日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省7月1日宣布，決定從7月4日起，將限制對韓國出口日本半導(dǎo)體核心上游原材料、智能手機(jī)及電視等顯示屏的核心原材料。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這些關(guān)鍵材料的限制將波及韓國兩大核心產(chǎn)業(yè)——面板和半導(dǎo)體，影響三星、SK海力士、SDC、LGD等韓企相關(guān)業(yè)務(wù)，對韓國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大打擊。

具體而言，日本擬限制三種關(guān)鍵材料：

1、含氟聚酰亞胺，OLED顯示器部件使用，用于制造可折疊屏；

2、高純度氟化氫，在集成電路制造中用于蝕刻硅片；

3、光刻膠，在集成電路制造中將電路的構(gòu)造轉(zhuǎn)移到半導(dǎo)體基底。

此前日本對韓采取了出口手續(xù)簡化的優(yōu)待措施，但如今日本擬在7月4日將韓國剔除出白名單外。這意味著日本供應(yīng)商今后向韓方出口相關(guān)材料，每一項(xiàng)合同都得申請，獲得批準(zhǔn)后才能進(jìn)行貿(mào)易。

另有媒體稱，審查時(shí)間預(yù)計(jì)要約90天。

韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部長官成允模1日表示，韓國將就日本限制對韓出口采取應(yīng)對措施，包括訴諸世貿(mào)組織。

日本政府發(fā)布對韓出口管制文件

今日，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)?。∕ETI）發(fā)布了《關(guān)于對大韓民國出口管制運(yùn)作的審查》文件。

文件表示，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省從適當(dāng)實(shí)施基于外匯和對外貿(mào)易法的出口管制（以下稱“外匯法”）的角度，對韓國實(shí)行嚴(yán)格的出口制度。

出口管制制度建立在國際信任關(guān)系的基礎(chǔ)上，但經(jīng)有關(guān)部委和機(jī)構(gòu)審查后，不得不說日韓之間的信任關(guān)系受到嚴(yán)重?fù)p害。

在這種情況下，在與韓國的信任關(guān)系下難以進(jìn)行出口管制，并且由于出現(xiàn)了與韓國有關(guān)的出口管制不適當(dāng)?shù)陌咐?，適當(dāng)?shù)某隹诠苤剖怯斜匾摹?/p>

從實(shí)施的角度來看，日本將運(yùn)行嚴(yán)格的系統(tǒng)如下：

1、審查韓國的出口管制類別

從今天（7月1日）開始，為了審查有關(guān)韓國的出口管制類別，對于修訂韓國將從第3號外匯法案出口貿(mào)易管制法令第3號（所謂的“白色國家”）刪除韓國的條例持開放態(tài)度。

2、從綜合出口許可證切換到特定項(xiàng)目的特定出口許可證

從7月4日起，向韓國出口含氟聚酰亞胺、光刻膠、氟化氫以及轉(zhuǎn)讓與之相關(guān)的制造技術(shù)（包括與制造設(shè)施出口有關(guān)的制造技術(shù)）均不包括在綜合出口許可證制度范圍內(nèi)，日本將單獨(dú)申請出口許可證的申請并進(jìn)行出口審查。

原因：報(bào)復(fù)韓國不斷討要戰(zhàn)時(shí)賠償

盡管日方稱是因?yàn)閮蓢バ抨P(guān)系受損，緊張局勢升級，導(dǎo)致他們做出這一決定。

但據(jù)《日經(jīng)亞洲評論》和路透社報(bào)道，這一貿(mào)易制裁舉措是日本為了報(bào)復(fù)韓國不斷向日本討要戰(zhàn)爭時(shí)韓國勞工的賠償。

據(jù)報(bào)道，日韓政府高層在G20峰會(huì)上針對“二戰(zhàn)”勞工賠償事件再次進(jìn)行了談判，但是雙方?jīng)]有談攏，導(dǎo)致日本采取對韓國出口限制的措施。接下來，日本公司在向韓國出口物品時(shí)需要獲得日本政府相關(guān)部門的許可。

去年，韓國大法院判決在1910年至1945年二戰(zhàn)期間被日強(qiáng)征的韓國勞工勝訴，凍結(jié)日企在韓資產(chǎn)并要求賠償，導(dǎo)致日韓關(guān)系再次降溫，日韓多起經(jīng)合活動(dòng)被暫停。之前報(bào)道稱，日本經(jīng)濟(jì)界正因政治問題討論向韓尋求報(bào)復(fù)措施。

對于日韓經(jīng)合活動(dòng)摻入政治問題，高麗大學(xué)教授金永根指出：“政治和經(jīng)濟(jì)問題本應(yīng)分開對待，但是連負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)政策的日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省都開始出面，這才是問題的核心”。金永根表示，“在韓國大法院作出強(qiáng)制征用判決后，之前一直冷靜的日本官員似乎也開始感情用事”。

據(jù)了解，或許正是因?yàn)檫@種認(rèn)識，日本財(cái)界已經(jīng)開始討論起了對韓具體的報(bào)復(fù)方案，其中包括關(guān)稅政策以及原材料、零部件出口延遲等措施。

或?qū)?yán)重打擊韓國半導(dǎo)體和面板業(yè)務(wù)

對此，韓國企劃財(cái)政部，部長洪楠基在當(dāng)?shù)貢r(shí)間07:30主持會(huì)議，討論日本將對部分科技材料實(shí)施出口限制的計(jì)劃。產(chǎn)業(yè)通商資源部部長成允模將在今天（7月1日）另外的會(huì)議后發(fā)表聲明。產(chǎn)業(yè)部將于今天下午與出口商舉行另一次會(huì)議。

成允模在出口情況檢查會(huì)議上表示，當(dāng)天上午有關(guān)部門召開部長級會(huì)議，就當(dāng)前情況和應(yīng)對措施進(jìn)行了討論，政府將根據(jù)國際法和國內(nèi)法，采取包括訴諸世貿(mào)組織在內(nèi)的應(yīng)對措施。

他指出，限制出口不僅違背世貿(mào)組織基本原則，也違反《二十國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人大阪峰會(huì)宣言》強(qiáng)調(diào)的各方致力于實(shí)現(xiàn)自由、公平、非歧視性、透明、可預(yù)見、穩(wěn)定的貿(mào)易和投資環(huán)境并保持市場開放的精神。

韓聯(lián)社報(bào)道稱，這并非全面禁止出口，只是加強(qiáng)程序，眼下韓國業(yè)界不會(huì)有太大損失，但也不能排除隨著韓日關(guān)系的發(fā)展，狀況進(jìn)一步惡化的可能性。

一位韓國業(yè)內(nèi)人士在接受韓聯(lián)社的電話采訪時(shí)表示，“日本政府指定的限制出口的三個(gè)品種是生產(chǎn)半導(dǎo)體和顯示器面板所必需的材料。韓國對日依賴度較高，因此出口限制帶來的打擊將非常大?！?/p>

由于韓國半導(dǎo)體、顯示器產(chǎn)業(yè)所占的韓國GDP比重原本就很大，一些韓國專家們擔(dān)心此事件會(huì)對韓國經(jīng)濟(jì)造成更大沖擊。

如果韓國不能及時(shí)尋找到替代進(jìn)口國家，此事件將直接對韓國顯示半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響，同時(shí)也將波及三星、LG的客戶——蘋果、谷歌、華為、OPPO、vivo、索尼等。

不過，也有人認(rèn)為，日本限制對韓國產(chǎn)業(yè)中長期來看是好事。

韓國KTB投資證券研究員金陽（音）表示，由于目前半導(dǎo)體和顯示器處于供應(yīng)過剩局面，因此制造企業(yè)將以此次事件為契機(jī)耗盡過剩庫存的同時(shí)，還將以限制規(guī)定導(dǎo)致生產(chǎn)出現(xiàn)差池為借口，今后可以加強(qiáng)對日本企業(yè)的價(jià)格談判力度。

他還稱，半導(dǎo)體、顯示器制造企業(yè)今后可能會(huì)增加韓國國內(nèi)生產(chǎn)材料的比重，因此，韓國國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)也將獲得利益。相反，日本的原材料企業(yè)必然會(huì)遭受直接打擊。韓國是全球存儲器生產(chǎn)設(shè)備(CAPA)占有率高達(dá)53%的世界最大的原材料市場，但目前東芝、夏普等日本企業(yè)還沒有余力擴(kuò)大占有率，因此，此次限制規(guī)定的嘗試被認(rèn)為是日本的自找苦果。

日本低調(diào)制霸半導(dǎo)體材料

日本敢用三種材料去制裁韓國，是因?yàn)樗谶@些材料的市場上都處于絕對支配地位。

盡管日本在芯片設(shè)計(jì)等領(lǐng)域日漸失勢，但日本半導(dǎo)體供應(yīng)鏈仍為全世界提供超過1/2的半導(dǎo)體材料和1/3的半導(dǎo)體制造設(shè)備。智東西曾對此做深入報(bào)道（日本半導(dǎo)體60年興衰史！從王者跌落神壇，卻靠兩樣?xùn)|西制霸全球）。

據(jù)了解，日本占全球含氟聚酰亞胺總產(chǎn)量的90%，全球半導(dǎo)體企業(yè)70%的氟化氫材料都從日本進(jìn)口。而韓國三星電子、LG和SK等廠商所需的大多數(shù)氟聚酰亞胺和高純度氟化氫都是從日本進(jìn)口。

全球半導(dǎo)體行業(yè)涉及光阻材料的核心技術(shù)主要被日本和美國企業(yè)所壟斷，合占市場份額約95%，其中，日本合成橡膠公司JSR是全球最大的光刻膠生產(chǎn)商，另外信越化學(xué)、TOK、三菱住友均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

一旦制裁生效，韓國買家很難在市場上找到其他替代的供應(yīng)渠道。

因此，當(dāng)日本對韓國進(jìn)行出口管制時(shí)，韓國面板企業(yè)和半導(dǎo)體企業(yè)必須尋找另一個(gè)進(jìn)口國家。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，日本限制關(guān)鍵材料出口韓國，波及，將影響SDC、LGD、SK海力士、三星半導(dǎo)體等韓國企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)，對韓國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大的影響。

這一消息也使得三星在上午中段下跌了0.74％，其中LG電子下跌了2.52％。

野村證券的半導(dǎo)體分析師CWChung表示，任何延遲都會(huì)對半導(dǎo)體生產(chǎn)產(chǎn)生“重大影響”，因?yàn)楣竞茈y將芯片的“配方”快速調(diào)整為其他來源的材料。

同時(shí)他指出，芯片生產(chǎn)的任何重大中斷也會(huì)導(dǎo)致價(jià)格飆升。

“所有損害最終將轉(zhuǎn)移給客戶和消費(fèi)者。美國和中國政府對此不會(huì)感到高興?！癈WChung說。

對中國的影響？

根據(jù)日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，在進(jìn)駐亞洲大洋洲的日本企業(yè)中，預(yù)計(jì)2018年實(shí)現(xiàn)盈利的企業(yè)所占比例最高的是韓國，達(dá)到85%。中國為72%，泰國為67%。

自由貿(mào)易對日本同樣至關(guān)重要。如果日本政府采取限制出口或征收高額關(guān)稅等對抗措施，不僅韓國會(huì)受沖擊，日本自身也會(huì)受影響。

日本半導(dǎo)體相關(guān)原材料廠商的高管擔(dān)憂道：“日韓的產(chǎn)業(yè)屬于水平分工關(guān)系。韓國倒下了，日本也會(huì)倒下，而且還會(huì)對全球供應(yīng)鏈造成嚴(yán)重影響”。

有分析師指出，盡管整體市場出現(xiàn)反彈，但在公布后，日本抵制制造商的股票在某些情況下暴跌超過3％。

但也有人認(rèn)為，日本此舉對于中國顯示和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)是件好事。

目前除了韓國外，只有中國廠家能大規(guī)模生產(chǎn)OLED屏幕，如果日本禁供韓國，那么它要消耗產(chǎn)能的一個(gè)較直接的途徑就是轉(zhuǎn)向出口中國。

現(xiàn)在正值中日外交友好時(shí)期，這對國內(nèi)京東方，華星，天馬、維信諾等廠家可能會(huì)是一大利好。

但值得警惕的是，假設(shè)這三種關(guān)鍵材料是對我國限制出口，我們同樣沒有還手之力。

高純度氟化氫用于集成電路（IC）和超大規(guī)模集成電路(VLSI）芯片的清洗和腐蝕,是微電子行業(yè)制作過程中的關(guān)鍵性基礎(chǔ)化工材料之一。

目前，其高端市場也被日本占領(lǐng)，UPSS級別是目前最先進(jìn)的級別，國內(nèi)僅多氟多能生產(chǎn)和大規(guī)模應(yīng)用。

光刻膠領(lǐng)域，核心技術(shù)KrF（248nm）和ArF（193nm）主要被日本和美國企業(yè)所壟斷。

國內(nèi)光刻膠還處于從中低端向高端逐步過渡的時(shí)期，基本掌握g線（436nm）和i線(365nm)光刻膠技術(shù)，而光KrF目前僅小批量在中芯國際通過驗(yàn)證，ArF尚在起步研發(fā)中。

國內(nèi)光刻膠若想突破高端光刻膠技術(shù)壁壘，依然道阻且長。

芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球博弈

半導(dǎo)體是整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)的心臟。從美國斷供中國、日本原材料限制出口韓國看，全球芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的博弈已經(jīng)涉及到各個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)命脈。

目前而言，美國是當(dāng)之無愧的半導(dǎo)體霸主，擁有90多家半導(dǎo)體上市公司，覆蓋設(shè)計(jì)、制造、設(shè)備、材料、封測等全產(chǎn)業(yè)鏈，一個(gè)硅谷就坐擁全球最強(qiáng)的半導(dǎo)體天團(tuán)。

日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)看似在近二三十年間明顯衰落，從DRAM領(lǐng)導(dǎo)者逐漸走下神壇，被美韓兩國壓制，日本Fabless和IDM企業(yè)的影響力也越來越小，但日本長期把控14種關(guān)鍵半導(dǎo)體材料超過一半的市場份額，有10種半導(dǎo)體設(shè)備的市場占有率超過50%。

韓國在全球DRAM內(nèi)存芯片市場高居榜首，三星和SK海力士合力幾乎壟斷了全球三分之二的市場份額。日本、美國、歐洲的半導(dǎo)體設(shè)備和材料屬于第一梯隊(duì)，我國和韓國則相對次之。

我國擁有最大的半導(dǎo)體應(yīng)用市場，同時(shí)以海思為代表的IC設(shè)計(jì)企業(yè)正在躋身全球半導(dǎo)體排行榜中更高的位置，以長江存儲和合肥長鑫為代表的存儲大廠也正在奮起直追，但我國大陸在半導(dǎo)體制造、設(shè)備和材料方面的缺口仍然較大，臺灣則在制造和封測方面優(yōu)勢相對明顯。