LED板塊繼續(xù)看好三星與國產(chǎn)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。IDC報告顯示，今年第一季度全球手機(jī)出貨量4.186億部，其中，三星智能手機(jī)占32.7%市場份額最大，蘋果占17.3%，LG占4.8%，華為占4.6%，中興占4.2%。Gartner預(yù)計三星GalaxyS4手機(jī)將獲得較好的出貨量，而蘋果在今年第三季度之前，很難推出新產(chǎn)品。國內(nèi)廠商方面，最近聯(lián)想宣布2013年智能手機(jī)銷售目標(biāo)為6000萬只，較之2012年增加2倍，中興目標(biāo)也與之類似，因此我們繼續(xù)看好三星及國內(nèi)手機(jī)供應(yīng)鏈廠商。
LED行業(yè)二季度景氣度上行：3月臺灣廠商的營收普遍由負(fù)轉(zhuǎn)正，且4月營收數(shù)據(jù)持續(xù)向好，訂單能見度延長至一個半月，也就是需求熱度可望持續(xù)到6月中旬，因此我們判斷2季度行業(yè)延續(xù)上行趨勢為大概率事件。國際大廠相繼推出低價產(chǎn)品，刺激LED照明需求成長。價格下降使得LED燈具相對節(jié)能燈優(yōu)勢增加，需求可望加速。數(shù)據(jù)也表明飛利浦和Cree的led照明業(yè)務(wù)加速增長。13年可望成為LED照明元年，滲透率有望上升至15%以上。對應(yīng)2013年LED照明數(shù)量可望超過100%增長。隨著第3季度取代60瓦白熾燈的LED燈泡價格降至10美元，未來5年內(nèi)，LED照明產(chǎn)值復(fù)合增長率可望達(dá)到30%。
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