機(jī)器人系統(tǒng)集成商，指有一定技術(shù)實(shí)力承接工程項(xiàng)目，圍繞機(jī)器人做周邊配套和數(shù)臺(tái)設(shè)備的集成，并提供給終端用戶的廠商。

    機(jī)器人代理商，指經(jīng)銷機(jī)器人的企業(yè)，不生產(chǎn)機(jī)器人，不提供集成服務(wù)，也不作為終端用戶。但隨著代理商的發(fā)展和壯大，代理商會(huì)逐漸具備集成能力，在經(jīng)銷機(jī)器人的同時(shí)也提供集成服務(wù)。這時(shí)需要將經(jīng)銷和集成分別對(duì)待，將集成業(yè)務(wù)歸為系統(tǒng)集成商渠道。

    機(jī)器人終端用戶，指最終使用機(jī)器人進(jìn)行生產(chǎn)加工的企業(yè)，如汽車制造廠商、電子制造廠商以及金屬加工廠商等。

1、機(jī)器人系統(tǒng)集成商市場發(fā)展現(xiàn)狀
    中國已成為世界第一大工業(yè)機(jī)器人需求國，市場發(fā)展穩(wěn)定，隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)不斷深入和國際制造業(yè)中心向中國的轉(zhuǎn)移，我國的機(jī)器人市場會(huì)進(jìn)一步加大，市場擴(kuò)展的速度也會(huì)進(jìn)一步提高。作為工業(yè)機(jī)器人的主要銷售渠道，機(jī)器人系統(tǒng)集成商的數(shù)量快速增長，一方面集成服務(wù)更符合終端用戶的需求，另一方面，集成服務(wù)利潤更高，有鑒于此，我國機(jī)器人系統(tǒng)集成商市場將進(jìn)一步擴(kuò)大。

    中國勞動(dòng)力價(jià)格上漲推高生產(chǎn)成本，被認(rèn)為是工業(yè)機(jī)器人快速進(jìn)入生產(chǎn)的原因之一。自2008年1月1日，新勞動(dòng)法實(shí)施以來，中國各地上調(diào)了最低工資水平，沿海地區(qū)勞動(dòng)力成本不斷攀升，出現(xiàn)民工荒，中國人口紅利漸失，一些生產(chǎn)型企業(yè)開始外遷。并且近幾年中國機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線已經(jīng)不斷出現(xiàn)，其中最為典型的是汽車及電子行業(yè)。隨著中國工業(yè)企業(yè)自動(dòng)化水平的不斷提高，機(jī)器人自動(dòng)化線的市場也會(huì)越來越大，并且逐漸成為自動(dòng)化生產(chǎn)線的主要方式。

    據(jù)睿工業(yè)2016年研究顯示，2015年，中國市場工業(yè)機(jī)器人市場銷售量為82,495臺(tái)。預(yù)計(jì)未來幾年將繼續(xù)保持高速增長的態(tài)勢。我國機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線裝備的市場剛剛起步，而國內(nèi)裝備制造業(yè)正處于由傳統(tǒng)裝備向先進(jìn)制造裝備轉(zhuǎn)型的時(shí)期，這就給機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線研究開發(fā)者帶來巨大商機(jī)。人工替代和產(chǎn)業(yè)升級(jí)被認(rèn)為是推動(dòng)我國工業(yè)機(jī)器人市場快速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素，與此同時(shí)，我國目前的機(jī)器人密度(每萬名生產(chǎn)工人占有的機(jī)器人數(shù)量)相對(duì)較低也給未來市場的開拓提供了余地。

    工業(yè)機(jī)器人市場的快速發(fā)展必然帶動(dòng)機(jī)器人系統(tǒng)集成商市場的快速發(fā)展。據(jù)睿工業(yè)2016年研究顯示，2015年中國系統(tǒng)集成商機(jī)器人銷售量為56,550臺(tái)，繼續(xù)維持40%以上的增長率。預(yù)計(jì)未來幾年，中國系統(tǒng)集成商機(jī)器人銷售量將維持高速增長。

    縱觀中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，能夠看出目前已形成國內(nèi)廠商、日本廠商和歐美廠商齊頭并進(jìn)的格局，其中尤以日本廠商和歐美廠商為主。但就機(jī)器人系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)而言，本土系統(tǒng)集成商數(shù)量占據(jù)中國機(jī)器人企業(yè)數(shù)量80%以上的比例，但本土系統(tǒng)集成商普遍規(guī)模較小，絕大多數(shù)廠商的年產(chǎn)值并不高。

2、機(jī)器人系統(tǒng)集成商整體市場分析

A中國機(jī)器人系統(tǒng)集成商市場規(guī)模及增長趨勢
    2015年，中國工業(yè)機(jī)器人市場整體規(guī)模增幅比較樂觀，同比增長39.6%。在宏觀經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)增速下滑的態(tài)勢下，中國工業(yè)機(jī)器人市場繼續(xù)維持40%左右增長速度。工業(yè)機(jī)器人替代空間巨大，除了汽車行業(yè)，電子制造和食品行業(yè)等行業(yè)的機(jī)器人應(yīng)用越來越廣泛。而國家也不斷出臺(tái)相關(guān)政策支持以工業(yè)機(jī)器人為代表的智能制造設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。因此，MIR睿工業(yè)預(yù)計(jì)，未來幾年中國工業(yè)機(jī)器人市場仍將維持高速增長態(tài)勢。（見表1、圖1）

    受工業(yè)機(jī)器人市場帶動(dòng)，2015年中國系統(tǒng)集成商機(jī)器人銷售量同比增長40.5%，占機(jī)器人總銷售量的68.5%，占機(jī)器人總銷售量的比例呈增長態(tài)勢。作為工業(yè)機(jī)器人的主要銷售渠道，工業(yè)機(jī)器人市場的發(fā)展必然帶動(dòng)機(jī)器人系統(tǒng)集成商市場的發(fā)展。MIR睿工業(yè)預(yù)計(jì)，未來幾年，與工業(yè)機(jī)器人市場增長態(tài)勢保持一致，工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商市場將進(jìn)一步擴(kuò)大。（見表2、圖2）

3、中國外資和國產(chǎn)品牌機(jī)器人的系統(tǒng)集成市場分析

A.中國外資和國產(chǎn)品牌機(jī)器人的系統(tǒng)集成市場份額
    2015年，系統(tǒng)集成商銷售的機(jī)器人以外資品牌為主，主要原因有三個(gè)，一是機(jī)器人市場以外資品牌為主；二是集成商傾向于使用外資品牌提供集成服務(wù)，相較而言，外資品牌技術(shù)更成熟、性能更可靠，利潤空間也更高；三是外資機(jī)器人廠商更傾向于與集成商合作，多數(shù)廠商都與多家集成商建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。（見表3、圖3）

B.中國外資品牌機(jī)器人的系統(tǒng)集成市場分析
    2015年，外資品牌機(jī)器人銷售中，系統(tǒng)集成商的銷售量占比70.1%。系統(tǒng)集成商是外資機(jī)器人廠商的主要銷售渠道，原因在于外資品牌機(jī)器人以面向汽車和3C電子領(lǐng)域?yàn)橹鳎瑑蓚€(gè)領(lǐng)域的相關(guān)生產(chǎn)線對(duì)配套技術(shù)要求更高，從而對(duì)集成服務(wù)的需求更高。（見圖4）

    外資品牌機(jī)器人系統(tǒng)集成渠道所銷售的機(jī)器人呈高速增長態(tài)勢，主要受益于機(jī)器人整體市場的快速增長，尤其是汽車行業(yè)和電子制造行業(yè)對(duì)外資品牌機(jī)器人需求巨大。但是就系統(tǒng)集成渠道而言，外資品牌機(jī)器人占比呈輕微下降趨勢，主要原因在于當(dāng)前的外資機(jī)器人廠商已經(jīng)是以系統(tǒng)集成渠道為主要銷售渠道了，相較而言，國產(chǎn)機(jī)器人廠商的系統(tǒng)集成商渠道占比比外資低很多，有很大的提升空間，未來，隨著國產(chǎn)機(jī)器人品質(zhì)的提升以及國產(chǎn)機(jī)器人廠商的渠道優(yōu)化，集成商采用國產(chǎn)品牌機(jī)器人的比例將逐漸增加。（見圖5）

C.中國國產(chǎn)品牌機(jī)器人的系統(tǒng)集成市場分析
    國產(chǎn)品牌的機(jī)器人應(yīng)用行業(yè)比較分散，塑料橡膠、食品飲料、電子制造等都是國產(chǎn)機(jī)器人主要應(yīng)用行業(yè)，并以搬運(yùn)、碼垛等精度和負(fù)載要求較低的應(yīng)用方式為主，在此情況下，終端用戶的集成需求沒有那么高，而在利潤相對(duì)較少的情況下，國產(chǎn)機(jī)器人廠商也傾向直銷，以獲取更多的利潤。（見表4、圖6）

    國產(chǎn)品牌機(jī)器人系統(tǒng)集成渠道所銷售的機(jī)器人呈高速增長態(tài)勢，主要受益于機(jī)器人整體市場的快速增長，食品飲料、塑料橡膠等行業(yè)對(duì)國產(chǎn)品牌機(jī)器人需求巨大。就系統(tǒng)集成渠道而言，國產(chǎn)品牌機(jī)器人占比呈輕微上升趨勢，MIR睿工業(yè)認(rèn)為，未來，隨著國產(chǎn)機(jī)器人品質(zhì)的提升以及國產(chǎn)機(jī)器人廠商的渠道優(yōu)化，集成商采用國產(chǎn)品牌機(jī)器人的比例將逐漸增加。（見圖7）

供稿：睿工業(yè)

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