2008年，機(jī)器人WALL－E一舉成了最受歡迎的機(jī)器偶像。作為一名履帶式地球垃圾分裝員，它獨(dú)自在末世廢土工作了數(shù)百年，而且對(duì)超長(zhǎng)工時(shí)和危險(xiǎn)作業(yè)環(huán)境都毫無(wú)怨言。在現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景中，移動(dòng)機(jī)器人也正在越來(lái)越多地代替人類(lèi)從事繁重、重復(fù)或者危險(xiǎn)、惡劣環(huán)境下的工作，幫助人類(lèi)減輕勞動(dòng)強(qiáng)度、節(jié)約成本、提升幸福感。

移動(dòng)機(jī)器人，是近年來(lái)行業(yè)滿(mǎn)懷期待的發(fā)展方向，但熱捧背后也存在叫好不叫座、價(jià)格戰(zhàn)激烈、強(qiáng)銷(xiāo)售輕技術(shù)等現(xiàn)實(shí)困局。本文嘗試探討以下幾個(gè)問(wèn)題：移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)如何突破當(dāng)前困局，創(chuàng)業(yè)公司有哪些潛在創(chuàng)新機(jī)遇，以及未來(lái)可行的商業(yè)模式。

核心觀點(diǎn)

1.業(yè)界對(duì)移動(dòng)機(jī)器人的發(fā)展前景滿(mǎn)懷期待，但實(shí)際落地速度仍不及預(yù)期，陷入了叫好不叫座的困境。

2.面向未來(lái)，移動(dòng)機(jī)器人公司存在3條潛在創(chuàng)新路徑：移動(dòng)能力的持續(xù)提升；從單點(diǎn)智能走向全局智能；移動(dòng)＋執(zhí)行能力的融合，有望幫助移動(dòng)機(jī)器人突破現(xiàn)有的市場(chǎng)天花板。

3.伴隨著技術(shù)提升，未來(lái)移動(dòng)機(jī)器人的商業(yè)模式也會(huì)發(fā)生深遠(yuǎn)的變革?？蛻?hù)可能購(gòu)買(mǎi)的不是簡(jiǎn)單的產(chǎn)品，而是面向場(chǎng)景的整體解決方案或者能力模塊。

▲ 圖片來(lái)源：PIxabay（基于CC0協(xié)議）

移動(dòng)機(jī)器人困局：叫好不叫座、競(jìng)爭(zhēng)激烈、強(qiáng)銷(xiāo)售輕技術(shù)

移動(dòng)機(jī)器人，是智能機(jī)器人領(lǐng)域發(fā)展的重要分支。在移動(dòng)能力發(fā)展初期，為了滿(mǎn)足工業(yè)和物流領(lǐng)域大量且繁重的物料搬運(yùn)和周轉(zhuǎn)的需求，移動(dòng)機(jī)器人以軌道牽引、磁條導(dǎo)航等多種方式，有效發(fā)揮了固定場(chǎng)景、固定軌跡的基礎(chǔ)移動(dòng)能力。伴隨SLAM技術(shù)的逐步成熟，機(jī)器人得以在半開(kāi)放場(chǎng)景、靈活軌跡下實(shí)現(xiàn)移動(dòng)，以AMR、無(wú)人叉車(chē)為代表的新一代移動(dòng)機(jī)器人開(kāi)始登上舞臺(tái)，并開(kāi)始在物流、商業(yè)服務(wù)等更多場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)落地應(yīng)用。

這些年來(lái)，行業(yè)對(duì)移動(dòng)機(jī)器人的發(fā)展?jié)M懷期待，巨大潛在市場(chǎng)空間也陸續(xù)吸引了大量參與者入局。但現(xiàn)實(shí)是移動(dòng)機(jī)器人在各場(chǎng)景的出貨量還沒(méi)有迎來(lái)井噴式爆發(fā)，也沒(méi)有公司真正在行業(yè)內(nèi)占據(jù)顯著領(lǐng)先地位。目前移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域呈現(xiàn)出叫好不叫座、同質(zhì)化價(jià)格戰(zhàn)和強(qiáng)銷(xiāo)售輕技術(shù)的困局。

移動(dòng)機(jī)器人創(chuàng)新路徑

移動(dòng)機(jī)器人的前景是光明的，但通過(guò)怎樣的路徑才能突破當(dāng)前的困局？這是眾多創(chuàng)業(yè)公司和創(chuàng)業(yè)者都在思考和探索的關(guān)鍵問(wèn)題。我們認(rèn)為有三個(gè)潛在的創(chuàng)新路徑。

1． 移動(dòng)能力的持續(xù)提升和突破

對(duì)于任何種類(lèi)的機(jī)器人來(lái)說(shuō)，能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用的前提一定是顯著的價(jià)值創(chuàng)造和效率提升。這體現(xiàn)在機(jī)器人比人類(lèi)在工作效率（同樣工作比人做得更快更持久）、工作能力（更好的力量速度精度），或是工作耐受性（做危害人健康的工作）等多方面的優(yōu)勢(shì)。

對(duì)移動(dòng)機(jī)器人來(lái)說(shuō)，上述理論同樣適用，但主要的瓶頸是智能化水平。目前移動(dòng)機(jī)器人的智能化水平可以相比自動(dòng)駕駛框架下L3 － L3．5的級(jí)別。如果能夠結(jié)合現(xiàn)有的技術(shù)水平，找到最合適的落地場(chǎng)景，充分體現(xiàn)機(jī)器人方案的效率優(yōu)勢(shì)，商業(yè)成功可能就達(dá)成了50％。

在酒店、醫(yī)院、餐飲為代表的商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，移動(dòng)機(jī)器人能力和需求已經(jīng)有了較好的結(jié)合。但在環(huán)境更復(fù)雜、節(jié)拍要求更高的場(chǎng)景中，機(jī)器人的智能水平尚不能滿(mǎn)足產(chǎn)業(yè)實(shí)際需求。比如在物流、工業(yè)場(chǎng)景中，人的工作效率仍然顯著高于移動(dòng)機(jī)器人。為了滿(mǎn)足工廠的實(shí)際裝卸貨需求，我們經(jīng)常能夠看到叉車(chē)工人在物流倉(cāng)庫(kù)里施展高速過(guò)彎、漂移的神奇操作，而機(jī)器人的智能化水平尚不能與工人的熟練操作相媲美。有限的價(jià)值創(chuàng)造，也使客戶(hù)很難為目前的移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品慷慨買(mǎi)單，這造成了工業(yè)客戶(hù)從試點(diǎn)、小批量到大批量應(yīng)用機(jī)器人的漫長(zhǎng)商業(yè)周期。

行業(yè)應(yīng)用的落地，要從技術(shù)＋產(chǎn)品能力（供給）和產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)＋成本結(jié)構(gòu)（需求）兩方面來(lái)綜合考量。我們相信伴隨技術(shù)能力的提升和人力成本結(jié)構(gòu)的演進(jìn)，在不遠(yuǎn)的未來(lái)，移動(dòng)機(jī)器人有機(jī)會(huì)在工業(yè)等更多復(fù)雜、高性能場(chǎng)景中落地。創(chuàng)業(yè)公司不應(yīng)該只把精力集中在短期的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上，而應(yīng)該放眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，尋找能提高移動(dòng)機(jī)器人智能化能力的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，這包括感知以及決策（VSLAM、語(yǔ)義識(shí)別）等方面。

在提升移動(dòng)能力之外，移動(dòng)機(jī)器人的形態(tài)也需要持續(xù)演進(jìn)。目前移動(dòng)機(jī)器人主流采用的輪式形態(tài)，未必是實(shí)現(xiàn)移動(dòng)能力通用化的最優(yōu)形態(tài)。以波士頓動(dòng)力為代表的雙足／多足方案，雖然在技術(shù)發(fā)展上尚處于較早期，但對(duì)室外配送、安防巡檢等復(fù)雜環(huán)境而言，會(huì)有更好的適應(yīng)性。

▲ 圖片來(lái)源：MiR與波士頓動(dòng)力官網(wǎng)，上圖：自主移動(dòng)機(jī)器人；下圖：波士頓動(dòng)力的四足Spot和雙足Atlas

2． 從單點(diǎn)智能到全局智能

在很多場(chǎng)景中，移動(dòng)機(jī)器人是生產(chǎn)／業(yè)務(wù)流程中重要的組成部分。這意味著，移動(dòng)機(jī)器人在確保實(shí)現(xiàn)自身移動(dòng)能力的前提下，需要配合實(shí)際生產(chǎn)環(huán)境的業(yè)務(wù)邏輯和工藝，為客戶(hù)實(shí)際關(guān)注的生產(chǎn)效率和服務(wù)質(zhì)量等核心指標(biāo)帶來(lái)直接貢獻(xiàn)。

對(duì)工廠來(lái)說(shuō)，智能工廠的定義不僅僅局限于物流自動(dòng)化這一個(gè)范疇。半導(dǎo)體和PCB領(lǐng)域是很好的代表——作為離散生產(chǎn)中最接近流程的行業(yè)，半導(dǎo)體在設(shè)備自動(dòng)化和工廠信息化領(lǐng)域，已顯著領(lǐng)先于其他離散行業(yè)。某頭部客戶(hù)把工廠智能化的定義拆分成以下幾個(gè)維度：

物流自動(dòng)化水平

生產(chǎn)效率提升

產(chǎn)品良率提升

輔助智能決策能力

在半導(dǎo)體生產(chǎn)流程中，通過(guò)人或者移動(dòng)機(jī)器人完成物料的及時(shí)轉(zhuǎn)送是最基本的要求。如何能夠有效配合／協(xié)調(diào)各道工序之間的生產(chǎn)節(jié)拍，避免呆料和設(shè)備排隊(duì)等行為的發(fā)生，是顯著提高生產(chǎn)效率甚至良率的關(guān)鍵。這就對(duì)機(jī)器人廠商提出了更高的要求。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，工業(yè)生產(chǎn)和交付模式都將發(fā)生深遠(yuǎn)的變革。在服裝、零售、電子等行業(yè)中，小批次、多批量型的需求變革，將推動(dòng)工廠改變現(xiàn)有的生產(chǎn)和協(xié)作模式，使其變得更靈活、更柔性。這也將驅(qū)動(dòng)工廠更多地利用軟件的能力，實(shí)現(xiàn)更加實(shí)時(shí)高效的排產(chǎn)排程，優(yōu)化物料周轉(zhuǎn)和生產(chǎn)邏輯，進(jìn)而不斷提高生產(chǎn)效率和品質(zhì)。

在這樣的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境中，移動(dòng)機(jī)器人的硬件僅是完成物料周轉(zhuǎn)的搬運(yùn)器械。新一代創(chuàng)業(yè)公司爭(zhēng)取的是成為未來(lái)工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境中的“現(xiàn)場(chǎng)大腦”，深度結(jié)合客戶(hù)業(yè)務(wù)的工藝和生產(chǎn)邏輯，貫通MES、WMS、WCS等多套系統(tǒng)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)全局、全周期的智能調(diào)度能力。

在工業(yè)之外，我們相信在商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域也會(huì)誕生同樣的機(jī)遇。不遠(yuǎn)的未來(lái)，機(jī)器智能有望打通酒店、餐飲的業(yè)務(wù)全流程，成為不同場(chǎng)景中的智慧運(yùn)營(yíng)方。

3． 執(zhí)行和移動(dòng)能力深度融合，創(chuàng)造更大價(jià)值

行業(yè)中存在一種觀點(diǎn)：客戶(hù)的投資回報(bào)周期（Return on Investment）長(zhǎng)，導(dǎo)致移動(dòng)機(jī)器人無(wú)法實(shí)現(xiàn)大規(guī)模部署。如果能降低機(jī)器人的采購(gòu)和部署成本，縮短投資回報(bào)周期，客戶(hù)就會(huì)有更大的驅(qū)動(dòng)力去嘗試或使用機(jī)器人方案。

我們認(rèn)為，應(yīng)該從降低成本和提高產(chǎn)出兩個(gè)方面來(lái)嘗試縮短客戶(hù)的投資回報(bào)周期。如何讓機(jī)器人在場(chǎng)景中扮演更重要的角色，替代更多傳統(tǒng)人工，創(chuàng)造更大價(jià)值／產(chǎn)出，才是技術(shù)創(chuàng)新者更應(yīng)關(guān)注的方向。

目前的移動(dòng)機(jī)器人形態(tài)在工業(yè)和物流場(chǎng)景中只能完成簡(jiǎn)單的搬運(yùn)和周轉(zhuǎn)工作，而且受限于行駛速度，機(jī)器人只替代了50％－60％的工人職責(zé)。從客戶(hù)角度來(lái)說(shuō)，價(jià)值創(chuàng)造有限或許是阻礙采購(gòu)的更重要因素。

在未來(lái)的作業(yè)場(chǎng)景中，機(jī)器人有望同時(shí)完成移動(dòng)（腳）和執(zhí)行（手）的操作，實(shí)現(xiàn)復(fù)合機(jī)器人的形態(tài)。復(fù)合機(jī)器人的概念并非新穎，但距離真正成熟仍然需要時(shí)間。

目前比較常見(jiàn)的做法是由機(jī)器人廠商采購(gòu)各部分獨(dú)立生產(chǎn)的產(chǎn)品，然后DIY組裝和二次開(kāi)發(fā)。這種集成模式使復(fù)合機(jī)器人的成本很難控制，也導(dǎo)致了復(fù)合機(jī)器人的結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜。各個(gè)子單位的控制器相互獨(dú)立，很難作為一個(gè)整體進(jìn)行控制，限制了機(jī)器人控制和功能的靈活性和拓展性。未來(lái)，我們相信復(fù)合機(jī)器人的移動(dòng)和執(zhí)行能力有望實(shí)現(xiàn)深度融合，實(shí)現(xiàn)1＋1＞2的效果。

▲ 圖片來(lái)源：Robot Center，復(fù)合機(jī)器人目前的常見(jiàn)形態(tài)；未來(lái)復(fù)合機(jī)器人的終極形態(tài)，仍然是未知數(shù)

面向未來(lái)的商業(yè)模式

產(chǎn)品

移動(dòng)機(jī)器人能力的不足，導(dǎo)致目前的創(chuàng)業(yè)公司在交付－實(shí)施－維護(hù)上花費(fèi)了大量精力。伴隨機(jī)器人智能化水平的完善，未來(lái)的移動(dòng)機(jī)器人不管是在工業(yè)還是商業(yè)服務(wù)場(chǎng)景中，都有機(jī)會(huì)做到完整的產(chǎn)品化，讓客戶(hù)感受開(kāi)機(jī)即用、落地即走、持久可靠的消費(fèi)級(jí)體驗(yàn)。

服務(wù)

在上述的第二種路徑中，軟硬結(jié)合的工廠大腦或服務(wù)中樞，有望成為完美替代某種職能或者場(chǎng)景的載體。未來(lái)的客戶(hù)不是為簡(jiǎn)單的機(jī)器人產(chǎn)品買(mǎi)單，而是為更高效的智能工業(yè)和商業(yè)能力買(mǎi)單，這才是真正意義上的Robot as a Service。

開(kāi)發(fā)民主化

目前的機(jī)器人的應(yīng)用開(kāi)發(fā)生態(tài)是相對(duì)封閉的。當(dāng)機(jī)器人進(jìn)入更加廣泛的商業(yè)、生活場(chǎng)景中，會(huì)出現(xiàn)非常豐富、多元的應(yīng)用場(chǎng)景和需求。因此，機(jī)器人應(yīng)用開(kāi)發(fā)的模式，需要向IT領(lǐng)域看齊——通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化、開(kāi)放化的方式，降低開(kāi)發(fā)門(mén)檻，讓更多人能夠參與到應(yīng)用設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的過(guò)程中。在機(jī)器人開(kāi)發(fā)公民化的未來(lái)格局下，檢測(cè)、抓取、移動(dòng)等通用化能力，有望成為未來(lái)開(kāi)發(fā)環(huán)境中核心軟件和能力模塊，讓開(kāi)發(fā)者能夠像調(diào)用API般快速配置、隨時(shí)調(diào)用。

在我們的愿景中，智能機(jī)器人終將滲透到生活的方方面面——從生產(chǎn)制造到商業(yè)服務(wù)，最終走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù)的生活。移動(dòng)的能力，將是實(shí)現(xiàn)這個(gè)愿景的重要組成部分。移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司需要在不同的發(fā)展路徑間取舍，探索出最適合自己的航海圖，借此抵達(dá)機(jī)器智能的彼岸。這需要?jiǎng)?chuàng)業(yè)者的堅(jiān)持，更需要對(duì)發(fā)展路徑和愿景的堅(jiān)定決心。晨山資本希望能夠陪伴有相同愿景的團(tuán)隊(duì)，共同推動(dòng)機(jī)器智能時(shí)代盡快到來(lái)。