【中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng) 行業(yè)動(dòng)態(tài)】 論大陸刮起的“全民瘋芯片”戲碼，或是全球三大半導(dǎo)體巨擘相爭(zhēng)追逐高端制程的競(jìng)賽，這場(chǎng)芯片大戰(zhàn)不管誰(shuí)打贏，背后最大的勝利者絕對(duì)是身為軍火供應(yīng)商的半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)。

2017年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)產(chǎn)值首度沖破4000億美元，預(yù)計(jì)2019年有望觸及5000億美元，把半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)回溯十年來(lái)看，已經(jīng)許久沒(méi)有這么欣欣向榮的氛圍了。

從美商半導(dǎo)體龍頭應(yīng)用材料(AppliedMaterials)十年股價(jià)走勢(shì)的變化來(lái)看，2008年~2012年一直處于谷底期，應(yīng)用材料的股價(jià)長(zhǎng)達(dá)五年都在10~15美元左右振蕩，2013年~2015年有一股小波動(dòng)，股價(jià)高點(diǎn)問(wèn)鼎25美元。

從2016年開(kāi)始，進(jìn)入這一波半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大周期的起漲點(diǎn)，應(yīng)用材料的股價(jià)從16美元一路攀升，最高來(lái)到57美元，這個(gè)高峰的時(shí)間點(diǎn)就落在今年2月份，而從今年2月份至今的股價(jià)走勢(shì)，可想而知是往下修正，回到38美元左右。

半導(dǎo)體設(shè)備商這一波的景氣大循環(huán)背后有三大原因。首先，無(wú)疑是兩大存儲(chǔ)DRAM和3DNAND芯片供不應(yīng)求帶動(dòng)的擴(kuò)產(chǎn)潮，尤其是平面式NANDFlash轉(zhuǎn)進(jìn)3DNAND技術(shù)后，是近幾年產(chǎn)業(yè)最重要的變革之一。

再者，則是全球三大半導(dǎo)體巨擘英特爾、臺(tái)積電、三星電子啟動(dòng)高端制程工藝的競(jìng)賽，臺(tái)積電和三星電子在14納米、10納米一路較勁到7納米技術(shù)，且開(kāi)始導(dǎo)入微影龍頭大廠ASML的極紫外光(EUV)機(jī)臺(tái)，這一刻的到來(lái)，帶給設(shè)備業(yè)者巨大的成長(zhǎng)活力，因?yàn)橄笳髂柖煽梢圆粩嘌永m(xù)。

最后一個(gè)原因，當(dāng)然是大陸“全民瘋芯片”帶動(dòng)的半導(dǎo)體建廠熱商機(jī)。估計(jì)大陸有25座左右的晶圓廠在這幾年開(kāi)始新建，包括存儲(chǔ)芯片、晶圓代工、超越摩爾定律的綠色工藝制程等，這些晶圓廠最后會(huì)不會(huì)全數(shù)量產(chǎn)是另外一回事，但確定最大的受益者絕對(duì)是半導(dǎo)體設(shè)備大廠。

展望未來(lái)，設(shè)備業(yè)的榮景是否走向末端？

狂歡派對(duì)之后的停歇是必然的，包括智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)等主要應(yīng)用領(lǐng)域都停止成長(zhǎng)，雖然有物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、電動(dòng)車、5G等新應(yīng)用崛起，但這些領(lǐng)域目前還未全數(shù)發(fā)力，整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)走到了觀望期。

對(duì)于設(shè)備業(yè)而言，下一波成立力道在于全球高端技術(shù)仍是會(huì)朝5納米、3奈米工藝技術(shù)不斷投資，以及大陸的DRAM和3DNAND存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)技術(shù)若能不斷突破，未來(lái)產(chǎn)能火力全開(kāi)，盼隨而來(lái)的是增加機(jī)臺(tái)設(shè)備的采購(gòu)，將可望帶動(dòng)設(shè)備產(chǎn)業(yè)走向下一波的高峰。值得注意的是，除了國(guó)外半導(dǎo)體設(shè)備大廠外，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備商的實(shí)力也在快速累積、加緊追趕，包括中微半導(dǎo)體等業(yè)者后續(xù)的表現(xiàn)，也都將格外值得關(guān)注。