在裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)張的光伏行業(yè)，接下來(lái)四五年，也許將迎來(lái)新一輪的瓶頸、整合期，光伏企業(yè)或?qū)⒚媾R一場(chǎng)嚴(yán)峻的生存競(jìng)賽。能否在生存競(jìng)賽中獲勝，不僅取決于企業(yè)的規(guī)模，更取決于技術(shù)創(chuàng)新和全球化的戰(zhàn)略布局。

分布式光伏裝機(jī)同比大增300%

“由于能源結(jié)構(gòu)清潔化轉(zhuǎn)型，業(yè)內(nèi)普遍看好5年后的市場(chǎng)，我相信未來(lái)一定會(huì)有一波爆發(fā)式的增長(zhǎng)。但我想強(qiáng)調(diào)的是接下來(lái)這幾年，恐怕我們要進(jìn)入幾年的瓶頸或整合期，企業(yè)或?qū)⒚媾R一輪嚴(yán)峻的生存競(jìng)賽。”

在17日舉行的2017中國(guó)光伏大會(huì)上，阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)首席商務(wù)官莊巖在發(fā)言中指出了光伏企業(yè)接下來(lái)將面臨的負(fù)債高企、資金回收周期太長(zhǎng)、電網(wǎng)調(diào)峰壓力大但儲(chǔ)能成本過(guò)高等多項(xiàng)挑戰(zhàn)。

由于上述多項(xiàng)挑戰(zhàn)的存在，莊巖預(yù)測(cè)，未來(lái)3到5年全國(guó)的新增裝機(jī)量不會(huì)很高，行業(yè)的平均利潤(rùn)率會(huì)比較薄?！斑@就意味著，行業(yè)在未來(lái)四到五年，光伏行業(yè)將迎來(lái)一輪深度的整合期，整合的深度和廣度將超過(guò)前幾年的力度?！?/p>

莊巖的預(yù)測(cè)并非危言聳聽(tīng)。

自從2017年迎來(lái)新一輪“6·30”搶裝潮之后，行業(yè)如何避開(kāi)新一輪市場(chǎng)寒冬，成為所有光伏企業(yè)正在焦慮的問(wèn)題。

2016年12月26日，國(guó)家正式下發(fā)調(diào)整光伏、陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的通知，稱(chēng)2017年1月1日之后新建的光伏發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)將下調(diào)，并明確了2016年12月31日前完成備案、2017年6月30日前完成并網(wǎng)的光伏電站繼續(xù)享受調(diào)整前的電價(jià)。

根據(jù)《全國(guó)光伏發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)表》，從2017年1月1日起，一、二、三資源區(qū)“全額上網(wǎng)”的光伏標(biāo)桿電價(jià)將調(diào)整至每千瓦時(shí)0.65元、0.75元、0.85元。實(shí)際下調(diào)幅度，僅一類(lèi)地區(qū)就高達(dá)23%以上。

在政策和收益的雙重驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)諸多光伏企業(yè)紛紛搶在6月30日前加快裝機(jī)并網(wǎng)進(jìn)度。而這已經(jīng)是繼去年6·30以來(lái)連續(xù)2年出現(xiàn)搶裝潮。

據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王勃華介紹，今年1到9月份，全國(guó)新增裝機(jī)42GW左右，增長(zhǎng)了60%，其中分布式增長(zhǎng)了300%以上。

值得指出的是，由于政策支持力度較大，分布式光伏補(bǔ)貼并未下降，這也導(dǎo)致了今年上半年以來(lái)光伏企業(yè)紛紛加大分布式光伏項(xiàng)目的建設(shè)力度。

國(guó)家能源局新能源司副司長(zhǎng)李創(chuàng)軍指出，目前，中國(guó)光伏發(fā)電的補(bǔ)貼機(jī)制仍有待進(jìn)一步優(yōu)化?！澳茉淳值戎鞴懿块T(mén)將盡快制定出臺(tái)光伏扶貧、領(lǐng)跑者計(jì)劃、分布式等相關(guān)管理辦法，實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電規(guī)范化、制度化管理?！?/p>

工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)羅文也表示，接下來(lái)將會(huì)同有關(guān)部門(mén)，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)配套體系，統(tǒng)籌完善光伏補(bǔ)貼政策，通盤(pán)考慮補(bǔ)貼逐步下調(diào)機(jī)制，合理規(guī)劃光伏裝機(jī)發(fā)展步伐。

在談及補(bǔ)貼機(jī)制時(shí)，也有企業(yè)向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者訴苦稱(chēng)，未來(lái)平價(jià)上網(wǎng)是大趨勢(shì)，大家都有預(yù)期。但目前的補(bǔ)貼拖欠才是真正急需解決的問(wèn)題。江蘇某光伏企業(yè)代表葉某向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道反饋稱(chēng)，目前由于國(guó)內(nèi)裝機(jī)增速較快，光伏補(bǔ)貼資金面臨非常大的壓力，“部分企業(yè)的補(bǔ)貼資金已被拖欠了12個(gè)月甚至還有16個(gè)月的情況。”

該人士透露，在國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)面臨融資難融資貴的大背景下，補(bǔ)貼資金拖欠，也一定程度上制約了企業(yè)成本的降低，“目前融資和拖欠兩個(gè)因素，在度電成本中占比高達(dá)30%左右”。

針對(duì)未來(lái)可能出現(xiàn)的市場(chǎng)寒冬整合，莊巖強(qiáng)調(diào)，企業(yè)一定要盡力控制生產(chǎn)成本，把營(yíng)收和利潤(rùn)最大化，“把每一瓦的生產(chǎn)成本和利潤(rùn)控制好，這將是未來(lái)企業(yè)在下一輪生存競(jìng)賽中獲勝的關(guān)鍵”。

補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)向技術(shù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變

也有不少企業(yè)代表對(duì)行業(yè)前景保持樂(lè)觀預(yù)期。

“經(jīng)過(guò)二十年努力，我國(guó)光伏發(fā)電成本已經(jīng)接近常規(guī)能源，也將在未來(lái)五年逐漸減少對(duì)補(bǔ)貼的依賴(lài)，走向平價(jià)電力時(shí)代。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的成績(jī)是有目共睹的，未來(lái)的發(fā)展空間也是巨大的！”

天合光能董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官高紀(jì)凡16日經(jīng)選舉連任中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)。高紀(jì)凡認(rèn)為，“光伏未來(lái)的發(fā)展一定是分散式的、互聯(lián)式的、智能交互式的和分享式的體系。”他表示，未來(lái)光伏的后平價(jià)電力時(shí)代，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將和各種應(yīng)用相結(jié)合，把光伏能源和百姓生活連在一起。

高紀(jì)凡還分享了一個(gè)在調(diào)研時(shí)的趣聞?wù)撟C這一觀點(diǎn)。一位在山西的農(nóng)民用戶在自家屋頂安裝了10千瓦的戶用系統(tǒng)，1年可以靠光伏發(fā)電獲得1萬(wàn)2千余元收入。這位農(nóng)民用戶向其表示，“這個(gè)發(fā)電收入就是他的養(yǎng)老金，過(guò)去天天打麻將，現(xiàn)在天天看發(fā)電量?！?/p>

華為網(wǎng)絡(luò)能源產(chǎn)品線副總裁、智能光伏業(yè)務(wù)部中國(guó)區(qū)總經(jīng)理曾偉勝在論壇上表示，從全球市場(chǎng)來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)的春天才剛剛開(kāi)始?！案鶕?jù)目前成本下降和技術(shù)進(jìn)步的速度，我們預(yù)測(cè)中國(guó)大約在2019年到2020年之間，能夠?qū)崿F(xiàn)擺脫補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)?！?/p>

曾偉勝分析稱(chēng)，就目前市場(chǎng)來(lái)看，光伏扶貧項(xiàng)目、分布式和存量改造市場(chǎng)的空間都超乎想象?！皳?jù)我們市場(chǎng)調(diào)研了解，大部分扶貧縣都下定決心要在明年‘6·30’之前完成2020年扶貧任務(wù)。按照預(yù)測(cè)，今明兩年全國(guó)扶貧縣這塊兒就將近有20GW的市場(chǎng)空間；未來(lái)分布式光伏的市場(chǎng)空間也超過(guò)業(yè)內(nèi)預(yù)期。”

“此外，我們目前已有的幾十個(gè)GW的存量市場(chǎng)，事實(shí)上也面臨改造壓力。由于之前的很多供應(yīng)商都淘汰掉了，他們以前的方案技術(shù)也比較落后，未來(lái)肯定要進(jìn)行改造。所以我認(rèn)為，我們光伏行業(yè)的春天才剛剛開(kāi)始。”曾偉勝表示。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，隨著PERC電池技術(shù)的成熟及市場(chǎng)對(duì)高效組件需求的激增，一線廠商如協(xié)鑫、晶科、晶澳、天合、阿特斯等均在積極擴(kuò)產(chǎn)布局，高效PERC電池正引領(lǐng)光伏市場(chǎng)。

17日下午，協(xié)鑫集成（002506.SZ）在論壇期間對(duì)外宣布，其高效多晶黑硅PERC電池量產(chǎn)的產(chǎn)能目前已突破1GW，預(yù)計(jì)在今年年底將擴(kuò)大至達(dá)2GW。

“目前我們這一高效電池的量產(chǎn)效率已突破20.5%，提前實(shí)現(xiàn)2017年產(chǎn)業(yè)化效率目標(biāo)，在晶硅電池研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域保持全球領(lǐng)先水平?！?/p>

作為協(xié)鑫集成雙主業(yè)轉(zhuǎn)型的布局之一，在傳統(tǒng)組件規(guī)模化優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，協(xié)鑫集成正在發(fā)力電池和儲(chǔ)能技術(shù)。

協(xié)鑫集成總裁舒樺表示，協(xié)鑫集成一直以來(lái)都重視創(chuàng)新研發(fā)，致力于打造差異化競(jìng)爭(zhēng)力，目前擁有5GW組件產(chǎn)能，研發(fā)創(chuàng)新貫穿了從材料、電池、到組件的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，計(jì)劃在2018年四季度將電池效率推到21%的量產(chǎn)效率目標(biāo)。舒樺認(rèn)為，能實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)和兼顧成本優(yōu)勢(shì)的高效產(chǎn)品，是決定自身產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)值的關(guān)鍵，目前協(xié)鑫正持續(xù)推進(jìn)金剛雙片、雙面雙玻等組件的推廣應(yīng)用，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)光伏組件產(chǎn)品性能提升及度電成本的不斷下降，為客戶帶來(lái)各種不同應(yīng)用環(huán)境下的優(yōu)化選型方案，推動(dòng)平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程。

部分投資機(jī)構(gòu)等也對(duì)光伏下半年業(yè)績(jī)改善修復(fù)表示樂(lè)觀。中投證券分析師張鐳認(rèn)為，從今年分布式光伏增長(zhǎng)的趨勢(shì)看，分布式光伏補(bǔ)貼已經(jīng)4年未變，后續(xù)分布式補(bǔ)貼將大概率下調(diào)，或引發(fā)今年下半年的“12.30”搶裝潮。光伏產(chǎn)業(yè)正在加速由“補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)型”市場(chǎng)向“技術(shù)驅(qū)動(dòng)型”市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。

“上一輪成本下降依靠原材料價(jià)格降低，新一輪成本下降將主要依靠技術(shù)進(jìn)步提升轉(zhuǎn)換效率。”研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2017上半年國(guó)內(nèi)光伏單晶的滲透率由去年的27%提升至35%；單晶高效電池、多晶高效電池效率分別提升至21%和19%以上。光伏電池效率的不斷提升，正帶動(dòng)光伏發(fā)電成本的降低。光伏組件的成本也降至0.32美元/瓦，兩年降幅達(dá)23.8%，技術(shù)正在驅(qū)動(dòng)成本持續(xù)下降。

研報(bào)還稱(chēng)，之前光伏行業(yè)市場(chǎng)情緒較為悲觀，在二季度搶裝潮帶動(dòng)下悲觀情緒得到修復(fù)。下半年，受分布式光伏補(bǔ)貼可能的退坡影響，預(yù)計(jì)裝機(jī)需求仍然較大，市場(chǎng)預(yù)期將持續(xù)修復(fù)。“隨著新增裝機(jī)量的不斷提升，具備成本優(yōu)勢(shì)及技術(shù)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)盈利能力增強(qiáng)?！?/p>