中國風(fēng)電企業(yè)與海外風(fēng)機(jī)企業(yè)將正面交鋒

　　盡管中國風(fēng)電整機(jī)產(chǎn)品在近四年沒有一單對美國的出口，但這并未妨礙中國風(fēng)電企業(yè)進(jìn)入海外訂單劇增的收獲期。

　　中國風(fēng)電整機(jī)商最近一次對美出口是在2020年，特朗普再次上任美國總統(tǒng)之后，預(yù)計中國風(fēng)電企業(yè)對美出口仍將難有突破。不過，全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，美國市場之外，中國風(fēng)電企業(yè)的份額都在擴(kuò)大。

　　據(jù)伍德麥肯茲統(tǒng)計，2024年上半年，中國風(fēng)電整機(jī)商共收獲海外風(fēng)機(jī)訂單5GW;超過了2023年中國風(fēng)電整機(jī)商全年出口量。風(fēng)電龍頭金風(fēng)科技總裁曹志剛對《財經(jīng)》表示，今年以及接下來幾年，公司海外訂單每年都將實(shí)現(xiàn)至少兩位數(shù)的增長。

　　過去十余年，中國風(fēng)電企業(yè)首先贏得了國內(nèi)這塊全球最大的風(fēng)電市場，曾在中國風(fēng)電起步階段占據(jù)市場主流的海外風(fēng)機(jī)品牌已經(jīng)退出主流。

　　但在海外，中國風(fēng)機(jī)市場占比一直不高，且大多集中在烏茲別克斯坦、埃及、越南等發(fā)展中國家。除了金風(fēng)科技海外市場收入占比約兩成，其他上市風(fēng)電整機(jī)商海外市場占比不足5%。

　　如今，中國風(fēng)電企業(yè)在不斷獲得發(fā)展中國家大規(guī)模新增訂單的同時，還開始進(jìn)入海外風(fēng)機(jī)企業(yè)大本營，與之正面交鋒。

　　中企在新興市場頻頻拿單

　　從中國風(fēng)電企業(yè)三季度的業(yè)績來看，它們的好轉(zhuǎn)在進(jìn)行。比如金風(fēng)科技三季度凈利飆升4195%，達(dá)4.05億元，運(yùn)達(dá)股份第三季度凈利破億。別看數(shù)額不驚人，在風(fēng)電行業(yè)，這個扭轉(zhuǎn)其實(shí)已經(jīng)足夠重要。

　　風(fēng)電是全球行業(yè)，全球行業(yè)的利潤來自四面八方。賣組件、賣設(shè)備、賣方案都是它們的商業(yè)模式，這里面藏著一個有趣的點(diǎn)：就像跨境電商有人就有需求、傳音手機(jī)在非洲做生意不輸國內(nèi)的道理一樣，哪里有風(fēng)電的需求，哪里就有賺錢的機(jī)會，這和地區(qū)的貧富其實(shí)無關(guān)。

　　比如，三一重能是國內(nèi)排名前五的風(fēng)電整機(jī)商之一，在國內(nèi)的市場份額為10%左右。它在國內(nèi)競爭，但也更看重海外能給自己抬一抬身位的機(jī)會。

　　另一家知名風(fēng)電企業(yè)明陽智能，在巴西取得了新進(jìn)展。明陽智能10月24日與巴西塞奈可再生能源創(chuàng)新研究所(ISI-ER)簽署了一份合作協(xié)議，未來要合作研究海上風(fēng)電，涉及供應(yīng)鏈、技術(shù)和物流等。

　　另一個重點(diǎn)區(qū)域是“一帶一路”沿線國家

　　據(jù)伍德麥肯茲統(tǒng)計，2023年至2024年上半年，中國風(fēng)電企業(yè)在“一帶一路”沿線國家儲備風(fēng)電項(xiàng)目容量達(dá)到8.9GW，其中83%位于中亞區(qū)域。

　　除了鎖定這部分機(jī)組訂單，中國風(fēng)電整機(jī)企業(yè)也積極參與到中亞區(qū)域的項(xiàng)目開發(fā)，并計劃部署屬地化供應(yīng)鏈。

　　中國風(fēng)電企業(yè)將逐步在中亞區(qū)域形成全產(chǎn)業(yè)鏈布局。三一重能計劃在哈薩克斯坦建設(shè)風(fēng)電制造工廠，目前已經(jīng)完成選址，三一重能在烏茲別克斯坦也計劃建設(shè)大型風(fēng)電發(fā)電場。

　　中國風(fēng)電企業(yè)在海外的高速增長與當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)電裝機(jī)快速增長息息相關(guān)。據(jù)全球風(fēng)能理事會統(tǒng)計，2023年，非洲和中東的風(fēng)電裝機(jī)同比增長182%。亞太地區(qū)新增裝機(jī)創(chuàng)下紀(jì)錄，同比增長106%。

　　從風(fēng)電的市場規(guī)模來說，中國2023年新增風(fēng)電裝機(jī)占全球新增裝機(jī)約65%，美國、巴西、德國和印度位列第二至五名。

　　除了美國，中國風(fēng)電企業(yè)在這些市場規(guī)模較大的地區(qū)都已獲得突破。在印度，三一重能2024年10月與多家印度公司總共簽訂1624MW 風(fēng)電機(jī)組銷售合同。

　　在歐洲，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，當(dāng)?shù)仫L(fēng)電產(chǎn)業(yè)越來越警惕中國風(fēng)電企業(yè)的競爭，但中國企業(yè)仍在取得突破。

　　海外豐收的路徑

　　支撐中國風(fēng)電企業(yè)在海外獲得豐收的路徑主要有兩條：一是低成本，二是在海外培育產(chǎn)業(yè)鏈。

　　據(jù)彭博新能源財經(jīng)測算，2024年上半年，中國以外的陸上風(fēng)機(jī)價格在1000美元/千瓦左右，而中國的陸上風(fēng)機(jī)價格僅約300美元/千瓦。

　　伍德麥肯茲報告稱，與西方風(fēng)機(jī)制造商因供應(yīng)鏈短缺和原材料成本上漲而承壓不同，自2020年以來，由于中國通脹穩(wěn)定且供應(yīng)鏈充足，風(fēng)機(jī)成本持續(xù)下降。中國風(fēng)機(jī)的價格在海外市場可以比西方風(fēng)機(jī)低25%甚至更多。

　　另一方面，供應(yīng)鏈短缺導(dǎo)致西方風(fēng)機(jī)的交付延遲，增加了項(xiàng)目投資成本和未能按時投運(yùn)的風(fēng)險。相比之下，中國風(fēng)機(jī)能更快實(shí)現(xiàn)交付，減少了項(xiàng)目延誤帶來的風(fēng)險和損失。

　　成本降低是發(fā)展中國家近兩年風(fēng)電裝機(jī)增長迅速的基礎(chǔ)。過去10年，中國在可再生能源領(lǐng)域取得的技術(shù)進(jìn)步和大規(guī)模應(yīng)用，推動了全球風(fēng)電成本下降超過60%。中國風(fēng)電企業(yè)正在將多年積累的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈成功經(jīng)驗(yàn)，培育和發(fā)展到海外。

　　結(jié)尾：

　　全球風(fēng)電市場將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長勢頭，中國風(fēng)電企業(yè)憑借其技術(shù)優(yōu)勢和市場敏銳度，有望在全球市場占據(jù)更大份額。同時，中企積極拓展海外市場，尤其是新興市場，以實(shí)現(xiàn)更廣泛的市場布局和持續(xù)增長。