中國(guó)工商銀行股份有限公司(下稱(chēng)“工行”)的國(guó)際化觸角終于抵達(dá)了美國(guó)市場(chǎng);并購(gòu)目標(biāo)始于新興市場(chǎng)的工行正在踐行其新的發(fā)達(dá)市場(chǎng)國(guó)際化戰(zhàn)略。
1月23日,工行與東亞銀行有限公司(“東亞銀行“)共同宣布,雙方已就美國(guó)東亞銀行股權(quán)買(mǎi)賣(mài)交易達(dá)成協(xié)議,并于當(dāng)?shù)?月21日在芝加哥簽署了股份買(mǎi)賣(mài)協(xié)議。
5天前的17日,工行一天之內(nèi)在歐洲開(kāi)設(shè)了5家全行,使之營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)遍布?xì)W洲的德國(guó)、盧森堡、英國(guó)、俄羅斯、法國(guó)、荷蘭、比利時(shí)、意大利、西班牙等9個(gè)國(guó)家。
第一次控股收購(gòu)美國(guó)商業(yè)銀行
根據(jù)工行與東亞銀行簽署的協(xié)議,工行將向東亞銀行支付約1.4億美元的對(duì)價(jià),收購(gòu)美國(guó)東亞銀行80%的股權(quán),東亞銀行持有剩余20%的股權(quán)。同時(shí),東亞銀行還擁有賣(mài)出期權(quán),可在本交易完成后,按雙方協(xié)議約定的條款和日期,將其剩余股份轉(zhuǎn)讓給工行。雙方將隨后履行監(jiān)管報(bào)批手續(xù)。交易完成后,工行將負(fù)責(zé)美國(guó)東亞銀行的營(yíng)運(yùn)和管理。
這一幕幾乎是2009年工行收購(gòu)加拿大東亞銀行的翻版;而從收購(gòu)到全盤(pán)更名納入工行麾下,僅僅一年時(shí)間,工行就把加拿大東亞銀行變成了工行 (加拿大)有限公司。不言而喻,此次收購(gòu),如獲雙方監(jiān)管層通過(guò),工行亦將如法炮制,日后將美國(guó)東亞銀行“變身”為工行(美國(guó))有限公司。
“此次收購(gòu)是中資銀行對(duì)美國(guó)商業(yè)銀行的第一次控股權(quán)收購(gòu),戰(zhàn)略意義突出?!惫ば卸麻L(zhǎng)姜建清先生說(shuō)。
在姜建清看來(lái),此次交易達(dá)成協(xié)議,是雙贏選擇。收購(gòu)美國(guó)東亞銀行的80%股權(quán),將使工行獲得美國(guó)商業(yè)銀行牌照,填補(bǔ)工行在美零售銀行牌照的空白,進(jìn)一步拓展在美國(guó)的機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò),提升工行在美機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)實(shí)力。
姜建清表示,倘若成功完成收購(gòu),既可為中資銀行提升在美金融服務(wù)整體水平奠定重要基礎(chǔ),也將成為中美兩國(guó)金融對(duì)等開(kāi)放層次、廣度和深度進(jìn)一步提高的重要象征,對(duì)兩國(guó)的經(jīng)貿(mào)往來(lái)將產(chǎn)生重要的積極影響。
于東亞銀行來(lái)說(shuō)則是一種資源配置的優(yōu)化。東亞銀行主席兼行政總裁李國(guó)寶博士說(shuō),通過(guò)此次交易,我們有信心進(jìn)一步優(yōu)化本行的資源配置,加強(qiáng)本行在主要市場(chǎng)為客戶提供的金融服務(wù)。
東亞銀行與工行一直保持良好的業(yè)務(wù)關(guān)系,未來(lái)將會(huì)繼續(xù)發(fā)展策略伙伴關(guān)系,攜手為全球客戶提供更優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。
李國(guó)寶博士還表示,東亞銀行將全力支持和配合工行在美國(guó)的監(jiān)管報(bào)批申請(qǐng)工作,并與工行密切合作,確保美國(guó)東亞銀行的順利交接與過(guò)渡。
此宗交易的最終完成,還必須分別獲得中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、香港金融管理局和美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)的批準(zhǔn)。