一、事件
今日水泥板塊出現(xiàn)較大幅度跌幅,目前跌幅已達4.2%,其中海螺水泥(600585)下跌達5.3%。
二、點評
1、今年8月份并未出現(xiàn)往年的用電缺口,全國用電緊張情況低于預(yù)期,說明宏觀調(diào)控背景下的下游需求疲弱顯現(xiàn)。
2、近期,杭州等華東地區(qū)水泥價格出現(xiàn)下調(diào),杭州地區(qū)下調(diào)20元/噸。盡管全國均價連續(xù)2周出現(xiàn)止跌回穩(wěn)態(tài)勢,但淡季并未結(jié)束,華東地區(qū)水泥價格的下調(diào)打擊市場信心。
3、我們認為,由于并未擺脫淡季,因此目前水泥價格的下調(diào)較難斷定下游需求出現(xiàn)超預(yù)期的下滑,未來仍需繼續(xù)觀察,不建議殺跌,但對于即將到來的9月份旺季也不能過于樂觀。
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