國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額遭擠壓

近幾年，以飛利浦為代表的外資醫(yī)療器械企業(yè)在華“深耕細(xì)作”的熱情絲毫不減。

日前，飛利浦宣布，在蘇州工廠的第一批本土研發(fā)生產(chǎn)的基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)備下線。飛利浦醫(yī)療保健大中華區(qū)總裁張文明先生在接受媒體采訪時(shí)表示，飛利浦全方位加強(qiáng)在華研發(fā)和生產(chǎn)力度的中國(guó)本土市場(chǎng)戰(zhàn)略正在深入實(shí)施。

事實(shí)上，外資醫(yī)療器械企業(yè)在華“深耕”的并非飛利浦一家。來(lái)自2012中國(guó)國(guó)際醫(yī)療器械博覽會(huì)的消息，西門子、GE等外資醫(yī)療器械企業(yè)均推出了針對(duì)基礎(chǔ)醫(yī)療的創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品。日前，GE醫(yī)療集團(tuán)大中華區(qū)總裁兼首席執(zhí)行官段小纓在接受媒體采訪時(shí)表示，到2015年之前的3年時(shí)間內(nèi)，我們會(huì)把中國(guó)本土的產(chǎn)能提高一倍，完全實(shí)現(xiàn)在華的產(chǎn)業(yè)鏈本土化。

接受《中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞》記者采訪的中商情報(bào)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究院醫(yī)藥行業(yè)研究員李金英表示，中國(guó)醫(yī)療市場(chǎng)的不斷擴(kuò)張，給醫(yī)療器械行業(yè)帶來(lái)了非常多的機(jī)會(huì)。在許多跨國(guó)巨頭公司看來(lái)，中國(guó)市場(chǎng)很獨(dú)特。從增長(zhǎng)速度來(lái)看，中國(guó)是一個(gè)新興市場(chǎng)；從醫(yī)療器械需求來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)是非常成熟的市場(chǎng)，也就是說(shuō)，跨國(guó)企業(yè)迅速擴(kuò)張中國(guó)市場(chǎng)是由中國(guó)用戶對(duì)醫(yī)療器械產(chǎn)品的高品質(zhì)、高可靠性、高服務(wù)水平的綜合要求來(lái)決定的。

在李金英看來(lái)，農(nóng)村市場(chǎng)也成為了跨國(guó)公司試圖爭(zhēng)搶的潛力市場(chǎng)，跨國(guó)公司為鞏固和擴(kuò)張其在中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)的市場(chǎng)份額，正在通過(guò)與中國(guó)企業(yè)合作、本地化研發(fā)等手段向中低端市場(chǎng)滲透深耕。

《中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞》記者在采訪中也了解到，近些年來(lái)，隨著我國(guó)公共醫(yī)療條件的不斷完善和醫(yī)療體制改革的不斷推進(jìn)，目前我國(guó)已經(jīng)成為醫(yī)療器械市場(chǎng)中“成長(zhǎng)”最快的市場(chǎng)。

有數(shù)據(jù)顯示，2010年，我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)規(guī)模為74.46億美元，成長(zhǎng)幅度為13.6%，預(yù)估價(jià)2013年將達(dá)到101.13億美元，其年復(fù)合成長(zhǎng)率為13.94%，相較高出全球醫(yī)療器械市場(chǎng)的平均成長(zhǎng)率。

以上數(shù)據(jù)均表明，中國(guó)的醫(yī)療器械市場(chǎng)不斷壯大，因此，也一直成為外資巨頭覬覦的目標(biāo)。但擺在眼前的一個(gè)事實(shí)是，雖然我國(guó)是一個(gè)成長(zhǎng)較快的市場(chǎng)，但目前高端醫(yī)療器械幾乎都被外資醫(yī)療器械企業(yè)所壟斷。

據(jù)中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)江峰介紹，在中國(guó)醫(yī)療保健技術(shù)市場(chǎng)，通用電氣、飛利浦和西門子三家企業(yè)占據(jù)了大部分高端市場(chǎng)，保守估計(jì)已經(jīng)超過(guò)了70%.

據(jù)全國(guó)工商聯(lián)醫(yī)藥業(yè)商會(huì)醫(yī)療器械專業(yè)委員會(huì)日前發(fā)布的《2012年醫(yī)療器械行業(yè)分析報(bào)告》顯示，目前雖然全國(guó)范圍內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)數(shù)據(jù)已達(dá)1.4萬(wàn)多家，但醫(yī)療器械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分散，行業(yè)集中度較低，絕大多數(shù)是中小企業(yè)，雖然企業(yè)數(shù)量較多，但此類企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈且盈利水平較低，因此只能生產(chǎn)中低端產(chǎn)品或?yàn)閲?guó)外企業(yè)提供零配件。

在近日舉辦的第二十五屆國(guó)際醫(yī)療儀器設(shè)備展覽會(huì)上，來(lái)自飛利浦、GE、西門子、三星等全球知名的醫(yī)療器械企業(yè)亮相展會(huì)，這也或許預(yù)示著中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)“前景可人”。

接受《中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞》記者采訪的中創(chuàng)國(guó)發(fā)產(chǎn)業(yè)研究中心高級(jí)研究員張澄宇認(rèn)為，從市場(chǎng)前景來(lái)看，我國(guó)老齡化進(jìn)程加速、城鎮(zhèn)化持續(xù)推進(jìn)以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)空間。

來(lái)自中創(chuàng)國(guó)發(fā)的一份預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，到2016年，中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4095億元，相比市場(chǎng)容量43654億元來(lái)說(shuō)，仍有巨大的增長(zhǎng)空間，巨大的蛋糕足以吸引外資醫(yī)療巨頭進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

張澄宇告訴記者，從飛利浦等外資醫(yī)療企業(yè)進(jìn)入中國(guó)，且不斷擴(kuò)張延伸的勢(shì)頭，將給行業(yè)監(jiān)管體系提出了更多的考驗(yàn)。

他說(shuō)，這將有利于市場(chǎng)的規(guī)范化發(fā)展，對(duì)國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際接軌起到積極的作用。另外，可以促使醫(yī)療器械市場(chǎng)向細(xì)分化發(fā)展，出現(xiàn)更多具備不同功效、針對(duì)不同病理、甚至供家庭使用的醫(yī)療器械產(chǎn)品。

除了對(duì)行業(yè)監(jiān)管體系帶來(lái)考驗(yàn)，外資醫(yī)療器械企業(yè)“押注”中國(guó)市場(chǎng)，將會(huì)對(duì)我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)帶來(lái)哪些影響呢？

李金英認(rèn)為，現(xiàn)階段，全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集中度越來(lái)越高，國(guó)際上排名前10的醫(yī)療器械公司如飛利浦、強(qiáng)生、西門子等在全球市場(chǎng)份額占到了50%左右，并且，由于這些跨國(guó)公司的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量上得到更多信任，在產(chǎn)業(yè)集中度越來(lái)越高的勢(shì)態(tài)下，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械的市場(chǎng)份額勢(shì)必會(huì)遭到進(jìn)一步的擠壓。尤其是跨國(guó)公司在中國(guó)完成一二線城市和高端市場(chǎng)的布局之后，跨國(guó)企業(yè)對(duì)中國(guó)低端市場(chǎng)滲透不斷加快，其將與本土企業(yè)在中低端市場(chǎng)形成正面競(jìng)爭(zhēng)，這進(jìn)一步搶奪了我國(guó)醫(yī)療器械的中低端市場(chǎng)，顯然對(duì)國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械企業(yè)來(lái)說(shuō)是致命的。

在李金英看來(lái)，現(xiàn)階段的中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)其實(shí)是屬于非常脆弱的“有秒階段”，壓力一大可能會(huì)倒下。畢竟從體量來(lái)看，即便是中國(guó)一些上市公司相比國(guó)外大企業(yè)也根本只是“小蝦米”，很容易被外資企業(yè)兼并。