面向汽車(chē)制造商提供流體存儲(chǔ)、輸送和供應(yīng)系統(tǒng)的領(lǐng)先供應(yīng)商TIAutomotive今天宣布,該公司達(dá)成一項(xiàng)將由全球領(lǐng)先的私人投資公司貝恩資本(BainCapital)收購(gòu)的最終協(xié)議?,F(xiàn)有管理層團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)該公司。這次私人交易的財(cái)務(wù)條款尚未披露。
TIAutomotive總部位于密歇根州AuburnHills,在所有主要市場(chǎng)的29個(gè)國(guó)家設(shè)有工廠(chǎng)。TIAutomotive是一家高度多元化的汽車(chē)供應(yīng)商,在其產(chǎn)品系列中占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)先地位。TIAutomotive廣泛且獨(dú)家關(guān)注于汽車(chē)流體管理,其主要的全球性產(chǎn)品區(qū)包括流體輸送系統(tǒng)、油箱系統(tǒng)、泵與模塊系統(tǒng)、暖通空調(diào)(HVAC)流體系統(tǒng)和傳動(dòng)部件。
TIAutomotive總裁、首席執(zhí)行官兼董事長(zhǎng)BillKozyra表示:“我們很高興貝恩資本對(duì)TIAutomotive開(kāi)展投資,以發(fā)展該公司并使團(tuán)隊(duì)能關(guān)注于我們最擅長(zhǎng)的工作,即為客戶(hù)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)且安全的重要流體系統(tǒng)。貝恩資本為T(mén)IAutomotive帶來(lái)了對(duì)我們業(yè)務(wù)的深入了解和在汽車(chē)行業(yè)方面取得全球性成功的良好記錄,并且我們期待與他們開(kāi)展合作。”
貝恩資本董事總經(jīng)理ToddCook則表示:“TIAutomotive是一家市場(chǎng)領(lǐng)先的公司,通過(guò)結(jié)合創(chuàng)新型工程設(shè)計(jì)、廣泛經(jīng)驗(yàn)和致力于質(zhì)量的堅(jiān)定承諾來(lái)充分滿(mǎn)足其客戶(hù)需求。我們期待與Bill及TI管理層團(tuán)隊(duì)開(kāi)展合作,以為其下一階段發(fā)展提供支持。”
這筆交易獲得了到位的承諾融資并不受到融資情況的影響。該交易取決于TIAutomotive股東的批準(zhǔn),即絕大多數(shù)股東承諾支持此交易。本次交易預(yù)計(jì)2015年中期完成,但還有待監(jiān)管審批和其它慣例成交條件。
威嘉律師事務(wù)所(Weil,Gotshal,&MangesLLP)擔(dān)任TIAutomotive的法律顧問(wèn)。BlackstoneAdvisoryPartners和瑞生國(guó)際律師事務(wù)所(Latham&WatkinsLLP)分別擔(dān)任TIAutomotive股東特別小組的財(cái)務(wù)顧問(wèn)和法律顧問(wèn)。高盛(Goldman,Sachs&Co.)和瑞銀證券(UBSSecuritiesLLC)擔(dān)任貝恩資本的財(cái)務(wù)顧問(wèn),瑞格律師事務(wù)所(Ropes&Gray)和普華永道(PWC)則分別擔(dān)任其法律顧問(wèn)和會(huì)計(jì)顧問(wèn)。Lazard為T(mén)IAutomotive董事會(huì)非執(zhí)行董事提供咨詢(xún)服務(wù)。
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