部分需求領(lǐng)域出現(xiàn)急單

　　據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，存儲(chǔ)廠商華邦電子表示，近期在消費(fèi)電子、電視、物聯(lián)網(wǎng)等三大應(yīng)用客戶需求回溫，工控相關(guān)接單也持續(xù)“發(fā)燙”，客戶急單涌入，而且量也不少，將對(duì)公司營(yíng)收有所助力。另外，今年5月初華邦電總經(jīng)理陳沛銘曾表示，PC廠調(diào)整庫(kù)存已經(jīng)到達(dá)健康水平情況，許多商用PC及消費(fèi)電子回補(bǔ)庫(kù)存的急單涌入。預(yù)期華邦電的營(yíng)運(yùn)在2023年的第一季達(dá)到谷底，第二季營(yíng)運(yùn)將有機(jī)會(huì)調(diào)升。因此，公司臺(tái)中廠第二季產(chǎn)能利用率將較第一季提升10個(gè)百分點(diǎn)，之后維持每季成長(zhǎng)的趨勢(shì)。

　　DRAM大廠南亞科則表示，今年一季度是產(chǎn)業(yè)庫(kù)存高點(diǎn)，在需求與供應(yīng)端改善下，庫(kù)存正逐步去化，預(yù)期本季DRAM市況有望落底，公司在部分應(yīng)用領(lǐng)域已出現(xiàn)急單。為滿足市場(chǎng)應(yīng)用需求趨勢(shì)，南亞科持續(xù)開(kāi)發(fā)高速與低功耗產(chǎn)品，在技術(shù)推進(jìn)上，20nm產(chǎn)品在既有消費(fèi)型應(yīng)用客戶基礎(chǔ)上，會(huì)優(yōu)化低功率產(chǎn)品的多元應(yīng)用，不僅提升產(chǎn)品速度，而且會(huì)擴(kuò)展至高端車(chē)載、高端電視等領(lǐng)域。

　　三星/SK海力士Q2出貨量有亮點(diǎn)

　　南亞科、華邦電子部分需求領(lǐng)域出現(xiàn)急單的情況，無(wú)疑是則好消息。值得注意的是，韓國(guó)兩大DRAM廠三星、SK海力士正逐漸顯示出從去年全球經(jīng)濟(jì)低迷造成的低迷中反彈的跡象，最大的變現(xiàn)在于這兩大巨頭本季出貨動(dòng)能有望遠(yuǎn)優(yōu)于預(yù)期。

　　據(jù)韓媒報(bào)道，來(lái)自半導(dǎo)體和證券行業(yè)的多個(gè)消息來(lái)源稱，三星電子公司第二季度DRAM出貨量預(yù)計(jì)比上一季度增長(zhǎng)約15%-20%。與上一季度相比，第一季度的出貨量下降了約10%，但第二季度正在恢復(fù)。

　　SK海力士公司第一季度虧損5萬(wàn)億韓元，也顯示出復(fù)蘇跡象。該公司第二季度DRAM出貨量預(yù)計(jì)比上一季度增長(zhǎng)30%-50%，高于市場(chǎng)預(yù)期的20%。

　　此外，芯片業(yè)庫(kù)存水準(zhǔn)預(yù)計(jì)將在下半年回穩(wěn)。根據(jù)集邦預(yù)測(cè)，三星、SK海力士及美光等三大存儲(chǔ)制造商的庫(kù)存天數(shù)，將在第4季降至平均13周，少于第1季的平均16周。

　　業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，近段時(shí)間以來(lái)智能手機(jī)廠商和服務(wù)器廠商對(duì)供應(yīng)合同的咨詢數(shù)量有所增加，預(yù)示著接下來(lái)相關(guān)存儲(chǔ)產(chǎn)品市場(chǎng)或?qū)⒒謴?fù)往日正常。另外，大數(shù)據(jù)時(shí)代，眾多產(chǎn)品對(duì)高附加值DRAM的需求不斷增長(zhǎng)，例如高帶寬內(nèi)存(HBM)和雙倍數(shù)據(jù)速率DDR5也在推動(dòng)著行業(yè)的復(fù)蘇。

　　而在前不久，三星、SK海力士和東部高科截至2023年第1季度末，半導(dǎo)體庫(kù)存總額已接近50萬(wàn)億韓元，創(chuàng)下有統(tǒng)計(jì)以來(lái)最高庫(kù)存金額歷史紀(jì)錄。當(dāng)初，三星還表示要通過(guò)加碼投資的方式以應(yīng)對(duì)庫(kù)存困境;SK海力士則是正準(zhǔn)備啟動(dòng)高達(dá)5000億韓元的籌資計(jì)劃，以更好地應(yīng)對(duì)后續(xù)的半導(dǎo)體市場(chǎng)復(fù)蘇。

　　如今看來(lái)，市場(chǎng)需求的推動(dòng)才是幫助企業(yè)消化庫(kù)存難題的最好方式。

　　巨頭要漲價(jià)?釋放積極信號(hào)?

　　從不少?gòu)S商近期動(dòng)作來(lái)看，美光公司5月份就發(fā)布通知不再接受更低價(jià)格的報(bào)價(jià)，西數(shù)及鎧俠兩家公司還在計(jì)劃合并，同樣也不會(huì)繼續(xù)降價(jià)了。

　　而國(guó)內(nèi)的存儲(chǔ)芯片供應(yīng)商中，長(zhǎng)江存儲(chǔ)被曝已經(jīng)開(kāi)始漲價(jià)，漲幅在3-5%左右，被視為存儲(chǔ)芯片行業(yè)觸底的標(biāo)志。要知道，長(zhǎng)江存儲(chǔ)是國(guó)內(nèi)NAND領(lǐng)域的龍頭，龍頭的舉動(dòng)往往與業(yè)內(nèi)風(fēng)向標(biāo)掛鉤，在全球存儲(chǔ)芯片不斷降價(jià)的前提下漲價(jià)，要么就是市場(chǎng)回暖，要么就是相關(guān)技術(shù)越來(lái)越成熟，引領(lǐng)行業(yè)。

　　繼長(zhǎng)江存儲(chǔ)傳出將調(diào)漲NAND產(chǎn)品價(jià)格后，有消息指出三星、SK海力士也將跟進(jìn)，漲幅預(yù)計(jì)在3%～5%。不過(guò)，具體漲價(jià)多少還不確定，但是三星是全球第一大閃存供應(yīng)商，SK海力士收購(gòu)Intel閃存業(yè)務(wù)之后也成為數(shù)一數(shù)二的供應(yīng)商，兩家的份額加起來(lái)至少占全球60%，一旦這兩家宣布漲價(jià)，對(duì)業(yè)內(nèi)的影響舉足輕重。

　　不過(guò)，基于目前的供需關(guān)系來(lái)看，原本業(yè)界普遍預(yù)期存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)行情要到下半年才會(huì)逐步復(fù)蘇，隨三星、SK海力士本季出貨季成長(zhǎng)率優(yōu)于預(yù)期，后續(xù)預(yù)計(jì)有更多廠商接續(xù)感受到市況回溫。