板，煙臺(tái)冰大漲6.00%，哈空調(diào)和海陸重工漲幅也均在3%以上。分析人士認(rèn)為，隨著核電在國(guó)內(nèi)如火如荼的發(fā)展，核電輔助設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)將迎來(lái)春天。

      “核電建設(shè)高景氣度至少還將持續(xù)20年?！焙暝醋C券分析師荀劍指出，近期核電股暴漲是中國(guó)核電產(chǎn)業(yè)良好前景的理性折現(xiàn)，盡管行業(yè)近期漲幅較大，但由于“十二五”規(guī)劃的發(fā)布，國(guó)家對(duì)核電行業(yè)的態(tài)度已經(jīng)從“積極發(fā)展”轉(zhuǎn)變到“盡可能發(fā)展”，行業(yè)未來(lái)發(fā)展依舊看好。

      由于門(mén)檻比較高，能夠參與其中的企業(yè)并不多，特別是加工制造難度較高、占比很大的核電主設(shè)備目前國(guó)內(nèi)僅限于少數(shù)幾家企業(yè)。而輔助設(shè)備相對(duì)門(mén)檻較低，成為上市公司積極介入的焦點(diǎn)。

      記者了解到，在“十二五”規(guī)劃中，新的核電規(guī)劃顯示，到2015年，核電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到3900萬(wàn)千瓦；到2020年的核電裝機(jī)規(guī)劃將提高到8600萬(wàn)千瓦，占屆時(shí)總裝機(jī)的5%左右，在建規(guī)模在4000萬(wàn)千瓦，目前國(guó)內(nèi)的核電相關(guān)產(chǎn)能還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到要求。一批此前沒(méi)能在核電行業(yè)分得“一杯羹”的相關(guān)個(gè)股迎來(lái)了契機(jī)。

      長(zhǎng)城證券新能源行業(yè)分析師周濤表示：“此前由于整個(gè)核電產(chǎn)業(yè)鏈比較長(zhǎng)和個(gè)股自身原因，部分核電概念股特別是小型輔助設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)并沒(méi)有隨著板塊一起增長(zhǎng)，但是就目前情況來(lái)看，2020年核電規(guī)劃超出預(yù)期，很快將再出現(xiàn)核電招標(biāo)高峰，這些此前‘按兵不動(dòng)’的核電概念股就趁勢(shì)而起了?！?/p>

      此外，有業(yè)內(nèi)人士指出，核電是未來(lái)新能源發(fā)展的首選，現(xiàn)有國(guó)內(nèi)核電設(shè)備制造商增長(zhǎng)預(yù)期明確。對(duì)于國(guó)內(nèi)已經(jīng)基本掌握制造技術(shù)的設(shè)備，原則上均在國(guó)內(nèi)廠家中招標(biāo)采購(gòu)。我國(guó)目前在建核電站中，采用二代改進(jìn)型技術(shù)核電站的整體國(guó)產(chǎn)化率達(dá)80%以上；采用第三代核電技術(shù)的機(jī)組國(guó)產(chǎn)化率也將從30%提高到70%以上，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)核電設(shè)備平均國(guó)產(chǎn)化率將達(dá)75%以上。

      在這些小型核電輔助設(shè)備上市公司中，哪些又能在新的一輪招標(biāo)高峰中占得先機(jī)呢？對(duì)此，荀劍認(rèn)為，2011年以后核電有望進(jìn)一步進(jìn)入交貨高峰期，零部件供應(yīng)商將顯著受益行業(yè)加速發(fā)展，其中重點(diǎn)關(guān)注久立特材和煙臺(tái)冰輪。

      華融證券分析師姜江表示：“ 哈空調(diào)已成為中國(guó)核工業(yè)總公司的定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，隨著我國(guó)核電建設(shè)規(guī)模的擴(kuò)大，未來(lái)核電空氣處理機(jī)需求將大幅增長(zhǎng)，公司將成為最直接的受益者?！?/p>

      久立特材(002318)核電蒸發(fā)器管生產(chǎn)商。根據(jù)我國(guó)核電機(jī)組建設(shè)規(guī)劃，未來(lái)核電用鋼需求有望保持20%~30%的增速。2012年，核電蒸發(fā)器管需求量有望達(dá)到1200噸，市場(chǎng)前景廣闊。目前核電蒸發(fā)器管完全依賴進(jìn)口，價(jià)格約120萬(wàn)元/噸生產(chǎn)成本約70萬(wàn)元/噸，毛利達(dá)30萬(wàn)元/噸左右，盈利相當(dāng)可觀。預(yù)計(jì)公司2010年底可以出樣管，申請(qǐng)鑒定需要半年，2011年底之前爭(zhēng)取通過(guò)認(rèn)證，2012年產(chǎn)量可達(dá)300噸，可貢獻(xiàn)毛利約7200萬(wàn)元。公司將逐漸成為核電的核心配件供應(yīng)商。

      煙臺(tái)冰輪(000811)核閥門(mén)生產(chǎn)商。在核閥業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司旗下的煙臺(tái)三信冰輪閥門(mén)有限公司是國(guó)內(nèi)第一家取得ASME“N”“NPT”審核的閥門(mén)廠家，生產(chǎn)核電等特種高參數(shù)閥門(mén)，用于取代進(jìn)口產(chǎn)品，未來(lái)高增長(zhǎng)明確。

      科新機(jī)電申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所根據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)十年新增核電設(shè)備需求高達(dá)5000 億。其中核2/3 級(jí)壓力容器227億。申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所認(rèn)為，該行業(yè)新進(jìn)入者業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)彈性大，核電裝備資質(zhì)的獲取對(duì)于科新機(jī)電而言影響巨大。目前科新機(jī)電正在開(kāi)展核島2、3級(jí)壓力容器制造許可證的取證工作，一旦獲取核電認(rèn)證、獲取訂單，公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的彈性比較大。