2020新年前夕，汽車(chē)行業(yè)圈里圈外都“炸開(kāi)了鍋”，有人歡欣鼓舞，有人黯然神傷。這一切還得從馬斯克和他的特斯拉說(shuō)起……….

馬斯克有多大膽，特斯拉就有多大產(chǎn)

2019年1月7號(hào)特斯拉上海工廠開(kāi)始建設(shè)，憑借魔鬼般的中國(guó)速度，2019年12月30日特斯拉就交付了第一批15輛汽車(chē)。緊接著便開(kāi)始一波猛如虎的操作…….

2020年1月1日，特斯拉在官方微信公眾號(hào)上發(fā)布了一條如下的宣言：

從這祝福中我們似乎不僅僅看到的是特斯拉的霸氣十足，似乎還有馬斯克“野心”。

1月3日，特斯拉宣布其新一代主打車(chē)型Model3售價(jià)從原來(lái)的35.58萬(wàn)降至29.905萬(wàn)（含補(bǔ)貼后）。

1月7日，特斯拉在上海舉行了首批Model3社會(huì)車(chē)主交車(chē)儀式和ModelY國(guó)產(chǎn)項(xiàng)目啟動(dòng)儀式，這意味著國(guó)產(chǎn)Model3開(kāi)啟全面交付的同時(shí)，另一款“走量”車(chē)型ModelY也在加速推進(jìn)中。

特斯拉本土化的速度讓馬斯克興奮不已！

特斯拉相關(guān)人士表示，Model3現(xiàn)在是生產(chǎn)多少便交付多少，完全供不應(yīng)求。據(jù)線下銷售人員稱，國(guó)產(chǎn)Model3現(xiàn)在每天的預(yù)定量已經(jīng)高達(dá)1000余輛。至于ModelY，官網(wǎng)顯示中國(guó)ModelY最快將于2021年交付，公司預(yù)計(jì)ModelY車(chē)型銷量最終超過(guò)特斯拉所有其它車(chē)型之和。

另，據(jù)中信證券此前發(fā)布的研報(bào)稱，特斯拉上海Gigafactory整體預(yù)計(jì)規(guī)劃三期合計(jì)50萬(wàn)輛產(chǎn)能，即將投產(chǎn)的一期在滿產(chǎn)后預(yù)計(jì)達(dá)到年產(chǎn)15萬(wàn)輛，后續(xù)本身還有35萬(wàn)輛增量空間。深深困擾馬斯克的產(chǎn)能問(wèn)題在此已化為一股在中國(guó)市場(chǎng)大展拳腳的雄心壯志。

眼看特斯拉的中國(guó)夢(mèng)正在以前所未有的速度實(shí)現(xiàn)，興奮的遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止馬斯克。近期，特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈成為兩市最強(qiáng)熱點(diǎn)，漲停超過(guò)20家，占據(jù)漲停板數(shù)量的三分之一……

這場(chǎng)景讓人遙想到了當(dāng)年的蘋(píng)果。如果真如特斯拉允諾中所言，2020年底實(shí)現(xiàn)全部零部件的國(guó)產(chǎn)化，那么我們是否可以期待它將如當(dāng)年蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈在國(guó)內(nèi)的落地生根那樣，給A股新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上下帶來(lái)新的黃金十年呢？

特斯拉效應(yīng)中，自動(dòng)化廠商能分多少羹

如果類比蘋(píng)果效應(yīng)，我們首先看看蘋(píng)果布局中國(guó)給中國(guó)3C市場(chǎng)帶來(lái)的巨大發(fā)展。

2010年蘋(píng)果發(fā)布iPone4，成為智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展的拐點(diǎn)事件，蘋(píng)果本身業(yè)績(jī)大幅提升的同時(shí)，也帶來(lái)了國(guó)內(nèi)蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的業(yè)績(jī)爆發(fā)。過(guò)去十年，蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈幾乎貢獻(xiàn)了A股數(shù)量最多的十倍股。蘋(píng)果以自己超強(qiáng)的供應(yīng)鏈管理能力，為其他手機(jī)公司整理了國(guó)內(nèi)的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，并且為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)培育了大量的智能手機(jī)需求。

僅從供應(yīng)鏈來(lái)看，七年前，蘋(píng)果公司全球156家供應(yīng)商中，中國(guó)大陸廠商僅有8家。而在蘋(píng)果2019全球200大供應(yīng)商信息中，中國(guó)大陸蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈工藝上增長(zhǎng)近3倍，供應(yīng)商數(shù)量占比已升至15%。

得益于蘋(píng)果引發(fā)的連鎖效應(yīng)，帶動(dòng)了富士康、京東方、深天馬、歌爾聲學(xué)、藍(lán)思科技、立訊精密、欣旺達(dá)……等企業(yè)的快速崛起，而在全球手機(jī)排行榜上，華為、OPPO、vivo、小米等國(guó)產(chǎn)企業(yè)受到矚目。

反觀特斯拉，其在行業(yè)顛覆性、產(chǎn)品認(rèn)可度、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)度及廣度、產(chǎn)品單體價(jià)值等方面絲毫不亞于甚至超過(guò)蘋(píng)果。我們有理由相信，特斯拉將在中國(guó)掀起更大的連鎖反應(yīng)。

借助特斯拉的東風(fēng)，自動(dòng)化設(shè)備廠商又能受益幾何呢？

我們首先從特斯拉的產(chǎn)業(yè)鏈看起，明確受益范圍。

由供應(yīng)鏈我們可以看出，自動(dòng)化廠商參與到特斯拉的“全球伙伴圈”中，主要是通過(guò)兩種方式，一種是產(chǎn)品直接供應(yīng)，二是參與產(chǎn)線應(yīng)用。在電動(dòng)汽車(chē)中，三電是核心，其中電機(jī)電控則與自動(dòng)化直接相關(guān)。目前這一塊尚無(wú)國(guó)產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入其中，但伴隨著特斯拉國(guó)產(chǎn)化程度日益提升，國(guó)產(chǎn)實(shí)力派選手如匯川技術(shù)、藍(lán)海華騰、吉泰科等企業(yè)值得期待。

對(duì)于自動(dòng)化廠商而言，更大的機(jī)會(huì)點(diǎn)仍然蘊(yùn)藏在產(chǎn)線應(yīng)用中，目前在特斯拉加工設(shè)備供應(yīng)商名單中，合鍛智能、克來(lái)機(jī)電、先導(dǎo)智能榜上有名，這些整機(jī)廠商通過(guò)特斯拉業(yè)務(wù)將帶來(lái)大量的自動(dòng)化產(chǎn)品需求。以先導(dǎo)智能（300450）為例，其在2018年就與特斯拉簽訂了卷繞機(jī)、圓柱電池組裝線及化成分容系統(tǒng)等鋰電池生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)合同，合同金額約為4300萬(wàn)。特斯拉工廠完工后對(duì)鋰電需求將超30Wh，設(shè)備需求達(dá)100億級(jí)，先導(dǎo)智能作為國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備的龍頭企業(yè)，有望在后續(xù)合作中獲得更多的機(jī)會(huì)。

此前在中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)、中國(guó)運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中國(guó)直驅(qū)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、寧波中大力德智能傳動(dòng)股份有限公司聯(lián)合舉辦的“2020智能制造&中國(guó)運(yùn)動(dòng)控制/直驅(qū)行業(yè)發(fā)展高峰論壇”上，先導(dǎo)智能工程師郗曉慧發(fā)表了主題演講《運(yùn)動(dòng)控制在鋰電裝備行業(yè)的創(chuàng)新趨勢(shì)》。他指出，目前單臺(tái)鋰電池設(shè)備需要大量的伺服系統(tǒng)，其成本占整臺(tái)設(shè)備電氣系統(tǒng)的80%左右，因此鋰電設(shè)備整機(jī)廠商對(duì)伺服驅(qū)動(dòng)器的批量升級(jí)、冗余、安全性、模態(tài)等功能能要求日益嚴(yán)苛。

未來(lái)隨著產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，鋰電設(shè)備廠商希望驅(qū)動(dòng)器也能同步創(chuàng)新發(fā)展，結(jié)合多軸組合、驅(qū)控一體、智能化、無(wú)線化等創(chuàng)新趨勢(shì)，更好地滿足下游應(yīng)用需求。在特斯拉巨大產(chǎn)能的帶動(dòng)下，誰(shuí)能滿足市場(chǎng)需求且競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出，誰(shuí)就能獲得訂單。

特斯拉國(guó)產(chǎn)化，除了帶動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展，周邊及配套產(chǎn)業(yè)（如充電樁）的發(fā)展也將存在大量的機(jī)會(huì)點(diǎn)。更為重要的是，特斯拉帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)已經(jīng)越過(guò)了特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈本身，它將帶動(dòng)整個(gè)新能源高端供應(yīng)鏈。2020年除了國(guó)產(chǎn)Model3要量產(chǎn)之外，寶馬、大眾、豐田等企業(yè)也紛紛在尋找與中國(guó)“聯(lián)姻”的機(jī)會(huì)，加快新能源車(chē)型產(chǎn)品的研發(fā)和投放。