【中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng) 行業(yè)動(dòng)態(tài)】 我們從產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)的維度看，中國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)，包括我們的創(chuàng)新現(xiàn)在處在什么狀態(tài)？未來(lái)是怎樣的發(fā)展趨勢(shì)？

如果要有一個(gè)觀點(diǎn)，我們首先提醒諸位，首先今年是世界集成電路誕生60周年。中國(guó)人認(rèn)為60年是一個(gè)甲子，是一個(gè)輪回。而中國(guó)自1978年改革開(kāi)放40周年，站在這樣一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，我們看全球的集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，包括中國(guó)未來(lái)的方向是什么？我們會(huì)不會(huì)面臨一個(gè)巨大的變化或變革？

機(jī)會(huì)是留給有準(zhǔn)備的人的，我們來(lái)分析下是什么樣的機(jī)會(huì)？中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有沒(méi)有做好迎接未來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì)的準(zhǔn)備？

工信部賽迪研究院賽迪顧問(wèn)副總裁李珂

中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，份額不少實(shí)力較弱

首先，我們可以回顧一下數(shù)據(jù)，過(guò)去十幾年大家都認(rèn)可中國(guó)是全球集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的地區(qū)，沒(méi)有之一。過(guò)去十年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的平均增速是15%，如果從2000年18號(hào)文件發(fā)布，超過(guò)20%，同期全球是多少？不超過(guò)5%。

我們國(guó)家現(xiàn)在的地位，中興事件以后有各方的觀點(diǎn)，有人說(shuō)好，有人說(shuō)不好，有人說(shuō)中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)根本就不重要。

只能說(shuō)當(dāng)時(shí)在2000年的時(shí)候，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模在全球占比是多少？0.8%。但是現(xiàn)在中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)在全球大概是占15%左右。

同時(shí)，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)是加入了世界半導(dǎo)體理事會(huì)六個(gè)國(guó)家和地區(qū)之一，這個(gè)組織包括美國(guó)、日本、韓國(guó)、歐盟、中國(guó)臺(tái)灣、包括中國(guó)大陸。像聯(lián)合國(guó)所謂的有五常。我們現(xiàn)在集成電路產(chǎn)業(yè)的地位就是，世界六大集成電路強(qiáng)國(guó)或者強(qiáng)區(qū)之一，中國(guó)占據(jù)了一席之地。

其次我們看下產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，我記得九幾年的集成電路產(chǎn)業(yè)，第一產(chǎn)業(yè)中70%都是封裝測(cè)試廠商，我們中國(guó)只是作為低成本的加工基地?，F(xiàn)在到了去年IC設(shè)計(jì)行業(yè)已經(jīng)是產(chǎn)業(yè)鏈中的第一，是設(shè)計(jì)、封測(cè)、制造三部分當(dāng)中第一大的行業(yè)。封測(cè)業(yè)的占比已經(jīng)降到了不到40%，未來(lái)封測(cè)行業(yè)的占比還會(huì)進(jìn)一步下降，芯片制造，包括IC設(shè)計(jì)的占比還會(huì)進(jìn)一步上升，我們的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在得到不斷的優(yōu)化。

第三，企業(yè)實(shí)力也在不斷增強(qiáng)。IC設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展非?？?，全球前50大的IC設(shè)計(jì)企業(yè)當(dāng)中，中國(guó)占了10家，反之就是中國(guó)前10大的IC設(shè)計(jì)廠商，全部進(jìn)入了全球前50大的行列。

芯片制造業(yè)，中芯國(guó)際、華虹，是全球前十大的晶圓代工企業(yè)，封測(cè)領(lǐng)域，我們有三家上市企業(yè)，富士通、長(zhǎng)電、天水華天，全部都是全球前五大的封裝測(cè)試企業(yè)。

同時(shí)看下我們的技術(shù)創(chuàng)新，無(wú)論是設(shè)計(jì)、制造、封裝、測(cè)試、設(shè)備、材料，在2001、2002、2003專(zhuān)項(xiàng)的大力的支持下，在企業(yè)的不斷努力下，應(yīng)該說(shuō)取得了非常大的長(zhǎng)足的進(jìn)展。

在資本層面，九幾年是什么狀態(tài)？很多專(zhuān)家講，參加很多會(huì)議，很多部委說(shuō)你們集成電路行業(yè)重要，但是比你更重要的更多，鋼鐵，鐵路，煤炭都比集成電路行業(yè)更重要，事關(guān)國(guó)計(jì)民生的行業(yè)多了。因?yàn)楫?dāng)時(shí)一方面國(guó)家沒(méi)錢(qián)，其次各個(gè)行業(yè)都缺錢(qián)，于是集成電路行業(yè)的結(jié)果就是沒(méi)錢(qián)。

現(xiàn)在呢？大基金促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展，為什么？環(huán)境變了。第一，我們國(guó)家有錢(qián)了，第二，鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩了，煤炭都不用了，包括鐵路，高鐵也鋪的差不多了，四橫四縱。

為什么趨勢(shì)變了？大環(huán)境變了，不缺錢(qián)了，而且跟我們搶資源的這些行業(yè)都是處于產(chǎn)能三去一降一補(bǔ)，要去產(chǎn)能的行業(yè)了。所以為最近幾年有越來(lái)越多的資金投集成電路。

當(dāng)然我們的差距也是明顯的，設(shè)計(jì)、制造、封裝、測(cè)試其實(shí)是全方位的。我們說(shuō)講產(chǎn)業(yè)經(jīng)常講所謂比較優(yōu)勢(shì)，如說(shuō)集成電路行業(yè)，美國(guó)設(shè)計(jì)行業(yè)比較強(qiáng)，韓國(guó)存儲(chǔ)器比較強(qiáng)，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)晶圓代工比較強(qiáng)，日本的設(shè)備、材料比較強(qiáng)，人家都有自己的比較優(yōu)勢(shì)?，F(xiàn)在大家對(duì)中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的要求是什么都要強(qiáng)，每一個(gè)領(lǐng)域不是第一，你就說(shuō)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)做得不行，這是不公平的，我們要辯證的看待，我們現(xiàn)在半導(dǎo)體行業(yè)面臨的叫短板也好，困境也好，不要只見(jiàn)樹(shù)木不見(jiàn)森林，你只看到了某一個(gè)點(diǎn)，你沒(méi)有看到整個(gè)行業(yè)，也沒(méi)有分析它的原因。

中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)在哪里

我們說(shuō)60周年一個(gè)甲子，現(xiàn)在的趨勢(shì)是否發(fā)生變化？

首先在市場(chǎng)層面，全球市場(chǎng)還不錯(cuò)，過(guò)去十幾年雖然增速不太快，起起伏伏但是最近幾年還有所回暖，每年增速將近5%，相對(duì)來(lái)說(shuō)就像美國(guó)的GDP一樣，你能超過(guò)3%就不錯(cuò)了，我們半導(dǎo)體行業(yè)能到5%就算可以了。

那么在中國(guó)是處在一個(gè)什么狀態(tài)？1.6萬(wàn)億人民幣的集成電路市場(chǎng)規(guī)模，占了全球一半以上，就像處在中國(guó)鐵路20年前的狀況，供給嚴(yán)重不足，中國(guó)有1.6萬(wàn)億的市場(chǎng)，每年要進(jìn)口2600億美元。

第二，一貨難求。中國(guó)芯片也是一樣，中興事件后美國(guó)又對(duì)44家中國(guó)企業(yè)限售，包括國(guó)內(nèi)的晶圓代工企業(yè)去買(mǎi)設(shè)備，一定要明確不能用于軍事用途。

第三，摩爾定律。如何看待或如何評(píng)價(jià)摩爾定律。我個(gè)人認(rèn)為摩爾定律推動(dòng)了集成電路產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，但是它推動(dòng)了集成電路行業(yè)的創(chuàng)新了嗎？我個(gè)人認(rèn)為沒(méi)有。

為什么？最近20年我們?cè)诩呻娐樊a(chǎn)業(yè)看到了什么？

全球半導(dǎo)體行業(yè)，第一，企業(yè)越來(lái)越少，不斷的并購(gòu)、集中化，芯片企業(yè)越來(lái)越少。

第二，過(guò)去幾年資本遠(yuǎn)離半導(dǎo)體行業(yè)，為什么？因?yàn)槟柖删秃帽仁且粓?chǎng)科舉。什么叫科學(xué)？第一它有標(biāo)準(zhǔn)答案，你有24個(gè)月18個(gè)月，性能提高一倍，價(jià)格降低一半，它有標(biāo)準(zhǔn)答案。第二它是末位淘汰，它不是正激勵(lì)，它是負(fù)激勵(lì)。就是你做得不好，做得好也就這樣，你達(dá)到摩爾定律的水平，對(duì)不起做得不好你就淘汰出局了。在這樣的情況下，哪個(gè)投資商愿意投？

超越摩爾出現(xiàn)以后，第一全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的天沒(méi)塌下來(lái)，市場(chǎng)反而回暖了。第二資本也回到了半導(dǎo)體行業(yè)。為什么？因?yàn)檫^(guò)去我們叫應(yīng)試教育，現(xiàn)在我們是素質(zhì)教育。摩爾定律失效，大家沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)答案了，可以有更多的可能性，可能是三代半導(dǎo)體，可能是人工智能，可能是二維材料，可能是MEMS，大家可以在橫向擴(kuò)展出更多機(jī)會(huì)。這種情況下，恰恰是我們創(chuàng)新的機(jī)會(huì)來(lái)了，投資商也就回到半導(dǎo)體行業(yè)。

我們的觀點(diǎn)是超越摩爾恰恰是半導(dǎo)體行業(yè)創(chuàng)新的機(jī)會(huì)。

第三如果按照過(guò)去的老路再往下走怎么走？如果你沒(méi)有另辟蹊徑的話(huà)，你想趕超談何容易？我們半導(dǎo)體行業(yè)有句俗話(huà)叫先天不足，后天不補(bǔ)。本來(lái)就落后，你現(xiàn)在投資，比如說(shuō)中芯國(guó)際研發(fā)投入23個(gè)億，三星的投入是多少？242個(gè)億，我們連人家零頭還不到，憑什么超越人家。

如果我們按照老路去往前走，那真的是中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)如果有創(chuàng)新，還是沿著過(guò)去所謂的摩爾定律去趕超，難度非常大。

什么叫新興市場(chǎng)，我們?cè)趺蹿s超？

第一人工智能。我們說(shuō)為什么這么關(guān)注？這么重要？市場(chǎng)這么大？我們說(shuō)不是智能，我們看的是什么？是人工，你是爭(zhēng)奪人工的話(huà)語(yǔ)權(quán)，誰(shuí)掌握了人工誰(shuí)就掌握了人工智能未來(lái)發(fā)展的大的趨勢(shì)。

第二5G。我們看2017年中國(guó)十大IC設(shè)計(jì)企業(yè)，第一華為，第二紫光展銳，第三中星微電子，都是搞通信的，都是和2G、3G、4G一路走過(guò)來(lái)的。既然說(shuō)5G有機(jī)會(huì)，我們未來(lái)國(guó)內(nèi)的IC設(shè)計(jì)企業(yè)同樣有機(jī)會(huì)。我們?cè)谇?G的時(shí)代復(fù)制了三大IC設(shè)計(jì)企業(yè)，5G時(shí)代我們能不能孕育出更多更好的IC設(shè)計(jì)企業(yè)。

工業(yè)控制或者智能制造。這個(gè)其實(shí)我們說(shuō)中國(guó)制造2025談的很多，美國(guó)甚至要拿這個(gè)打擊中國(guó)，核心是什么？還是智能制造，在這個(gè)領(lǐng)域中，對(duì)芯片孕育著巨大的需求。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)。汽車(chē)行業(yè)是國(guó)家工業(yè)化最主要的或者說(shuō)最重要的一個(gè)領(lǐng)域，美國(guó)、日本、德國(guó)，當(dāng)時(shí)曾經(jīng)全球三大工業(yè)強(qiáng)國(guó)靠什么？其中重要一個(gè)就是靠汽車(chē)工業(yè)，中國(guó)現(xiàn)在汽車(chē)工業(yè)不錯(cuò)，世界第一汽車(chē)大國(guó)，產(chǎn)量相當(dāng)于美國(guó)和日本的兩倍總和，但我們是大國(guó)，不是強(qiáng)國(guó)，恰恰是在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)或者說(shuō)新能源汽車(chē)的帶動(dòng)下，我們可能有機(jī)會(huì)帶動(dòng)非常大的產(chǎn)業(yè)變革。在這樣的形勢(shì)下，芯片廠商能夠跟著分很大一杯羹。

最后消費(fèi)類(lèi)電子。其實(shí)消費(fèi)類(lèi)電子火過(guò)一陣，但為什么現(xiàn)大家談的比較少了？都沒(méi)形成規(guī)模。我們的觀點(diǎn)，現(xiàn)在是信息社會(huì)，那人獲取信息主要靠什么？有人做過(guò)統(tǒng)計(jì)，80%甚至90%人的信息靠什么？靠眼睛，所以在消費(fèi)類(lèi)電子領(lǐng)域同樣如此。市場(chǎng)前景最大，未來(lái)發(fā)展最好的是靠視覺(jué)靠顯示，所以未來(lái)我們提醒大家關(guān)注在消費(fèi)領(lǐng)域最主要的還是看新型顯示，當(dāng)然4K、8K是一方面，包括3D顯示，像激光，現(xiàn)在包括華為、小米、蘋(píng)果新的手機(jī)都推出了三維自拍，帶動(dòng)了激光測(cè)距芯片。所以未來(lái)在消費(fèi)領(lǐng)域還是圖像最值得我們關(guān)注。