中國伺服市場(chǎng)/工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)分析
文:2015年第一期
● 伺服市場(chǎng)觀點(diǎn)
1 市場(chǎng)格局三足鼎立
2013-2014伺服競(jìng)爭(zhēng)格局份額變化(如圖1所示)
2 增長
2.1 伺服市場(chǎng)增長及預(yù)期
第一階段(2011年前)
從2005年以來進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期,每年增長率超過25%。在2009年由于整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣增速下滑,但2010年迅速回彈,增長速度超過30%,在2011年相對(duì)去年來說增速有所回落。
第二階段(2012-2013)
進(jìn)入12年和13年,我國GDP增長繼續(xù)放緩,中國經(jīng)濟(jì)處于增速換擋、轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵期,并且國際市場(chǎng)蕭條出口業(yè)務(wù)遭重創(chuàng),在種種矛盾疊加之下,伺服市場(chǎng)持續(xù)下滑。
第三階段(2014之后)
受宏觀調(diào)控以及經(jīng)濟(jì)回暖刺激作用,未來四五年伺服將處于穩(wěn)定持續(xù)正增長發(fā)展階段,復(fù)合增長率達(dá)11%。
中國正處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,創(chuàng)造及制造業(yè)未來將會(huì)有更好的發(fā)展空間。
2.2 中國伺服市場(chǎng)市場(chǎng)細(xì)分-分行業(yè)
如表1所示。
● 機(jī)器人觀點(diǎn)
1 發(fā)展迅速
1.1 工業(yè)機(jī)器人發(fā)展動(dòng)力-產(chǎn)業(yè)投資
如表2所示。
1.2 工業(yè)機(jī)器人發(fā)展動(dòng)力—人力資源成本
人力成本上升是催生機(jī)器人需求的根本因素。2000—2012年,國內(nèi)制造業(yè)工人工資復(fù)合增速為13.8%,近三年出現(xiàn)加速上升趨勢(shì),同時(shí)東部沿海省份如廣東、浙江等制造業(yè)密集地區(qū)更是出現(xiàn)用工荒現(xiàn)象。這與日本60—80年代類似,人口結(jié)構(gòu)逐步老化和經(jīng)濟(jì)快速增長的矛盾導(dǎo)致勞動(dòng)力成本出現(xiàn)快速上升,日本在70 年代中期掀起機(jī)器替代人工的熱潮,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)獲得迅猛發(fā)展。如圖2、3和表3所示。
1.3 行業(yè)和應(yīng)用領(lǐng)域—全行業(yè)
如圖4所示。
1.4 機(jī)器人市場(chǎng)容量—陶瓷衛(wèi)浴/家電/食品飲料及飼料
如圖5所示。從三個(gè)行業(yè)2013年機(jī)器人最大容量來看,家電行業(yè)機(jī)器人容量最大。食品飲料及飼料行業(yè)主要是在后道工序包裝入庫環(huán)節(jié)使用搬運(yùn)機(jī)器人,9484臺(tái)搬運(yùn)機(jī)器人是該行業(yè)最大容量。
從采購機(jī)器人價(jià)格和機(jī)器人采購額來看,食品飲料及飼料行業(yè)采購機(jī)器人集中在150KG,200KG,250KG等種負(fù)載機(jī)器人系統(tǒng)集成的價(jià)格要高于前兩個(gè)行業(yè),主要原因也是這個(gè)行業(yè)是機(jī)器人供應(yīng)商這幾年重點(diǎn)開發(fā)的行業(yè)。
1.5 三個(gè)行業(yè)機(jī)器人平均價(jià)格VS機(jī)器人類型
如圖6所示。陶瓷衛(wèi)浴、家用電器和食品飲料行業(yè)都會(huì)用到搬運(yùn)機(jī)器人,其中食品飲料所用的搬運(yùn)機(jī)器人的負(fù)載普遍較高,因此產(chǎn)品價(jià)格也較高。
目前除陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)有大量應(yīng)用噴涂機(jī)器人外,其他行業(yè)的機(jī)器人應(yīng)用基本都以搬運(yùn)機(jī)器人為主。
1.6 生產(chǎn)工藝流程及機(jī)器人應(yīng)用 —陶瓷衛(wèi)浴
如圖7所示。

2 挑戰(zhàn)依舊
2.1 工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的困境與機(jī)遇
當(dāng)前,制約自主機(jī)器人發(fā)展的關(guān)鍵因素在于本土產(chǎn)業(yè)鏈不成熟。工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵零部件主要包括精密減速機(jī)、高性能交直流伺服電機(jī)和驅(qū)動(dòng)器及高性能控制器等。目前市場(chǎng)主要零部件基本上均由歐洲和日韓的公司所控制,國內(nèi)本土生產(chǎn)商與其差距較大。如圖8、9和表4所示。


3 市場(chǎng)格局群雄逐鹿
3.1 工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)劃分
工業(yè)機(jī)器人單體的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在集成應(yīng)用、主機(jī)成本及其可靠性三個(gè)方面,外資廠商技術(shù)保持領(lǐng)先,且規(guī)?;a(chǎn)一直保持絕對(duì)成本優(yōu)勢(shì)。現(xiàn)階段國內(nèi)機(jī)器人主要的技術(shù)瓶頸是核心技術(shù)與國際主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間的差距。核心技術(shù)如果通過進(jìn)口來解決導(dǎo)致的必然結(jié)果就是成本升高,導(dǎo)致自身產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。國內(nèi)外技術(shù)差距最大的是減速機(jī)和伺服電機(jī)。三大關(guān)鍵零部件決定了產(chǎn)品的性能、質(zhì)量及價(jià)格,是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展必不可少的一環(huán)。但三大關(guān)鍵部件進(jìn)口比例較高,特別是減速器目前基本被日本2家公司壟斷。因此現(xiàn)在國內(nèi)制造工業(yè)機(jī)器人成本較高。如圖10所示。

3.2 2013年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模按照類型、行業(yè)及負(fù)載切分
如圖11、12所示,工業(yè)機(jī)器人在汽車行業(yè)應(yīng)用最為廣泛。國內(nèi)合資車企率先在中國制造業(yè)領(lǐng)域引入機(jī)器人自動(dòng)生產(chǎn)線,其他制造業(yè)的機(jī)器人普及率較低,因此我國汽車及相關(guān)零部件行業(yè)占機(jī)器人總需求的50%左右,高于全球水平。
相比汽車行業(yè),我國電子電器、金屬加工、食品飲料和煙草等一般制造的自動(dòng)化水平更低,這些產(chǎn)業(yè)的機(jī)器人滲透速度將顯著高于汽車行業(yè)。制造業(yè)龍頭企業(yè)已經(jīng)紛紛加入機(jī)器人替代人工的改造行列, 代表企業(yè)如富士康、格力電器、海鷗衛(wèi)浴等。
輕型多關(guān)節(jié)機(jī)器人大部分是四六軸類型的機(jī)器人,應(yīng)用場(chǎng)合為焊接、噴涂、搬運(yùn)、碼垛、裝配、上下料等各種動(dòng)作。
SCARA水平多關(guān)節(jié)平面關(guān)節(jié)型應(yīng)用場(chǎng)合為高速抓取、搬運(yùn)、裝配。
Delta 3D三角型應(yīng)用場(chǎng)合為高速抓取、搬運(yùn)、裝配。
3.3 主要工業(yè)機(jī)器人廠商在中國投資建廠情況
通過訪問ABB、FANUC、KUKA和YASKAWA等主要機(jī)器人廠商,這些廠家都對(duì)中國工業(yè)機(jī)器人的未來增長預(yù)期抱有較高期待。綜合來看,廠商端預(yù)估中國機(jī)器人市場(chǎng)未來5年的增長保守估計(jì)在10%左右,樂觀估計(jì)會(huì)沖破20%的復(fù)合增長率。
截止2013年底,外資品牌在中國建成工廠的包括ABB、Fanuc、YASKAWA、KUKA和愛普生5個(gè)廠商,愛普生在深圳的工廠為組裝工廠,國內(nèi)廠商以上海沃迪、GSK和新松為代表。根據(jù)統(tǒng)計(jì),2013年國內(nèi)機(jī)器人的產(chǎn)能為32,900臺(tái)。
供稿/德佳咨詢(www.delkaconsulting.com)
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