盡管“十二五”期間風電裝機量不可能再現(xiàn)“十一五”期間每年近翻倍的增長，但《中國風電發(fā)展報告2010》預測，2020年中國風電累計裝機可達2.3億千瓦，市場仍然每年有20%左右的平穩(wěn)復合增長。

      在新能源領域，風電整機設備制造是行業(yè)集中度最高的行業(yè)。據(jù)中國風能協(xié)會數(shù)據(jù)，截至2009年末國內(nèi)裝機市場份額華銳風電27%，金風科技21%，東方電氣16%，前三家占中國市場份額超過一半，預計2010年的市場集中度更高。

      在研發(fā)投入和技術創(chuàng)新上，領頭羊企業(yè)有著更為突出的表現(xiàn)，對于這些堅持不懈投入研發(fā)的企業(yè)市場回報將在中長期體現(xiàn)。

      華銳風電研發(fā)支出顯優(yōu)勢

      業(yè)內(nèi)人士對中國證券報記者介紹，研發(fā)投入主要分為兩部分，一是現(xiàn)有技術和設備改進，這部分投入風險小、投入也少，在短期1-2年內(nèi)見效；二是前瞻性的對下一代技術的投入，選擇很重要，風險高，周期一般至少需要3年以上。

      “華銳風電和金風科技把整個行業(yè)甩在了后面，盡管后來者的上海電氣、湘電股份主攻海上風機，但基礎技術儲備還是存在差距。樣機出來到批量生產(chǎn)、獲得規(guī)模訂單至少還需2年時間”，一位電力設備與新能源行業(yè)券商研究員對中國證券報記者表示。

      國內(nèi)風電廠商排在3-6名的分別為明陽風電、江蘇運達、湘電股份等，這些企業(yè)進入較晚，整體研發(fā)投入披露不透明。按照目前的競爭格局來看，這些二三線風機廠商的目標是爭取細分市場能夠進入前三名。

      就目前國內(nèi)排前六位的風電廠商，只有華銳和金風專注于風電整機。截止到2010年6月30日，華銳風電獲得24項專利授權，正在申請注冊專利49項。截止2010年3月30日，金風科技共有25項專利，正在申請39項。雙方成績不分伯仲。

      在研發(fā)費用上，作為行業(yè)第一的華銳風電要勝一籌，近3年基本維持在營收3-5%左右。

      據(jù)華銳風電招股說明書顯示，公司2008年研發(fā)費用18397萬元，同比上年增61.07%，占營業(yè)收入的3.57%，2009年研發(fā)支出62287萬元，同比上年增長238.57%，占營業(yè)收入4.53%。另外，據(jù)中國證券報記者了解，金風科技2008年研發(fā)費用25331萬元，占營業(yè)收入3.9%，2009年17754萬元，同比上一年大幅下降，僅占營收的1.6%。

      上述研究員表示，風電行業(yè)競爭激烈，更新?lián)Q代速度快，如果不持續(xù)投入，那么很有可能幾年后就落后于競爭對手。2008年金風的研發(fā)投入減少，或許對其海上風機進展速度慢有直接影響。

      盡管華銳的研發(fā)投入最為突出，不過比起國外風機巨頭，仍有顯著差距。根據(jù)丹麥風電巨頭維斯塔斯2009年年報，其2009年研發(fā)費用高達24900萬歐元。 

      不同的技術路線

      通過對華銳風電、金風科技、東方電氣當前主力機型1.5兆瓦風電機組的對比，2009-2010年三家公司的出貨量和收入均快速增長，其中金風科技領先于其他兩家公司。2009年金風科技風機平均售價比東方電氣低4%，但利潤率高于后者。中金公司認為，主要得益于其良好的規(guī)模效應和成本控制。2007-2009年，東方電氣和華銳風電的毛利率僅為8-21%，而金風科技同期毛利率為16-24%。

      從國內(nèi)整機廠來看，經(jīng)過近三年的摸索和研究，海上風電技術成為重要研發(fā)方向。目前海上風電主要是3MW、3.6MW，今后5MW及以上風機將成為海上機組的發(fā)展方向。

      上海電氣和華銳風電在2010年下半年分別公告，3.6MW和5MW風機下線。金風科技海上風機由原來計劃設計的5MW提升到6MW，華銳10MW進入前期準備，上海電氣和湘電股份進軍6MW市場，明陽和國電聯(lián)合動力都有計劃研發(fā)5MW整機。

      據(jù)了解，目前風機有雙饋和直驅(qū)式兩大技術方向，其中華銳風電在國內(nèi)第一個海上風電示范項目上海東海大橋風場競標成功的就是3MW雙饋風機；金風科技目前主力機型為2.5MW-3.0MW直驅(qū)風機。

      “市場環(huán)境需求多樣，各種技術路線各有優(yōu)劣，就看在什么環(huán)境下使用”，上述券商研究員對中國證券報記者表示。

      金風科技是目前全球十大風機制造商中唯一將直驅(qū)永磁作為主流技術的廠商。不過，通用電氣、西門子和東方電氣均開始試生產(chǎn)直驅(qū)風機。

      截至2009年末，直驅(qū)風電機組約占全球風電產(chǎn)能的14%，海上風電仍是以雙饋型風機為主，但直驅(qū)機型有著較雙饋機型更為簡單的結(jié)構(gòu)，運行維護成本更低。

      目前，海上風電市場剛剛啟動，今后技術方向的市場選擇將會扭轉(zhuǎn)各廠商的行業(yè)地位，目前的行業(yè)排名將存變數(shù)。