在中國本土風(fēng)機制造商的強烈沖擊下，曾經(jīng)一統(tǒng)中國市場的外資風(fēng)機制造商如今風(fēng)光不再。

自2006年以來，我國并網(wǎng)風(fēng)電裝機以87.4%的年均增長率步步攀升，至今年6月達到5258萬千瓦，已然躍升為全球第一風(fēng)電大國。

然而，就在我國裝機量一路飆升的同時，曾經(jīng)一統(tǒng)天下的外資風(fēng)機制造商的市場份額卻直線下滑，由最高的75%下降至10%。而取而代之的，正是中國本土風(fēng)機制造商。有人甚至將外資風(fēng)機制造商的這種重大逆轉(zhuǎn)，形容為從“天堂”到“地獄”的隕落。

2012中國風(fēng)電之殤

在產(chǎn)能過剩、并網(wǎng)受限、棄風(fēng)嚴(yán)重、設(shè)備價格下跌、質(zhì)量問題頻發(fā)等諸多不利因素的沖擊下，中國風(fēng)機制造行業(yè)的日子都不太好過，企業(yè)發(fā)展速度下降，毛利率收縮，凈利潤紛紛下滑。

以本土風(fēng)機巨頭為例，華銳風(fēng)電和金風(fēng)科技上半年的凈利潤同比分別下降了96.25%和83%。而與2009年的43家相比，2011年本土風(fēng)機供應(yīng)商已減至29家。

相比之下，外資風(fēng)機制造商的處境則更為尷尬。最具有標(biāo)志性的事件，莫過于亞洲最大的風(fēng)機制造商蘇司蘭退出中國市場了。

不久前，印度風(fēng)電集團公司蘇司蘭將其在中國的風(fēng)機制造子公司——蘇司蘭能源(天津)有限公司轉(zhuǎn)讓給了中國電力新能源發(fā)展有限公司，轉(zhuǎn)讓費約6000萬美元，雙方已經(jīng)簽約。蘇司蘭集團公司主席圖希爾?坦提將之稱為“針對中國市場，我們正重新制定戰(zhàn)略。”

事實上，蘇司蘭中國戰(zhàn)略的大規(guī)模調(diào)整很早就開始了。去年9月，以“貿(mào)易保護主義越來越嚴(yán)重”為由，蘇司蘭在中國的另一家風(fēng)機子公司——德國瑞能公司宣布退出中國市場，并關(guān)閉了其在內(nèi)蒙古包頭的瑞能北方風(fēng)電設(shè)備有限公司。

盡管早在1995年，德國風(fēng)機制造商恩德公司就進入了中國市場，并于1998年在中國建立了合資企業(yè)，但在中國市場也難逃節(jié)節(jié)敗退的命運。由于訂單不理想，苦苦支撐的恩德也一直都在裁員減壓。

據(jù)悉，為擴大中國市場的占有率，美國通用電氣、德國西門子等外資風(fēng)機制造商已與本土風(fēng)機制造商成立了合資企業(yè)。通用電氣選擇了央企哈氣集團，而西門子則選擇了上海電氣(601727,股吧)。而認(rèn)為在沒有伙伴的情況下難以在中國市場生存的恩德，顯然想步西門子和通用電氣的后塵。

無獨有偶，因為財務(wù)狀況堪憂，世界最大的風(fēng)機制造商維斯塔斯不但將中國區(qū)與亞太區(qū)合并，還關(guān)閉了位于內(nèi)蒙古呼和浩特的工廠，終止了千瓦級風(fēng)機的生產(chǎn)。今年6月，維斯塔斯已向中國公司天順風(fēng)能(002531,股吧)出售了其位于丹麥瓦德的風(fēng)機塔筒工廠。

毋庸諱言，在這場襲擊全球的風(fēng)電寒流中，相關(guān)的設(shè)備制造商都在經(jīng)受著不同程度的壓力。2000年進入中國市場，已在華設(shè)立6家工廠，涵蓋葉片、齒輪箱、發(fā)電機、控制柜生產(chǎn)及機艙總成，總產(chǎn)能超過1000兆瓦的西班牙風(fēng)電大佬歌美颯也不例外。

據(jù)悉，由于銷售情況不佳，今年上半年歌美颯已連續(xù)兩次下調(diào)其2012年在華風(fēng)機銷售預(yù)期。

今年一季度其在華銷售下降超過50%，中國市場在其全球銷售額中的比例也由2011年一季度的13%降至6%。

由于在華開展業(yè)務(wù)以來，歌美颯一直借助于風(fēng)機制造和風(fēng)電場開發(fā)“兩條腿”走路，且與龍源電力、大唐新能源等國內(nèi)數(shù)家大型電力集團保持著密切關(guān)系，被業(yè)內(nèi)視為“掌握了最關(guān)鍵的渠道”，其在中國獲得了快速發(fā)展。但即使如此，歌美颯在中國新簽訂單也越來越少，與其他外資風(fēng)機制造商一樣，其市場前景也不很樂觀。

無法進入的風(fēng)電市場

無論是蘇司蘭還是恩德，無論是維斯塔斯還是歌美颯，抑或是從西門子還是通用電氣……這些曾經(jīng)一統(tǒng)天下的外資風(fēng)機制造商如今紛紛撤離中國，有人將之歸結(jié)為“外資風(fēng)機制造商的逃離潮”。

事實上，這種撤離趨勢早在四五年前甚至更早就有跡可循了。

早在2008年，為降低風(fēng)電投資成本，推動本土風(fēng)機制造業(yè)的發(fā)展，國家要求風(fēng)電特許權(quán)項目設(shè)施的國產(chǎn)化率必須達到70%。而該政策被認(rèn)為在促成中國本土風(fēng)電設(shè)備累計市場份額首次超過外資企業(yè)上功不可沒。

然而，對于外資風(fēng)電設(shè)備制造商而言，“這一棒子下來就再沒有緩過來。”由于價格明顯高于本土品牌，面對很難下口、又愛又恨的風(fēng)電特許招標(biāo)權(quán)項目，不少外資風(fēng)電設(shè)備制造商都很糾結(jié)。雖然口頭上強調(diào)要扎根中國，但其態(tài)度并不是非常明確。

對此，中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會風(fēng)能設(shè)備分會秘書長祁和生認(rèn)為：“中國風(fēng)電市場自有其一整套運營體系，很多外資企業(yè)不適應(yīng)，有些水土不服。如果不能完全適應(yīng)中國市場，相比苦苦堅守，撤退也是一種不錯的選擇。”在他看來，隨著本土風(fēng)機制造商技術(shù)不斷創(chuàng)新，設(shè)備質(zhì)量不斷提升，外資風(fēng)機制造商已沒有太大優(yōu)勢。

也有市場分析人士將外資風(fēng)機制造商市場份額的大幅下滑歸之為本土制造商以“性價比”為旗打起的價格戰(zhàn)。近年來，隨著本土大批風(fēng)機制造商的產(chǎn)品投向市場，在競爭激烈尤其是產(chǎn)能過剩的情況下，風(fēng)機整機的價格從2008年的6500元/千瓦下降至2011年的3700元/千瓦以下。不斷拉低的風(fēng)機價格，不但快速拉低了行業(yè)的毛利率，而且直接推升了本土風(fēng)機制造商的市場占有率。

但在中國最大的風(fēng)電設(shè)備制造商龍源電力集團總工程師楊校生看來，售后服務(wù)響應(yīng)速度慢，產(chǎn)品不能適應(yīng)中國國情，跟不上中國風(fēng)電市場迅速變化的步伐，才是外資制造商撤離中國的真正原因。