那么，近幾年暖通空調(diào)行業(yè)自動化市場發(fā)展如何?賽道 TOP 10都有誰?在當前國家吹響大規(guī)模設(shè)備更新的號角下， 又會催生出哪些新的市場增長點?本期MIR 睿工業(yè)將聚焦上 述問題，一一為您分析。

　　1 暖通空調(diào)自動化市場增速轉(zhuǎn)正

　　根據(jù)MIR DATABANK最新數(shù)據(jù)表明，2024年中國暖通空 調(diào)行業(yè)自動化市場規(guī)模超40億元，同比增長2.3%，增速實 現(xiàn)了“由負轉(zhuǎn)正”(如圖1所示)。

　　之所以能夠?qū)崿F(xiàn)“由負轉(zhuǎn)正”，主要有應(yīng)用需求與政策 驅(qū)動這兩方面的因素。

　　(1)高效能技術(shù)應(yīng)用需求驅(qū)動

　　在國家“雙碳”政策的引導下，暖通空調(diào)行業(yè)的節(jié) 能標準不斷提升。從2005年《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》 (GB50189-2005)規(guī)定的平均節(jié)能率50%，到現(xiàn)行的《建 筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》(GB55015-2021)規(guī) 定，嚴寒地區(qū)建筑節(jié)能率需達到75%，其他地區(qū)建筑節(jié)能率 需達到65%。隨著節(jié)能標準的提高，變頻技術(shù)的應(yīng)用范圍不 斷擴大并深化，從而拉動了自動化產(chǎn)品的需求。

　　此外，2024年，半導體廠房和數(shù)據(jù)中心(尤其是超大型數(shù) 據(jù)中心)項目紛紛加碼，空調(diào)系統(tǒng)需求量增加，且對散熱效能 的要求顯著提高，進一步推動了自動化產(chǎn)品的需求增長。

　　(2)設(shè)備更新政策驅(qū)動

　　自2024年起，全國范圍內(nèi)持續(xù)開展并深化設(shè)備更新升級 行動，老舊空調(diào)及工廠空調(diào)系統(tǒng)紛紛進行設(shè)備迭代以提高能效，從而拉動了對自動化產(chǎn)品(如變頻器、PLC等)的需求。

　　2 外資主導市場，內(nèi)資份額穩(wěn)步提升

　　中國自動化市場企業(yè)眾多，其經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營效益呈現(xiàn) 出“金字塔”狀分布。在暖通空調(diào)行業(yè)的自動化市場中，以 西門子、ABB、丹佛斯為代表的歐系品牌占據(jù)主導地位(見 圖2)。這些企業(yè)不僅是產(chǎn)品提供商，還能為客戶提供更具 附加值的綜合性整體解決方案。然而，隨著國產(chǎn)廠商產(chǎn)品技 術(shù)的提升，以及暖通空調(diào)行業(yè)競爭的加劇和成本控制要求的 提高，內(nèi)資廠商的市場份額也在逐漸擴大(圖3)。

　　外資廠商之所以占據(jù)較高的市場份額，主要原因是其能 夠提供整廠解決方案。以西門子為例，其在數(shù)據(jù)中心行業(yè)的 解決方案3.0中，機房的暖通空調(diào)系統(tǒng)管理軟件是核心組成 部分之一，這體現(xiàn)了其在整體解決方案中的重要地位(如圖 4所示)。

　　3 暖通空調(diào)主要應(yīng)用的自動化產(chǎn)品：低壓變 頻器與傳感器

　　在暖通空調(diào)系統(tǒng)的設(shè)計過程中，大量應(yīng)用了多聯(lián)機和 風機產(chǎn)品，而這些設(shè)備的核心配套產(chǎn)品之一是低壓變頻器。 因此，低壓變頻器在暖通空調(diào)自動化產(chǎn)品中占據(jù)了最高比例 (見圖5)。過去5年中，低壓變頻器在暖通空調(diào)行業(yè)的市場 增速與整體暖通空調(diào)自動化市場的增速保持一致，它是推動 暖通空調(diào)自動化市場增長的主要產(chǎn)品。

　　與此同時，傳感器產(chǎn)品在暖通空調(diào)領(lǐng)域也應(yīng)用廣泛， 占比排名第二。傳感器種類繁多、市場規(guī)模大且分布較為分 散，其中，溫度傳感器和壓力傳感器是暖通空調(diào)行業(yè)使用最 多的傳感器類型。

　　低壓變頻器在暖通空調(diào)行業(yè)中的應(yīng)用原理：它能夠根 據(jù)冷凍水泵和冷卻水泵的負載變化，實時調(diào)整水泵電機的轉(zhuǎn) 速。在確保中央空調(diào)系統(tǒng)正常運行的前提下，通過這種調(diào) 節(jié)，使冷凍水泵和冷卻水泵的運行更加高效，從而實現(xiàn)節(jié)能 目標，如圖6所示。

　　4 政策與市場雙驅(qū)動， 暖通空調(diào)自動化將持 續(xù)增長

　　(1)政策推動低壓變頻器需求增長

　　2024年3月以來，“設(shè)備升級”和“以舊換新”成為社會各界關(guān)注的焦點。國務(wù)院 發(fā)布《推動大規(guī)模設(shè)備更 新和消費品以舊換新行動 方案》，在政策支持下， 高效節(jié)能技術(shù)快速發(fā)展， 變頻器的應(yīng)用迅速增加。 同時，高效能和節(jié)能型用 能設(shè)備的推廣速度加快。 企業(yè)將加大對高效壓縮 機、智能溫控系統(tǒng)等節(jié)能 技術(shù)的研發(fā)投入和應(yīng)用， 例如模塊化磁懸浮離心式 冷水機組等高效機型將不 斷推出，這也將進一步拉動變頻器的需求。

　　(2)挖掘新機遇與拓展存量空間

　　挖掘新市場：數(shù)據(jù)中心、冷鏈物流、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn) 業(yè)對暖通空調(diào)制冷設(shè)備的需求正在快速增長。數(shù)據(jù)中心需要 高效可靠的制冷系統(tǒng)來保障服務(wù)器的穩(wěn)定運行，而冷鏈物流 則對制冷設(shè)備的溫度控制和保鮮能力提出了更高要求。MIR 睿工業(yè)分析認為，對于自動化廠商而言，暖通空調(diào)在新興市 場的需求將在未來5年呈現(xiàn)增長快、空間大、投資回收周期短的特點。因此，進行針對性的產(chǎn)品設(shè)計和渠道設(shè)計，搶占 市場先機，是廠商的必由之路。

　　拓展存量市場：中國的建筑體量龐大，大量老舊暖通設(shè) 備需要更新。MIR 睿工業(yè)預計這部分市場需求將在未來2至3 年內(nèi)大規(guī)模釋放。

　　綜上所述，MIR睿工業(yè)認為，隨著設(shè)備更新?lián)Q代的不斷 深化和范圍的持續(xù)擴大，預計未來幾年中國暖通空調(diào)自動化 市場將保持持續(xù)增長的趨勢。