隨著全球范圍內(nèi)制漿造紙裝備日趨復雜，使用助劑解決造紙工業(yè)生產(chǎn)問題就變得更加普遍，造紙化學品逐漸成為繼纖維原料和礦物之后第三個重要的制漿造紙原料。目前，造紙化學品的應用涉及制漿造紙工藝的各個環(huán)節(jié)，產(chǎn)品種類之多、應用范圍之廣、工藝影響之大、重視程度之高都是前所未有。

進入21世紀以來，制漿造紙裝備蓬勃發(fā)展，新工藝和新設備接連不斷。技術(shù)進步不僅提高和改善了生產(chǎn)效率和紙張品質(zhì)，對化學品應用也提出了更高要求，造紙化學品市場前景廣闊。

一、行業(yè)概況

造紙用精細化學品是指根據(jù)造紙工業(yè)特殊需要精細加工并具有相應的專業(yè)配套應用技術(shù)的一大類化工產(chǎn)品，在我國已經(jīng)形成一個嶄新的精細化工行業(yè)。精細化工產(chǎn)品又稱精細化學品或者專用化學品，是對基礎化工產(chǎn)品進行的深加工，具有專門功能或者最終使用性能的化學產(chǎn)品。精細化工產(chǎn)品廣泛應用于國民經(jīng)濟的各個行業(yè)。

在我國，進入新世紀后，業(yè)內(nèi)又將精細化工劃分為傳統(tǒng)精細化工（染料、顏料、助劑、涂料、農(nóng)藥等）和新領(lǐng)域精細化工（飼料添加劑、食品添加劑、工業(yè)表面活性劑、醫(yī)藥中間體、皮革化學品、電子化學品、油田化學品、造紙化學品、水處理化學品、膠粘劑、生物化工等）。在國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展下，精細化學品的開發(fā)和應用領(lǐng)域?qū)⒉粩嚅_拓，新的門類將不斷增加。

二、全球造紙化學品行業(yè)概況

隨著全球范圍內(nèi)制漿造紙裝備日趨復雜，造紙化學品逐漸成為繼纖維原料和礦物之后第三個重要的制漿造紙原料。目前，全球造紙化學品的生產(chǎn)和使用主要集中在3個地區(qū)，即歐美、日本和新興國家。歐美國家一直都是造紙大國和強國，聚集了眾多跨國發(fā)展的大型國際化公司，但造紙化學品在經(jīng)歷了近200年的快速發(fā)展后，目前正處于衰退階段。日本市場與歐美市場情況相似。與二者相比，中國、印度、巴西、俄羅斯等新興市場前景良好。由于人口多且經(jīng)濟落后，人均用紙量很低，增長潛力大。21世紀以來，新興市場國家的造紙工業(yè)快速增長，大型制漿造紙企業(yè)相繼建成，全球20％左右的新增紙機進入這些地區(qū)，在造紙工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和工藝裝備、化學品應用范圍及技術(shù)水平等方面尚存在不足，但目前的主要優(yōu)勢在于發(fā)展速度和未來前景。

三、國內(nèi)造紙化學品行業(yè)概況

我國造紙化學品行業(yè)起步較晚，直到二十世紀八十年代中期，隨著社會的發(fā)展，社會的、經(jīng)濟的需求等，我國政府才把造紙化學品的開發(fā)與應用提到了議事日程。目前國內(nèi)市場領(lǐng)先的幾乎都是外資品牌，主要包括德國BASF、美國的DOW、荷蘭的Akzonobel、法國SNF公司、美國Nalco、芬蘭凱米拉以及美國亞什蘭赫克力士等。與國際上高度集中的造紙化學品市場比較，我國的造紙化學品市場仍處于相對分散的狀態(tài)，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多、企業(yè)規(guī)模偏小，總數(shù)量在200家左右。近年來，隨著市場的擴大以及造紙化學品工藝技術(shù)的逐步成熟，國內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模也得到了快速提升，部分領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)接近甚至超過了外資企業(yè)。

目前我國造紙化學品行業(yè)主要呈現(xiàn)出兩點特征

1.市場需求空間潛力巨大。從需求方面來看，雖然近年來國內(nèi)造紙化學品生產(chǎn)制造獲得了快速的發(fā)展，但由于我國造紙行業(yè)起步較晚，生產(chǎn)工藝、技術(shù)流程相對落后，造紙化學品在國內(nèi)造紙行業(yè)尚未得到全面的應用。前瞻研究院最新發(fā)布的《2015-2020年中國造紙化學品行業(yè)市場前瞻與投資預測分析報告》調(diào)查統(tǒng)計結(jié)果顯示，2008年全球制漿造紙化學品市場消費規(guī)模為330億美元，其中，專用化學品消費規(guī)模為160億美元，普通制漿和造紙化學品消費規(guī)模為170億美元。我國造紙化學品消費規(guī)模占全球制漿造紙化學品總市值7.8%，遠低于美國的23.3%，也低于日本的12.5%，與2008年我國紙和紙板總產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量20.4%的比例極不相稱，國內(nèi)行業(yè)市場空間潛力巨大。

2市場規(guī)?？焖俪掷m(xù)增長。2011年12月出臺《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，規(guī)劃指出要在“十二五”期間，全國淘汰落后造紙產(chǎn)能1,000萬噸以上。重點研發(fā)低消耗、少污染、高質(zhì)量、高效率制漿造紙技術(shù)，其中包括高效造紙化學品及應用技術(shù)。未來5-10年，中國整個造紙產(chǎn)業(yè)將朝著不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升產(chǎn)品品質(zhì)、加強企業(yè)內(nèi)部管理、完善售后服務、擴大品牌影響力等方面發(fā)展。同時，隨著國家環(huán)保政策的日益嚴格，造紙行業(yè)也必將自身進行內(nèi)部整合，不斷進行產(chǎn)業(yè)升級，淘汰落后產(chǎn)能，增加低能耗、無污染產(chǎn)能，提升中高檔紙制品的比重。預計對造紙化學品的需求量也將不斷增長。

根據(jù)WIND咨詢數(shù)據(jù)庫顯示，從2005年至2014年，我國機制紙及紙板的生產(chǎn)量由5404.30萬噸增長至11785.80萬噸，年均增長9.05%，消費量由5439.00萬噸增長至10071.00萬噸，年均增長7.08%。2007年開始國內(nèi)加大對造紙產(chǎn)業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰力度，在此情況下，紙張生產(chǎn)量并為受到明顯影響，仍保持持續(xù)上升的態(tài)勢。造紙化學品作為造紙專項化學品，市場規(guī)模主要依據(jù)下游造紙行業(yè)市場決定。行業(yè)期刊《中國造紙》2013年根據(jù)制漿、抄紙、紙加工和治污過程使用化學品的綜合情況考慮，認為造紙工業(yè)噸紙用造紙化學品價值約371.59元人民幣。以此計算截至2014年，我國造紙化學品行業(yè)市場規(guī)模約為437.95億元?？梢娊陙恚S著下游造紙工業(yè)的蓬勃發(fā)展，造紙化學品行業(yè)市場規(guī)?？焖俪掷m(xù)增長。而根據(jù)貝利林紙咨詢公司的預測，到2025年，中國將占全球紙業(yè)增長份額的50%。另一方面，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院2015年發(fā)布的《2015-2020年中國造紙化學品行業(yè)市場研究與投資預測分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2006年我國造紙化學品的消耗量占造紙工業(yè)總產(chǎn)量的比例僅為0.6%，預計到2010年該比例可提升至1%，相對于千萬噸數(shù)量級的紙和紙板產(chǎn)量，造紙化學品的需求量可達到100萬噸以上，因此按照目前我國造紙化學品應用比重提升的發(fā)展態(tài)勢，預計未來10年造紙化學品預計年均增長率將達到8.80%，隨著造紙工業(yè)技術(shù)與生產(chǎn)流程的改進，造紙化學品的應用將更加普及和廣泛，因此未來造紙化學品行業(yè)市場規(guī)模增速實際將遠大于造紙工業(yè)市場規(guī)模增速。

四、造紙化學品行業(yè)未來發(fā)展趨勢

我國目前造紙用精細化學品約有30個品種近200種產(chǎn)品，而美國80年代就有400多個品種。由于造紙化學品的品種繁多，專業(yè)化要求高，不僅涉及到產(chǎn)品合成工業(yè)方面，而且產(chǎn)品的應用技術(shù)也十分關(guān)鍵，技術(shù)密集程度高。但由于我國造紙工業(yè)的起步較晚，技術(shù)發(fā)展水平和產(chǎn)品質(zhì)量還有很大的提升空間，因此未來造紙化學品的開發(fā)應用將緊跟我國造紙行業(yè)的發(fā)展。

1.再生纖維化學品品種需求大增。一直以來，我國造紙工業(yè)走的是一條以草漿為主的原料路線，草漿纖維短，雜細胞多，制漿污染嚴重，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)提出走“林、紙、化“結(jié)合的道路，但以木漿為主造紙短期內(nèi)尚難實現(xiàn)。利用廢紙脫墨制漿不僅可以減少樹木砍伐，保護森林資源，而且廢紙脫墨制漿與原生纖維制漿相比，大大地減少了對環(huán)境的污染，目前工業(yè)發(fā)達國家廢紙回收利用率約50%，而中國目前全國平均廢紙回收利用率在44%左右，個別利用率高的省份已達到70%以上。再生纖維利用率的提高對一些造紙化學品品種提出新的需求，如廢紙脫墨劑、紙漿漂白化學品、乳液松香施膠劑、干濕增強劑等針對再生纖維的化學品品種將形成巨大市場。

2.紙制品質(zhì)量要求提高。目前我國紙和紙板產(chǎn)品質(zhì)量檔次低，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以中低檔為主，高檔優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的比重僅占20%，導致每年從國外進口大量高檔紙和紙漿，且進口量逐步劇增，因此中國造紙業(yè)未來發(fā)展的重點是提高紙的質(zhì)量，開發(fā)新紙種、實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，這將對造紙化學品如中性施膠劑、干濕增強劑等功能性化學品和高檔涂布用化學品形成新的需求。

3.廢水治理化學品備受青睞。面對二十一世紀的能源、資源、環(huán)境三大課題，國家對環(huán)境保護的力度日益加大，白水處理回用以及造紙廢水治理所需的各種水處理用化學品將會受到青睞。

4.造紙工業(yè)規(guī)?；D(zhuǎn)變。同時，中國的造紙未來的發(fā)展正面臨從眾多的小型造紙廠向集約化、大型化過渡，國內(nèi)已經(jīng)逐步建成、投產(chǎn)一批外商獨資或合資特大型造紙企業(yè)，這些企業(yè)資金相對雄厚，裝備一流，管理科學，清潔生產(chǎn)，成為我國高檔紙品的生產(chǎn)主體，隨之而來的是需要造紙化學品廠家按照國際慣例提供一流的產(chǎn)品及完善的現(xiàn)場應用服務。因此，造紙工業(yè)的發(fā)展對我國造紙化學品行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和售后應用技術(shù)服務提出了新的更高的要求。

5.造紙化學品應用范圍不斷拓寬。隨著造紙化學品的普及和推廣應用，造紙化學品在造紙工業(yè)上的應用面正在不斷擴大，特別是與高檔紙生產(chǎn)以及與二次纖維有關(guān)的化學品或白水封閉循環(huán)有關(guān)的產(chǎn)品如廢紙脫墨劑、乳液松香施膠劑、干（濕）增強劑、助濾助留劑、殺菌劑、絮凝劑等產(chǎn)品將是增長最為迅速的部分。

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